Saltar al contenido
Inicia sesiónRegístrate

Conecte Microsoft Dynamics 365 CRM y PandaDoc para desbloquear el poder de la automatización

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Free para siempre para las funciones principales
  • Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Elija un trigger
Elija una acción
Google Logo Empieza con Google gratis

Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.

Cómo funciona Zapier

Zapier facilita la integración de Microsoft Dynamics 365 CRM con PandaDoc - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.

100%
Ayuda
Microsoft Dynamics 365 CRM logotipo
Microsoft Dynamics 365 integración
Microsoft Dynamics 365 CRM logotipo
Microsoft Dynamics 365 integración
1. Elegir trigger evento
PandaDoc logotipo
PandaDoc
PandaDoc logotipo
PandaDoc
2. Elegir acción
Microsoft Dynamics 365 CRM logotipo
1. Seleccione el evento
Configuración
Prueba
Microsoft Dynamics 365 CRM logotipo
Microsoft Dynamics 365 integración
Elija un evento desencadenante

Elija un trigger

Un trigger es el evento que inicia su Zap, como una "Nueva cuenta" de Microsoft Dynamics 365 integración.

Añade tu acción

Una acción ocurre después del trigger, como "Crear archivo adjunto" en PandaDoc.

¡Estás conectado!

Zapier se conecta sin problemas Microsoft Dynamics 365 CRM y PandaDoc, automatizando su flujo de trabajo.

Desencadenantes y acciones compatibles

Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.

  • Microsoft Dynamics 365 CRM activadores, acciones y búsqueda
    Nueva cuenta

    Se trigger cuando se crea una nueva cuenta.

    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
  • Microsoft Dynamics 365 CRM activadores, acciones y búsqueda
    Nuevo contacto

    Se activa cuando se crea un nuevo contacto.

    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
    • Entidad personalizada
      Requerido
    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
    • Información
    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
    • Información
    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
    • Información
    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
  • Microsoft Dynamics 365 CRM activadores, acciones y búsqueda
    Nuevo caso/incidente

    Se dispara cuando se crea un nuevo caso/incidente.

    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
  • Microsoft Dynamics 365 CRM activadores, acciones y búsqueda
    Nueva factura

    Se dispara cuando se crea una nueva factura.

    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo

Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Insignia G2 - Mejores resultados - Invierno 2024
Insignia G2 - Más implementable - Invierno 2024
Insignia G2 - Líder del mercado medio - Invierno 2024

93%

Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo

25m

Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma

6 minutos

El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap

Conecte Microsoft Dynamics 365 CRM y PandaDoc para integrar partes cruciales de su negocio

Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.

Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones

Con Zapier, puedes automatizar cada parte de tu embudo de clientes futuribles y darte la mejor oportunidad de convertir clientes futuribles. Automatice todo, desde la captura de clientes futuribles hasta el contacto y los informes, y cierre más tratos como resultado.
Una ilustración que representa cómo automatizar la gestión de clientes potenciales con Zapier.

Cree campañas más impactantes con la automatización

Medir el rendimiento de una campaña en distintas plataformas puede resultar caótico. Además, encontrar las métricas correctas le costará un tiempo y un esfuerzo valiosos. Con Zapier, puede crear una vista centralizada de su rendimiento, administrar hábilmente sus listas y garantizar que sus campañas impulsen el ROI en toda la empresa.
Una ilustración que representa cómo medir el impacto de una campaña con Zapier.

Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización

Los representantes de soporte no pueden ser productivos cuando tienen que rastrear información crucial para cada incidente o ticket. Con Zapier, puedes enviar automáticamente a tus representantes el contexto que necesitan para resolver los tickets rápidamente y crear una experiencia perfecta para el cliente.
Una ilustración que representa cómo automatizar la atención al cliente con Zapier.

Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados

Se acabaron los días de exportar e importar datos manualmente. Con Zapier, puedes enviar datos a donde necesitan ir, en el formato que necesitas, para que puedas centralizar tus datos y obtener más información.
Una ilustración que representa cómo mover y administrar datos con Zapier.

Resuelva incidentes más rápido con la automatización

Su equipo de soporte técnico desea centrarse en los tickets técnicos en lugar del trabajo administrativo. Con Zapier, puedes automatizar todo, desde la creación de tickets hasta el enrutamiento y la comunicación entre equipos, eliminando la fricción en la gestión de incidentes y aumentando la velocidad de resolución.
Una ilustración de un diagrama de flujo que representa cómo resolver tickets e incidentes con Zapier.

Aprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM en el blog de Zapier

Aprenda a automatizar PandaDoc en el blog de Zapier

Haga que el trabajo fluya con IA

Sube tu nivel Microsoft Dynamics 365 CRM a PandaDoc Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Aprenda sobre la automatización por IA
Ilustración de cómo la IA mejora los flujos de trabajo de Zapier con automatización e integraciones de aplicaciones.
microsoft-dynamics-crm logotipo
microsoft-dynamics-crm logotipo
Acerca de Microsoft 365 CRM
Microsoft Dynamics está diseñado para cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Creado para ti. Para Dynamics versión 9 y Dynamics 365.
Más informaciónMás informaciónAyudaAyuda
Categorías relacionadas
CRM (Gestión de relaciones con el cliente)Microsoft
Aplicaciones similares
Pipedrive |||integrationsPipedrive |||integrations
Pipedrive
CRM (Gestión de relaciones con el cliente)
Insightly |||integrationsInsightly |||integrations
Insightly
CRM (Gestión de relaciones con el cliente)
Zapier Interfaces |||integrationsZapier Interfaces |||integrations
Zapier Interfaces
Creador de aplicaciones, integración (Gestión de relaciones con el cliente), Formularios y encuestas, Zapier
pandadoc logotipo
pandadoc logotipo
Acerca de PandaDoc
PandaDoc es un software todo en uno que optimiza sus flujos de trabajo de ventas. Cree, envíe, realice un seguimiento y firme electrónicamente documentos dirigidos al cliente, diseñados para ganar más negocios.
Más informaciónMás informaciónAyudaAyuda
Categorías relacionadas
Documentos
Aplicaciones similares
Documentos de Formstack |||integrationsDocumentos de Formstack |||integrations
Documentos de Formstack
Documentos
Sofismo |||integrationsSofismo |||integrations
Sofismo
Documentos
DocSend |||integrationsDocSend |||integrations
DocSend
Anuncios y conversión

Conecta Microsoft Dynamics 365 CRM con PandaDoc en la plataforma de automatización sin código más grande del mundo

Google Logo Regístrate con Google