Conecte Microsoft Excel y Salesforce para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Microsoft Excel a Salesforce con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Microsoft Excel con Salesforce - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como una "Nueva fila" de Microsoft Excel.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar contacto a la campaña" en Salesforce.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Microsoft Excel y Salesforce, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
AcciónEscribir- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
- TableRequerido
AcciónEscribir
- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
- TableRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
- Columna de activación
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
AcciónEscribir- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- TítuloRequerido
- Encabezados de columna
- Zap_step_id
AcciónEscribir
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Microsoft Excel y Salesforce
Sync Excel financial data with Salesforce.
Simplify financial tracking. Whenever a new row of financial data is added in Microsoft Excel, Zapier creates a corresponding record in Salesforce. This helps business owners keep critical customer and financial information connected, enabling faster financial insights and decision-making.
Propietario de un negocio
Track Salesforce updates in Excel.
IT professionals can maintain data syncs with ease. When an important Salesforce record is updated—whether it's a contact or opportunity—Zapier adds the details to a worksheet in Microsoft Excel. This ensures data consistency and aids in building custom reporting dashboards, saving hours of manual updates.
ITAdd new worksheet rows to Salesforce as leads.
Streamline your lead management pipeline. When a new row is added to a specific worksheet in Microsoft Excel, Zapier automatically creates a new lead in Salesforce. This helps marketers keep Salesforce updated and ensures all potential leads are tracked for follow-up. Marketers save hours of data entry time and reduce errors in lead records.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Microsoft Excel en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Salesforce integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Microsoft Excel y Salesforce
¿Cómo puedo integrar Microsoft Excel con Salesforce?
Integration between Microsoft Excel and Salesforce can be set up using various tools and methods, such as using Zapier. We provide specific triggers and actions that allow data to flow seamlessly between the two platforms. For instance, when a new row is added in Excel, it can be set to create a new record in Salesforce automatically.
¿Qué triggers están disponibles para integrar Excel con Salesforce?
When integrating Microsoft Excel with Salesforce through our platform, you can use triggers like 'New Row', 'New Worksheet', or changes in specific cells. These triggers allow automatic actions in Salesforce like creating or updating records.
What actions can be performed on Salesforce from an Excel trigger?
From an Excel trigger, such as a 'New Row', actions on Salesforce can include creating new records, updating existing records, or even finding a record based on certain criteria.
Can I update existing Salesforce records from changes in Excel?
Yes, you can update existing Salesforce records when there's a change in your Excel sheet. By setting up an appropriate action following an Excel trigger like cell update or row addition, the relevant information in your Salesforce account is updated accordingly.
Are there limitations to consider when syncing data from Excel to Salesforce?
While integrating Excel with Salesforce provides great flexibility, there are some limitations regarding the volume of data and the frequency of updates. It's essential to ensure your workflows are optimized for efficiency and adhere to any API limits imposed by both platforms.
Is it possible to pull data from Salesforce into Excel automatically?
Yes, you can automatically pull data from Salesforce into Excel using our system by configuring actions that retrieve updated information based on specific criteria. This allows for real-time updates directly in your spreadsheet without manual intervention.
What security measures are taken when integrating Microsoft Excel with Salesforce?
We ensure that any integration between Microsoft Excel and Salesforce adheres to strict security protocols including encryption of data during transfer and compliance with both platforms' authentication processes. This keeps your data safe throughout the integration process.
