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Conecte Holded y monday.com para desbloquear el poder de la automatización

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Free para siempre para las funciones principales
  • Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
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Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.

Cómo funciona Zapier

Zapier facilita la integración de Holded con monday.com - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.

100%
Ayuda
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Elija un evento desencadenante

Elija un trigger

Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo contacto" de Holded.

Añade tu acción

Una acción ocurre después del trigger, como "Archivar tablero" en monday.com.

¡Estás conectado!

Zapier se conecta sin problemas Holded y monday.com, automatizando su flujo de trabajo.

Desencadenantes y acciones compatibles

Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.

  • Holded activadores, acciones y búsqueda
    Nuevo contacto

    Se trigger cuando se crea un nuevo contacto

    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
    • Nombre del contacto
      Requerido
    • Código de contacto
    • Relación de contacto
    • Tipo de contacto
    • Correo electrónico de contacto
    • Número de teléfono
    • Teléfono móvil
    • página web
    • DIRECCIÓN
    • Ciudad
    • Código Postal
    • Provincia
    • País
    • IBAN
    • Rápido
    • Referencia Sepa
    • Nota
    • Divisa
    • Idioma
    • Etiquetas
    Acción
    Escribir
  • Holded activadores, acciones y búsqueda
    Nueva factura de compra

    Se dispara cuando se crea una nueva factura de compra

    Desencadenar
    Sondear
    Pruébalo
    • ID de contacto
    • Código de contacto
    • Nombre del contacto
    • Correo electrónico de contacto
    • Dirección de contacto
    • Ciudad de contacto
    • Código postal de contacto
    • Provincia de contacto
    • País de contacto
    • Código de país de contacto
    • Descripción
    • Notas
    • Fecha
      Requerido
    • Nombre
    • Unidades
    • Código SKU
    • Total parcial
    • Descuento (%)
    • Tasa impositiva (%)
    • Impuestos
    • Número de documento
    • Divisa
    • Etiquetas
    Acción
    Escribir

Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Insignia G2 - Mejores resultados - Invierno 2024
Insignia G2 - Más implementable - Invierno 2024
Insignia G2 - Líder del mercado medio - Invierno 2024

93%

Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo

25m

Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma

6 minutos

El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap

Formas prácticas de utilizar Holded y monday.com

Crear facturación para pedidos de venta

Cuando se crea un nuevo pedido de venta en monday.com, Zapier crea una factura de venta correspondiente en Holded. Esto simplifica el proceso de facturación, ahorrando tiempo y reduciendo errores al reflejar la actividad de ventas en sus registros contables.

Propietario de un negocio
Pruébalo
Actualizar el estado de monday.com cuando se crea un nuevo proyecto

Cuando se crea un nuevo proyecto en Holded, Zapier actualiza una columna de estado en monday.com para reflejar este nuevo proyecto. Esto garantiza que todas las partes interesadas vean un flujo de trabajo sincronizado entre las herramientas utilizadas para la gestión y las operaciones.

IT
Agregue nuevos pedidos de venta a monday.com como artículos

Cuando se crea un nuevo pedido de venta en Holded, Zapier lo agrega a monday.com como un nuevo artículo en el tablero especificado. Esta automatización mantiene sus tableros de gestión de proyectos actualizados con datos comerciales relevantes, lo que garantiza que los miembros del equipo siempre conozcan el contexto financiero del proyecto.

Gestión de proyectos

Aprenda a automatizar monday.com en el blog de Zapier

Haga que el trabajo fluya con IA

Sube tu nivel Holded a monday.com Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Ilustración de cómo la IA mejora los flujos de trabajo de Zapier con automatización e integraciones de aplicaciones.

Frequently Asked Questions about Holded + monday.com integrations

¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Holded y monday.com

¿Cómo puedo integrar Holded con monday.com?

Para integrar Holded con monday.com, Puedes usar Zapier para crear un flujo de trabajo automatizado llamado "Zap". Esto le permite conectar triggers específicos de Holded, como la creación de una nueva factura, a acciones en monday.com. como actualizar un elemento o crear una nueva tarea.

¿Qué triggers y acciones están disponibles para la integración de Holded y monday.com?

Para la integración de Holded y monday.com, algunos activadores comunes incluyen "Nueva factura" o "Proyecto actualizado" en Holded. Las acciones disponibles en monday.com pueden ser 'Crear elemento' o 'Actualizar valor de columna', lo que permite un flujo de datos continuo entre ambas aplicaciones.

¿Necesito conocimientos de codificación para configurar la integración entre Holded y monday.com?

No se requieren habilidades de codificación. Nuestra interfaz es fácil de usar y le permite configurar integraciones entre Holded y monday.com a través de simples pasos, como elegir un trigger y la acción correspondiente.

¿Puedo personalizar qué datos se transfieren de Holded a monday.com?

Sí, puede personalizar la transferencia de datos seleccionando campos específicos que sean importantes para su flujo de trabajo. Por ejemplo, cuando se agrega un nuevo cliente en Holded, puede elegir transferir únicamente su información de contacto a un nuevo elemento en monday.com.

¿Es posible automatizar el informe financiero integrando Holded y monday.com?

Sí, al configurar triggers como "Nueva factura" o "Gasto" de Holded y acciones como actualizar tableros de estado o columnas en monday.com, Puede automatizar sus tareas de informe financiero.

¿Cómo puedo garantizar la precisión de los datos al transferir información entre Holded y monday.com?

Recomendamos configurar filtros dentro de Zapier que verificarán condiciones específicas antes de disparar cualquier transferencia entre sistemas. De esta manera, solo la información precisa y necesaria fluirá a través de las plataformas.

'Estoy recibiendo errores durante la configuración de mi integración. ¿Qué tengo que hacer?'

Si encuentra errores durante la configuración de la integración entre Holded y monday.com a través de nuestra plataforma, verifique primero la configuración de sus eventos trigger. Asegúrese de que los campos elegidos coincidan exactamente en ambas aplicaciones.

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Acerca de Holded
La herramienta basada en la nube que tiene todo lo que necesitas para administrar tu empresa, dondequiera que estés, cuando lo necesites.
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monday.com te ayuda a avanzar proyectos rápidamente, permitiendo que todos sepan qué se ha hecho en una tarea y qué se debe terminar ahora mismo.
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