Conecte Microsoft Excel y PandaDoc para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Microsoft Excel a PandaDoc con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Microsoft Excel con PandaDoc - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como una "Nueva fila" de Microsoft Excel.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear archivo adjunto" en PandaDoc.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Microsoft Excel y PandaDoc, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
AcciónEscribir- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
- TableRequerido
AcciónEscribir
- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
- TableRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
- Columna de activación
PruébaloDesencadenarSondear- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- WorkbookRequerido
- Hoja de trabajoRequerido
AcciónEscribir- Restricciones del plan
- Storage_source
- Carpeta
- TítuloRequerido
- Encabezados de columna
- Zap_step_id
AcciónEscribir
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Microsoft Excel y PandaDoc
Realizar un seguimiento de los documentos completados en una hoja de cálculo
Cuando el estado de una propuesta de venta o un contrato cambia a "completado" en PandaDoc, Zapier agregará una nueva fila a una hoja de cálculo de Microsoft Excel que rastrea los documentos finalizados. Esta automatización garantiza que usted tenga una vista consolidada de todos los acuerdos ejecutados sin seguimiento manual.
Propietario de un negocioRegistrar cambios en el conjunto de datos en nuevos documentos
When a new spreadsheet appears in Microsoft Excel, Zapier uses the data to automatically create and populate a template in PandaDoc. This provides a ready-to-share document summarizing newly collected data for a team or stakeholders.
Ciencia de datosRegistro de los documentos completados en el rastreador de proyectos
Cuando un documento se marca como "completado" en PandaDoc, Zapier crea una nueva fila en un rastreador de proyectos de Microsoft Excel. Esto agiliza el seguimiento de los entregables que requieren firmas, manteniendo al equipo actualizado en tiempo real.
Gestión de proyectosAprenda a automatizar Microsoft Excel en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar PandaDoc en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + PandaDoc integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Microsoft Excel y PandaDoc
¿Qué se necesita para integrar Microsoft Excel con PandaDoc?
Para integrar Microsoft Excel con PandaDoc, necesitará acceso a ambas aplicaciones y una herramienta como la nuestra que le permite configurar triggers y acciones entre ellas. Puedes comenzar vinculando estas aplicaciones a través de nuestra plataforma, siguiendo una configuración guiada.
¿Cómo puedo enviar automáticamente un documento desde PandaDoc cuando se agrega una nueva fila en Excel?
Puede configurar una automatización en la que agregar una nueva fila en una hoja de Excel trigger el envío de un documento a través de PandaDoc. Para ello es necesario especificar la hoja de trabajo como trigger y seleccionar la action específica para enviar el documento a través de PandaDoc.
¿Puedo actualizar un documento existente en PandaDoc en función de los cambios en una hoja de cálculo de Excel?
Sí, puedes configurar un flujo de trabajo donde las modificaciones en tu hoja de cálculo de Excel trigger actualizaciones de un documento existente dentro de PandaDoc. Especificarás qué tipo de cambios actúan como triggers y cómo se traducen en actualizaciones para tus documentos PandaDoc.
¿Es posible importar datos de Excel a plantillas de PandaDoc?
Es posible importar datos desde Excel a sus plantillas de PandaDoc. Nuestra integración le permite mapear campos de su hoja de cálculo directamente en marcadores de posición de plantillas en PandaDoc, lo que permite llenar contenido de manera dinámica en función de sus datos.
¿Qué sucede si hay errores durante la transferencia de datos entre Excel y PandaDoc?
Nuestro sistema registro los errores encontrados durante la transferencia de datos y usted recibirá notificaciones detallando cualquier problema para que puedan resolverse rápidamente. Es fundamental verificar las condiciones y asignaciones predefinidas para detectar posibles configuraciones incorrectas.
¿Con qué frecuencia la integración sincroniza los datos entre Microsoft Excel y PandaDoc?
La frecuencia de sincronización entre Microsoft Excel y PandaDoc depende de cómo haya configurado la integración. Puede configurarlo para sincronización en tiempo real, por hora, por día o manual según sus necesidades.
¿Pueden distintos usuarios tener distintos permisos al utilizar la integración entre Excel y PandaDoc?
Sí, nuestra integración admite controles de acceso basados en roles que le permiten definir diferentes permisos para los usuarios que interactúan con los sistemas conectados. Puedes establecer quién tiene autorización para ver, editar o trigger acciones específicas dentro de ambas plataformas.
