Connect Tally and Microsoft Dynamics 365 CRM to power AI-driven automation
- Automatización por IA sin código
- Pistas y controles de auditoría completos
- Cumple con SOC 2 y GDPR
- Creador de flujo de trabajo visual sencillo
- 8,000+ aplicaciones, 450+ herramientas de IA
- Plan gratuito disponible
Inicie su primer flujo de trabajo automatizado
Start with a template that brings Tally and Microsoft Dynamics 365 CRM together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier makes it easy to integrate Tally with Microsoft Dynamics 365 CRM - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo envío" de Tally.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear cuenta" en Microsoft Dynamics 365 integración.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Tally y Microsoft Dynamics 365 CRM, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Seleccione un formularioRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Información
PruébaloDesencadenarSondear- Información
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo caso/incidente
Se dispara cuando se crea un nuevo caso/incidente.
PruébaloDesencadenarSondear
- Nueva cuenta
Se trigger cuando se crea una nueva cuenta.
PruébaloDesencadenarSondear - Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Entidad personalizadaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Información
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Conecte Tally y Microsoft Dynamics 365 CRM para integrar partes cruciales de su negocio
Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.
Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones
Cree campañas más impactantes con la automatización
Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización
Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados
Resuelva incidentes más rápido con la automatización
Aprenda a automatizar Tally en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Tally + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Tally y Microsoft Dynamics 365 CRM
¿Qué es Tally y cómo se integra con Microsoft Dynamics 365 CRM?
Tally es un software de contabilidad que ayuda a rastrear y administrar datos financieros. Nuestra integración con Microsoft Dynamics 365 CRM le permite automatizar tareas entre las dos plataformas configurando triggers y acciones. Por ejemplo, cuando se agrega un nuevo cliente en Tally, se puede crear automáticamente un registro correspondiente en Microsoft Dynamics 365 CRM.
¿Cómo configuro la integración entre Tally y Microsoft Dynamics 365 CRM?
Para configurar la integración es necesario conectar Tally y Microsoft Dynamics 365 CRM dentro de nuestra plataforma. Una vez conectado, puede crear flujos de trabajo definiendo desencadenadores específicos en Tally (como crear una nueva factura) que darán lugar a acciones dentro de Dynamics 365 CRM (como actualizar una cuenta).
¿Puedo personalizar los triggers para esta integración?
Sí, nuestra plataforma le permite personalizar los triggers según sus necesidades específicas. Por ejemplo, puede elegir un trigger para cuando se complete un pedido de venta en Tally para actualizar el pronóstico de ventas en Microsoft Dynamics 365 integración.
¿Qué tipos de acciones se pueden automatizar desde Tally a Microsoft Dynamics 365 integración?
Puede automatizar acciones como la creación o actualización de contactos, cuentas y facturas en Microsoft Dynamics 365 CRM en función de los cambios de datos en Tally.
¿Es posible trigger múltiples acciones a partir de un solo evento en Tally?
¡Absolutamente! Cuando ocurre un evento como un recibo de pago en Tally, se pueden trigger múltiples acciones simultáneamente, como enviar notificaciones o actualizar varios registros dentro de Microsoft Dynamics 365 CRM.
¿Necesito alguna experiencia técnica para configurar esta integración?
No se requieren conocimientos técnicos. Proporcionamos una interfaz intuitiva donde puedes seleccionar fácilmente triggers y definir actions sin necesidad de codificación.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos entre Tally y Microsoft Dynamics 365 CRM durante la integración?
Nos tomamos la seguridad muy en serio. Cualquier dato transferido entre Tally y Microsoft Dynamics 365 integración a través de nuestro sistema está encriptado para garantizar la privacidad y la seguridad.
