Conecte Google Docs y Salesforce para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Google Docs a Salesforce con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Google Docs con Salesforce - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo documento" de Google Docs.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar contacto a la campaña" en Salesforce.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Google Docs y Salesforce, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nuevo documento
Se activa cuando se agrega un nuevo documento (dentro de cualquier carpeta).
PruébaloDesencadenarSondear - Conducir
- Carpeta
- Nombre del documentoRequerido
- Texto para añadirRequerido
- ¿Añadir texto en una nueva línea?
AcciónEscribir- ArchivoRequerido
- Specify Document Name
- Conducir
- Carpeta
AcciónEscribir- Detenerse en caso de errorRequerido
- Método HTTPRequerido
- URLRequerido
- Parámetros de la cadena de consulta
- Encabezados de solicitud adicionales
- Cuerpo
AcciónEscribir
- Conducir
- Carpeta
PruébaloDesencadenarSondear- Unidad que contiene el documento de plantilla
- Carpeta que contiene el documento de plantilla
- Template DocumentRequerido
- Nuevo nombre del documentoRequerido
- Conducir
- Folder for new Document
- Preferencias de uso compartido
- Preferencia de campos no utilizados
- Formatos de exportación
- Insertar imagen en línea (URL de la imagen)
- Ubicación de la imagen (ID del segmento)
- Ubicación de la imagen (Índice)
- Ubicación de la imagen (tabId)
AcciónEscribir- Nombre del documentoRequerido
- Document ContentRequerido
- Conducir
- Carpeta
- Formatos de exportación
- Insertar imagen en línea (URL de la imagen)
- Ubicación de la imagen (ID del segmento)
- Ubicación de la imagen (Índice)
- Ubicación de la imagen (tabId)
AcciónEscribir- Conducir
- Carpeta
- Nombre del documentoRequerido
AcciónBuscar
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Google Docs y Salesforce
Append engineering notes in Google Docs to Salesforce cases
When an engineer updates a case or record in Salesforce, Zapier appends those updates to an existing engineering notes document in Google Docs. This consolidates all the necessary information in one place, improving collaboration and reducing redundant documentation work.
Ingeniería
Log marketing plans in Salesforce from Google Docs
Keep your marketing plans in sync. When you save a new marketing plan as a Google Doc in a specific folder, Zapier logs it in Salesforce by creating a new file on a campaign record. This ensures both teams stay aligned on campaign goals and visibility.
Marketing y operaciones de marketingCreate Salesforce records from new Google Docs
When a new Google Doc is created in a specific folder, Zapier automatically creates a new record in Salesforce. This helps sales teams track documents and their corresponding deals in one system, improving data consistency and speeding up access to critical details.
Operaciones de ventasAprenda a automatizar Google Docs en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Google Docs + Salesforce integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Google Docs y Salesforce
What is the process of integrating Google Docs with Salesforce?
The integration involves using automation platforms, like Zapier, where you can set triggers and actions between the two platforms. For instance, a new document created in Google Docs can trigger an action in Salesforce, such as creating a new record.
Can I automate the creation of Salesforce records from Google Docs content?
Yes, you can set up an automation where a trigger in Google Docs, such as a new document or a specific update within a document, prompts an action in Salesforce to create or update records accordingly.
How do triggers and actions work when integrating these two platforms?
Triggers are events that start an automation – like creating a new Google Doc. Actions are outcomes triggered by these events, such as adding contact details from the doc into Salesforce. Our system allows for seamless connection and configuration of these triggers and actions.
Is it possible to update existing records in Salesforce based on changes in Google Docs?
Yes, by setting up specific triggers for edits made within Google Docs, you can automate updates to corresponding records in Salesforce through our platform.
Are there any limitations on the types of data that can be transferred between Google Docs and Salesforce?
The primary limitation involves data formatting and structures that must align between both platforms. While most textual information can be transferred easily, complex data types might require additional setup or customization.
Can we integrate multiple Google Docs with Salesforce accounts simultaneously?
Certainly! Our integration supports managing multiple documents across various accounts where you can set individual triggers and actions for each pair of documents and accounts.
How secure is the data transfer during this integration process?
We ensure that all data transferred between Google Docs and Salesforce is encrypted. Our platform follows stringent security protocols to protect your information during any automation processes.
