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Conecte Docusign y Zendesk para desbloquear el poder de la automatización

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Free para siempre para las funciones principales
  • Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
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Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.

Cómo funciona Zapier

Zapier facilita la integración de Docusign con Zendesk - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.

100%
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Elija un trigger

Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "clic aceptado" de Docusign.

Añade tu acción

Una acción ocurre después del trigger, como "Eliminar usuario" en Zendesk.

¡Estás conectado!

Zapier se conecta sin problemas Docusign y Zendesk, automatizando su flujo de trabajo.

Desencadenantes y acciones compatibles

Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.

  • Docusign activadores, acciones y búsqueda
    Haga clic en Aceptar

    Se dispara cuando un destinatario aceptó un acuerdo de clickwrap.

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    • Eventos a monitorear
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Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Insignia G2 - Mejores resultados - Invierno 2024
Insignia G2 - Más implementable - Invierno 2024
Insignia G2 - Líder del mercado medio - Invierno 2024

93%

Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo

25m

Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma

6 minutos

El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap

Formas prácticas de utilizar Docusign y Zendesk

Audite acuerdos importantes en su sistema de soporte.

Si se anula un sobre en DocuSign, Zapier registra esto en Zendesk creando un ticket. Esto ayuda a los propietarios de negocios a monitorear y abordar discrepancias en los acuerdos mientras centralizan los datos de auditoría en un solo sistema para un manejo más fluido.

Propietario de un negocio
Pruébalo
Realizar un seguimiento de las finalizaciones de sobres en los tickets de Zendesk.

When a DocuSign envelope is completed, Zapier updates or creates a corresponding ticket in Zendesk. This ensures that customer support teams can track all completed documents alongside customer inquiries, aligning inquiries with document statuses to minimize communication delays.

Operaciones de atención al cliente
Centralice las fallas de autenticación de destinatarios en Zendesk.

Cuando un destinatario no pasa una verificación de autenticación en DocuSign, Zapier crea un ticket en Zendesk para que el equipo de TI lo investigue. Esto permite que TI aborde los problemas rápidamente, mejorando tanto los flujos de trabajo internos como la confianza del cliente al resolver posibles barreras tecnológicas.

IT

Aprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier

Aprenda a automatizar Zendesk en el blog de Zapier

Haga que el trabajo fluya con IA

Sube tu nivel Docusign a Zendesk Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Ilustración de cómo la IA mejora los flujos de trabajo de Zapier con automatización e integraciones de aplicaciones.

Frequently Asked Questions about Docusign + Zendesk integrations

¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Docusign y Zendesk

¿Cuáles son los pasos principales para integrar DocuSign con Zendesk?

Para integrar DocuSign con Zendesk, nuestro proceso implica configurar triggers y acciones que conecten ambas plataformas. Primero, autorizarás tus cuentas de DocuSign y Zendesk dentro de nuestra plataforma. Luego, creará un trigger en DocuSign que escuche eventos específicos, como un documento completado. A continuación, configure una acción en Zendesk que se produzca cuando se active el trigger de DocuSign; por ejemplo, crear un ticket o actualizar uno existente.

¿Puedo crear tickets de Zendesk basados en cambios de estado de sobres de DocuSign?

Sí, puede crear un flujo de trabajo que escuche los cambios en el estado de un sobre de DocuSign. Con esta configuración, cuando cambia el estado de un sobre (por ejemplo, de “Enviado” a “Completado”), se puede crear automáticamente un nuevo ticket en Zendesk si su caso de uso lo requiere.

¿Es posible actualizar un ticket de Zendesk existente cuando se firma un documento de DocuSign?

¡Por supuesto! Una vez que configure un trigger que detecte la firma de un documento en DocuSign, podrá configurar una acción para actualizar los campos correspondientes o agregar comentarios al ticket relacionado en Zendesk. Nuestra integración permite que este proceso se lleve a cabo sin problemas.

¿Cómo funcionan los triggers dentro de la configuración de integración de documentos?

Los triggers actúan como herramientas de escucha automatizadas que responden a eventos dentro de sus aplicaciones conectadas (en este caso, DocuSign o Zendesk). Por ejemplo, se podría configurar un trigger para que se active cada vez que se envíe un nuevo documento para firmar a través de DocuSign.

¿Hay acciones específicas que pueda automatizar entre estas aplicaciones?

Nuestro sistema le permite automatizar diversas actions, como crear o actualizar tickets en Zendesk, en función de triggers de eventos como enviar o completar documentos en DocuSign. Esto garantiza transiciones de flujo de trabajo fluidas sin intervención manual.

¿Qué tipos de documentos de Docusign normalmente requieren respuestas de acción en Zendesk?

Por lo general, es posible que los acuerdos firmados importantes, como contratos, acuerdos de confidencialidad y términos de servicio completados a través de Docusign, requieran respuestas de servicio al cliente o un acuse de recibo rastreado mediante tickets de Zendesk. La integración facilita el seguimiento eficiente de estos procesos.

¿La información del cliente se transferirá automáticamente de Docusign a Zendesk luego de la integración?

Cuando se configura correctamente utilizando nuestros flujos de trabajo automatizados, los datos de los clientes, como nombres y direcciones de correo electrónico adjuntos a los documentos, se pueden transferir a los campos correspondientes en tickets nuevos o existentes dentro de Zendesk a través de pasos de acción.

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Acerca de Docusign
Docusign es una tecnología de firma electrónica y un servicio de gestión de transacciones digitales para facilitar los intercambios electrónicos de documentos firmados.
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Acerca de Zendesk
Zendesk es una herramienta de servicio de asistencia basada en la web que permite brindar una excelente atención al cliente de manera sencilla.
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