Conecte Microsoft Dynamics 365 CRM y Slack para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Microsoft Dynamics 365 CRM a Slack con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Microsoft Dynamics 365 CRM con Slack - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como una "Nueva cuenta" de Microsoft Dynamics 365 integración.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar recordatorio" en Slack.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Microsoft Dynamics 365 CRM y Slack, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nueva cuenta
Se trigger cuando se crea una nueva cuenta.
PruébaloDesencadenarSondear - Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Entidad personalizadaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Información
PruébaloDesencadenarSondear
- Información
PruébaloDesencadenarSondear- Información
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo caso/incidente
Se dispara cuando se crea un nuevo caso/incidente.
PruébaloDesencadenarSondear - Nueva factura
Se dispara cuando se crea una nueva factura.
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Microsoft Dynamics 365 CRM y Slack
Supervisar nuevas cuentas en Slack
Zapier envía una actualización a Slack cada vez que se crea una nueva cuenta en Microsoft Dynamics 365 integración. Esto permite a los propietarios de negocios mantenerse informados sobre la adquisición de clientes y controlar el crecimiento de la empresa.
Propietario de un negocioNotificar al equipo sobre nuevos clientes futuribles de Dynamics 365 en Slack
Cuando se crea un nuevo lead en Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier notificará instantáneamente a un canal designado en Slack. Esto garantiza que el equipo de marketing esté siempre actualizado en tiempo real y pueda actuar ante cada nueva oportunidad con rapidez.
Marketing y operaciones de marketingRealice un seguimiento de los tratos actualizados en Slack para la planificación de proyectos.
Cada vez que se actualiza una oportunidad en Microsoft Dynamics 365 integración, Zapier enviará un mensaje a un canal de Slack específico. Esto ayuda a los gerentes de proyectos a mantenerse informados sobre el progreso del trato y ajustar los cronogramas o recursos del proyecto en consecuencia.
Gestión de proyectosAprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Slack en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Slack integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Microsoft Dynamics 365 CRM y Slack
¿Cómo puedo configurar una integración entre Microsoft Dynamics 365 CRM y Slack?
Para configurar una integración entre Microsoft Dynamics 365 CRM y Slack, necesitará una herramienta de middleware que pueda conectar ambas aplicaciones. Normalmente, configurarías triggers en Dynamics 365, como "Nuevo cliente futurible" u "Oportunidad actualizada", y acciones correspondientes en Slack, como enviar un mensaje a un canal.
¿Cuáles son algunos desencadenantes comunes para la integración de Microsoft Dynamics 365 CRM y Slack?
Los desencadenadores comunes que puede utilizar en Microsoft Dynamics 365 CRM incluyen "Nuevo contacto", "Conversión de clientes potenciales", "Actualización de oportunidad" y "Caso cerrado". Estos triggers inician acciones en Slack para mantener a tu equipo informado.
¿Qué acciones se pueden realizar en Slack como parte de la integración con Microsoft Dynamics 365 CRM?
Las acciones en Slack posteriores a un trigger de Dynamics 365 CRM podrían incluir enviar un mensaje de canal, publicar un mensaje directo, actualizar el estado de un bot o incluso configurar recordatorios para actividades de seguimiento.
¿Necesito experiencia técnica para integrar Microsoft Dynamics 365 CRM con Slack?
No se necesitan conocimientos técnicos. Nuestras integraciones están diseñadas para la facilidad de uso. Simplemente seleccione activadores y acciones preconfigurados a través de una interfaz intuitiva para automatizar los flujos de trabajo entre Microsoft Dynamics 365 CRM y Slack.
¿Es posible personalizar las notificaciones enviadas desde Microsoft Dynamics 365 integración a Slack?
Sí, puedes personalizar las notificaciones enviadas desde Dynamics 365 a Slack. Tienes control sobre el texto y el formato del mensaje, lo que te permite incluir detalles específicos como nombres de clientes o montos de tratos directamente en los canales de tu equipo.
¿Con qué frecuencia se realiza la sincronización de actualizaciones entre Microsoft Dynamics 365 CRM y Slack cuando están integrados?
La frecuencia de las actualizaciones depende de cómo configure sus flujos de trabajo. Normalmente, los datos se sincronizan instantáneamente para que los usuarios reciban actualizaciones en tiempo real sobre sus tareas tanto en Microsoft 365 integración como en Slack.
¿Puedo integrar varias instancias de Microsoft Dynamics 365 con diferentes canales de Slack?
Sí, puede conectar varias instancias de Microsoft Dynamics 365 con diferentes canales de Slack. Cada conexión funciona de forma independiente con su conjunto único de triggers y acciones que satisfacen necesidades comerciales específicas.
