Conecte Microsoft Excel y Zoho CRM para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Microsoft Excel a Zoho CRM con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Microsoft Excel con Zoho CRM - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como una "Nueva fila" de Microsoft Excel.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar archivo adjunto" en la integración Zoho.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Microsoft Excel y Zoho CRM, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
AcciónEscribir- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
- TableRequerido
AcciónEscribir
- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
- TableRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
- Columna de activación
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
AcciónEscribir- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- TítuloRequerido
- Encabezados de columna
- Zap_step_id
AcciónEscribir
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Microsoft Excel y Zoho CRM
Mantenga la integración actualizada con nuevos datos de la hoja de cálculo.
Cuando se agrega una nueva fila a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, Zapier puede crear o actualizar automáticamente una entrada en la integración de Zoho. Esta automatización ayuda a los propietarios de empresas a mantener una integración precisa sin ingresar datos manualmente, lo que garantiza registros de clientes o tratos actualizados y ahorra tiempo.
Propietario de un negocio
Actualizar la hoja de Excel para los cambios de integración.
Cuando se agrega o actualiza un nuevo contacto en Zoho CRM, Zapier agrega o actualiza automáticamente las filas correspondientes en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Esto ayuda a los equipos de TI a gestionar la coherencia de los datos entre herramientas y a mantener una fuente de datos maestros fiable.
ITCree clientes futuribles de la integración a partir de datos de marketing.
Cada vez que se agrega una nueva fila de datos de clientes futuribles a una hoja de cálculo en Microsoft Excel, Zapier crea automáticamente un nuevo cliente futurible en la integración de Zoho CRM. Esto agiliza el ingreso de clientes futuribles y garantiza que no se pierda ningún futurible, lo que ayuda a los equipos de marketing a mantenerse organizados y mejorar las tasas de conversión.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Microsoft Excel en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Zoho CRM en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Zoho CRM integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Microsoft Excel y Zoho CRM
¿Cómo puedo integrar Microsoft Excel con Zoho CRM usando su plataforma?
Puede integrar Microsoft Excel con Zoho CRM usando nuestra plataforma configurando un Zap que conecte ambas aplicaciones. Seleccione el evento trigger en Excel, como agregar una nueva fila a una hoja de cálculo, y luego seleccione una acción en la integración Zoho CRM, como crear o actualizar un contacto. Una vez definidas las acciones, enciende tu Zap para iniciar el proceso de integración.
¿Qué triggers están disponibles para Microsoft Excel al integrarse con Zoho CRM?
Al integrar Microsoft Excel con Zoho CRM a través de nuestra plataforma, puede utilizar varios activadores como "Nueva fila", "Fila actualizada" o "Nueva hoja de trabajo". Estos triggers le permiten iniciar acciones específicas en la integración Zoho CRM cuando se producen cambios en su hoja de Excel.
¿Puedo actualizar registros existentes en la integración Zoho usando datos de Excel?
Sí, puede actualizar registros existentes en la integración Zoho utilizando datos de Excel. Al configurar un trigger apropiado, como "Fila actualizada" en Microsoft Excel, puede hacer coincidir y modificar registros existentes en la integración Zoho CRM en función de los datos de la hoja de cálculo.
¿Existe alguna limitación al crear un nuevo registro en la integración de Zoho CRM desde una hoja de Excel?
Al crear un nuevo registro en la integración Zoho CRM desde una hoja de cálculo a través de nuestra plataforma de integración, asegúrese de que los campos obligatorios requeridos por Zoho estén incluidos en su hoja de cálculo. Cualquier valor de campo esencial faltante podría causar errores durante el proceso de creación de registros.
¿Es posible automatizar la creación de tareas en la integración Zoho CRM en función de las actualizaciones en un archivo Excel?
Sí, es posible automatizar la creación de tareas. Puede configurar un trigger como "Fila actualizada" en su archivo de Microsoft Excel para crear tareas automáticamente dentro de Zoho CRM siempre que se cumplan condiciones específicas en las actualizaciones.
¿Cómo podemos manejar los errores que ocurren durante la integración entre Microsoft Excel y Zoho CRM?
Si ocurren errores durante el proceso de integración entre Microsoft Excel y Zoho CRM, consulte los registros de actividad y los mensajes de error proporcionados por nuestra plataforma para obtener más detalles. Esto ayudará a identificar problemas como datos obligatorios faltantes o problemas de autenticación que necesitan ajustes.
¿Qué acciones puedo realizar en la integración Zoho CRM utilizando datos de una hoja integrada de Microsoft Excel?
Con datos que provienen de una hoja de Microsoft Excel integrada, tiene múltiples opciones de acción dentro de la integración Zoho CRM, incluidas, entre otras, crear contactos, actualizar clientes futuribles, agregar notas y asignar tareas según condiciones específicas descritas en su hoja de cálculo.
