Microsoft Dynamics 365 integración + Microsoft Excel
Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.
Cómo funciona Zapier
Zapier makes it easy to integrate Microsoft Excel with Microsoft Dynamics 365 CRM - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Ayuda
Microsoft Excel
Microsoft Excel
1. Elegir trigger evento
Microsoft Dynamics 365 integración
Microsoft Dynamics 365 integración
2. Elegir acción
1. Seleccione el evento
Configuración
Prueba
Microsoft Excel
Elija un evento desencadenante
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como una "Nueva fila" de Microsoft Excel.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear cuenta" en Microsoft Dynamics 365 integración.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Microsoft Excel y Microsoft Dynamics 365 CRM, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Información
Dueño
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Información
Tipo de cliente
Requerido
Dueño
Estado
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Información
Dueño
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Información
Dueño
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Información
Cuenta
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Información
Contacto
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Información
Case/Incident
Requerido
Estado
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Información
Dirigir
Requerido
Dueño
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Información
Orden
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Información
Info_field_enable
Coincide si alguno de los campos coincide (de lo contrario, solo coincide si todos los campos coinciden)
Buscar solo por correo electrónico
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Información
Info_field_enable
Entidad personalizada
Requerido
Coincide si alguno de los campos coincide (de lo contrario, solo coincide si todos los campos coinciden)
Buscar solo por correo electrónico
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
State Code
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Información
Info_field_enable
Coincide si alguno de los campos coincide (de lo contrario, solo coincide si todos los campos coinciden)
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Información
Info_field_enable
ID de contacto
Coincide si alguno de los campos coincide (de lo contrario, solo coincide si todos los campos coinciden)
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Información
Info_field_enable
Coincide si alguno de los campos coincide (de lo contrario, solo coincide si todos los campos coinciden)
Buscar solo por correo electrónico
Dueño
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar o escribir
Encuentre datos existentes en su aplicación o cree un nuevo registro si no se encuentran datos
Información
Info_field_enable
Entidad personalizada
Requerido
Coincide si alguno de los campos coincide (de lo contrario, solo coincide si todos los campos coinciden)
Buscar solo por correo electrónico
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar o escribir
Encuentre datos existentes en su aplicación o cree un nuevo registro si no se encuentran datos
Información
Info_field_enable
Coincide si alguno de los campos coincide (de lo contrario, solo coincide si todos los campos coinciden)
Dueño
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar o escribir
Encuentre datos existentes en su aplicación o cree un nuevo registro si no se encuentran datos
Información
Info_field_enable
Coincide si alguno de los campos coincide (de lo contrario, solo coincide si todos los campos coinciden)
Dueño
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar o escribir
Encuentre datos existentes en su aplicación o cree un nuevo registro si no se encuentran datos
For AI agents & developers
Use Microsoft Excel and Microsoft Dynamics 365 CRM with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Microsoft Excel and Microsoft Dynamics 365 CRM actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sin código
Connect via Zapier MCP
Expose Microsoft Excel and Microsoft Dynamics 365 CRM actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Agregar fila
Crear una cuenta
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Todavía no hay ningún paquete de Python. El SDK es solo para TypeScript (@zapier/zapier-sdk). La URL del servidor MCP es personal para tu cuenta; Consíguelo en zapier.com/mcp.
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Microsoft Excel y Microsoft Dynamics 365 CRM
Registrar nuevas cuentas en Excel
Cada vez que se agrega una nueva cuenta en Microsoft Dynamics 365 integración, Zapier lo captura creando una nueva fila en Excel. Esta automatización simplifica el mantenimiento de registros y hace que el seguimiento de cuentas sea más eficiente.
Cuando se agrega un nuevo contacto en Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier registra automáticamente sus detalles en una hoja de cálculo de Excel específica. Esta automatización agiliza la forma en que los equipos de RR.HH. organizan la información de los candidatos, reduciendo los errores de entrada manual.
Seguimiento de nuevos clientes futuribles en Excel
Cuando se crea un nuevo cliente futurible en Microsoft Dynamics 365 integración, Zapier agrega una nueva fila en Excel. Esta automatización elimina la entrada manual y mantiene los datos de los clientes futuribles centralizados, mejorando el acceso y los informes del equipo.
Aprenda a automatizar Microsoft Excel en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM en el blog de Zapier
Haga que el trabajo fluya con IA
Sube tu nivel Microsoft Excel a Microsoft Dynamics 365 CRM Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Excel de Microsoft es una aplicación de hoja de cálculo utilizada por millones de usuarios en todo el mundo. Es parte del ecosistema de Office y se considera el estándar de la industria para hojas de cálculo. En este momento, solo los archivos en OneDrive para la Empresa (disponible con Office 365 y el servidor Sharepoint) son compatibles con Zapier.
