Conecte Docusign y Zendesk para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Docusign a Zendesk con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Docusign con Zendesk - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "clic aceptado" de Docusign.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Eliminar usuario" en Zendesk.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Docusign y Zendesk, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Haga clic en Aceptar
Se dispara cuando un destinatario aceptó un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Eventos a monitorearRequerido
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- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
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PruébaloDesencadenarInstante
- Haga clic en Rechazado
Se dispara cuando un destinatario rechaza un acuerdo de clickwrap.
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PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Docusign y Zendesk
Audite acuerdos importantes en su sistema de soporte.
Si se anula un sobre en DocuSign, Zapier registra esto en Zendesk creando un ticket. Esto ayuda a los propietarios de negocios a monitorear y abordar discrepancias en los acuerdos mientras centralizan los datos de auditoría en un solo sistema para un manejo más fluido.
Propietario de un negocioRealizar un seguimiento de las finalizaciones de sobres en los tickets de Zendesk.
When a DocuSign envelope is completed, Zapier updates or creates a corresponding ticket in Zendesk. This ensures that customer support teams can track all completed documents alongside customer inquiries, aligning inquiries with document statuses to minimize communication delays.
Operaciones de atención al cliente
Centralice las fallas de autenticación de destinatarios en Zendesk.
Cuando un destinatario no pasa una verificación de autenticación en DocuSign, Zapier crea un ticket en Zendesk para que el equipo de TI lo investigue. Esto permite que TI aborde los problemas rápidamente, mejorando tanto los flujos de trabajo internos como la confianza del cliente al resolver posibles barreras tecnológicas.
ITAprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Zendesk en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Docusign + Zendesk integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Docusign y Zendesk
¿Cuáles son los pasos principales para integrar DocuSign con Zendesk?
Para integrar DocuSign con Zendesk, nuestro proceso implica configurar triggers y acciones que conecten ambas plataformas. Primero, autorizarás tus cuentas de DocuSign y Zendesk dentro de nuestra plataforma. Luego, creará un trigger en DocuSign que escuche eventos específicos, como un documento completado. A continuación, configure una acción en Zendesk que se produzca cuando se active el trigger de DocuSign; por ejemplo, crear un ticket o actualizar uno existente.
¿Puedo crear tickets de Zendesk basados en cambios de estado de sobres de DocuSign?
Sí, puede crear un flujo de trabajo que escuche los cambios en el estado de un sobre de DocuSign. Con esta configuración, cuando cambia el estado de un sobre (por ejemplo, de “Enviado” a “Completado”), se puede crear automáticamente un nuevo ticket en Zendesk si su caso de uso lo requiere.
¿Es posible actualizar un ticket de Zendesk existente cuando se firma un documento de DocuSign?
¡Por supuesto! Una vez que configure un trigger que detecte la firma de un documento en DocuSign, podrá configurar una acción para actualizar los campos correspondientes o agregar comentarios al ticket relacionado en Zendesk. Nuestra integración permite que este proceso se lleve a cabo sin problemas.
¿Cómo funcionan los triggers dentro de la configuración de integración de documentos?
Los triggers actúan como herramientas de escucha automatizadas que responden a eventos dentro de sus aplicaciones conectadas (en este caso, DocuSign o Zendesk). Por ejemplo, se podría configurar un trigger para que se active cada vez que se envíe un nuevo documento para firmar a través de DocuSign.
¿Hay acciones específicas que pueda automatizar entre estas aplicaciones?
Nuestro sistema le permite automatizar diversas actions, como crear o actualizar tickets en Zendesk, en función de triggers de eventos como enviar o completar documentos en DocuSign. Esto garantiza transiciones de flujo de trabajo fluidas sin intervención manual.
¿Qué tipos de documentos de Docusign normalmente requieren respuestas de acción en Zendesk?
Por lo general, es posible que los acuerdos firmados importantes, como contratos, acuerdos de confidencialidad y términos de servicio completados a través de Docusign, requieran respuestas de servicio al cliente o un acuse de recibo rastreado mediante tickets de Zendesk. La integración facilita el seguimiento eficiente de estos procesos.
¿La información del cliente se transferirá automáticamente de Docusign a Zendesk luego de la integración?
Cuando se configura correctamente utilizando nuestros flujos de trabajo automatizados, los datos de los clientes, como nombres y direcciones de correo electrónico adjuntos a los documentos, se pueden transferir a los campos correspondientes en tickets nuevos o existentes dentro de Zendesk a través de pasos de acción.
