Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.
Cómo funciona Zapier
Zapier makes it easy to integrate Microsoft Dynamics 365 CRM with monday.com - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Ayuda
Microsoft Dynamics 365 integración
Microsoft Dynamics 365 integración
1. Elegir trigger evento
lunes.com
lunes.com
2. Elegir acción
1. Seleccione el evento
Configuración
Prueba
Microsoft Dynamics 365 integración
Elija un evento desencadenante
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como una "Nueva cuenta" de Microsoft Dynamics 365 integración.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Archivar tablero" en monday.com.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Microsoft Dynamics 365 CRM y monday.com, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación del artículo
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación de la placa
Requerido
Identificación del artículo
Requerido
Anular campos vacíos
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación de la placa
Requerido
Título de la columna
Requerido
Tipo de columna
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación de la placa
Requerido
Identificación del grupo
Nombre del artículo
Requerido
Nombre del subelemento
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación del artículo
Requerido
Cuerpo
Requerido
ID de actualización parental
User Mentions
Menciones de equipos
Incluye menciones al equipo en el cuerpo
Menciones en la Junta
Project Mentions
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación del artículo
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Junta
Requerido
Artículo
Requerido
¿Incluir actualizaciones?
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Identificación de la placa
Requerido
Identificación del artículo
Requerido
ID de subelemento
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Detenerse en caso de error
Requerido
Método HTTP
Requerido
URL
Requerido
Parámetros de la cadena de consulta
Encabezados de solicitud adicionales
Cuerpo
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Junta
Artículo
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Identificación de la placa
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Identificación de la placa
Requerido
Identificación del artículo
Requerido
Column
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Identificación de la placa
Requerido
Usuario :
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
For AI agents & developers
Use Microsoft Dynamics 365 CRM and monday.com with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Microsoft Dynamics 365 CRM and monday.com actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sin código
Connect via Zapier MCP
Expose Microsoft Dynamics 365 CRM and monday.com actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Crear una cuenta
Junta de Archivo
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Todavía no hay ningún paquete de Python. El SDK es solo para TypeScript (@zapier/zapier-sdk). La URL del servidor MCP es personal para tu cuenta; Consíguelo en zapier.com/mcp.
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Microsoft Dynamics 365 CRM y monday.com
Monitorear casos actualizados en tableros de tareas.
Cuando se actualiza un caso en Microsoft Dynamics 365 integración, Zapier crea o actualiza un elemento en un tablero de monday.com. Los ingenieros pueden realizar un seguimiento de los detalles importantes del caso y priorizar su carga de trabajo de manera efectiva, lo que conduce a una mejor coordinación del equipo.
Sincronización de entidades personalizadas con tableros de proyectos.
Cuando se crea una nueva entidad personalizada en Microsoft Dynamics 365 integración, Zapier creará automáticamente un nuevo elemento en monday.com en un tablero específico. Esto garantiza que el equipo de TI tenga una visión clara de todas las nuevas implementaciones del sistema u otras actividades rastreadas, ahorrando tiempo y mejorando la visibilidad de los datos.
Realizar un seguimiento de las oportunidades en los tableros de proyectos.
Cuando se crea una nueva oportunidad en Microsoft Dynamics 365 integración, Zapier agrega automáticamente un elemento a un tablero de monday.com seleccionado. Esto brinda a los especialistas en marketing visibilidad sobre los clientes potenciales y los preparativos del proyecto, lo que permite una mejor alineación de las campañas y un seguimiento de los clientes futuribles.
Aprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar monday.com en el blog de Zapier
Haga que el trabajo fluya con IA
Sube tu nivel Microsoft Dynamics 365 CRM a monday.com Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + monday.com integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Microsoft Dynamics 365 CRM y monday.com
¿Cómo funciona la integración entre Microsoft Dynamics 365 CRM y monday.com?
Nuestra integración conecta Microsoft Dynamics 365 CRM con monday.com a través de triggers y acciones predefinidos, lo que permite transferir información sin problemas y sin necesidad de entrada manual. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo cliente futurible en Dynamics 365 (trigger), se puede crear automáticamente un elemento coincidente en monday.com (action). Esto garantiza actualizaciones en tiempo real y sincronización entre ambas plataformas.
¿Cuáles son algunos triggers comunes disponibles con esta integración?
Proporcionamos varios triggers comunes para la integración, como 'Nuevo Lead creado', 'Oportunidad ganada', 'Cuenta actualizada' y más en Microsoft Dynamics 365 CRM que pueden generar acciones en monday.com. Estos triggers ayudan a automatizar los flujos de trabajo al responder inmediatamente a los cambios dentro de su integración.
¿Cuáles son algunas de las acciones que se pueden ejecutar en monday.com ante un trigger de Dynamics 365?
Las acciones en monday.com incluyen crear o actualizar elementos, cambiar columnas de estado, enviar notificaciones a los miembros del equipo y agregar comentarios. Estas acciones se ejecutan como respuesta automática a eventos específicos capturados por triggers de Microsoft Dynamics 365 CRM.
¿Es posible personalizar los campos asignados entre Microsoft Dynamics 365 e integración monday.com?
Sí, ofrecemos opciones de personalización para mapear campos específicos entre la integración Dynamics 365 y monday.com según sus requisitos de flujo de trabajo. Esto le permite adaptar la lógica de integración en función de las necesidades de su negocio.
¿Con qué frecuencia se produce la sincronización de datos entre estas dos plataformas?
La sincronización de datos entre Microsoft Dynamics 365 CRM y monday.com se produce en tiempo real. Una vez que ocurre un evento trigger, los datos se envían instantáneamente de una aplicación a otra a través de nuestro proceso de flujo de trabajo automatizado.
¿Puedo seguir el progreso directamente dentro de ambos sistemas después de integrarlos?
¡Ciertamente! Después de la integración, cualquier actualización realizada en proyectos o tareas se refleja inmediatamente en Microsoft Dynamics 365 CRM y monday.com. Esto facilita el seguimiento eficiente del progreso del proyecto sin necesidad de actualizaciones manuales adicionales en ninguna de las plataformas.
¿Necesito alguna experiencia técnica para configurar esta integración?
No se requieren conocimientos técnicos para configurar la integración. El proceso implica seleccionar los triggers y actions deseados desde nuestra interfaz fácil de usar y mapear campos si es necesario, lo que lo hace accesible incluso para usuarios con conocimientos técnicos limitados.
Acerca de Microsoft 365 CRM
Microsoft Dynamics está diseñado para cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Creado para ti. Para Dynamics versión 9 y Dynamics 365.