Conecte Docusign y Square para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Docusign a Square con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Docusign con Square - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "clic aceptado" de Docusign.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar cliente al grupo" en Square.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Docusign y Square, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Haga clic en Aceptar
Se dispara cuando un destinatario aceptó un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Eventos a monitorearRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Sobre corregido
Se activa cuando se corrige un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre rechazado
Se dispara cuando se rechaza un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
- Haga clic en Rechazado
Se dispara cuando un destinatario rechaza un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre completado
Se dispara cuando se completa un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre creado
Se dispara cuando se crea un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre eliminado
Se dispara cuando se elimina un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Conecte Docusign y Square para integrar partes cruciales de su negocio
Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.
Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones
Cree campañas más impactantes con la automatización
Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización
Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados
Resuelva incidentes más rápido con la automatización
Aprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Square en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Docusign + Square integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Docusign y Square
¿Qué triggers están disponibles al integrar DocuSign con Square?
Al integrar DocuSign con Square, algunos de los triggers incluyen cuándo se envía, completa o vence un nuevo sobre en DocuSign. En el lado de Square, los triggers pueden ocurrir cuando se crea un nuevo cliente o cuando se realiza un pago.
¿Cómo puedo utilizar acciones en una integración entre DocuSign y Square?
En una integración entre DocuSign y Square, puede configurar acciones como crear automáticamente una factura en Square cada vez que se firma un sobre en DocuSign o actualizar los detalles del cliente en Square cada vez que completa un documento.
¿Puedo actualizar los registros de clientes en Square después de firmar un documento en DocuSign?
Sí, una vez que se firma un documento en DocuSign, nuestra integración le permite actualizar o crear automáticamente registros de clientes dentro de Square para garantizar que toda la información permanezca actualizada sin entrada manual.
¿Es posible automatizar las solicitudes de pago a través de esta integración?
¡Absolutamente! Puede automatizar las solicitudes de pago configurando la integración para que, una vez que un documento se complete y se firme en DocuSign, se genere instantáneamente una factura o solicitud de pago correspondiente dentro de su cuenta Square.
¿Existen limitaciones para integrar las firmas recopiladas a través de DocuSign en las transacciones de Square?
Si bien nuestra integración admite muchos flujos de trabajo entre estas plataformas, es importante tener en cuenta que incorporar firmas recopiladas directamente en las transacciones de Square podría requerir pasos adicionales. Sin embargo, la asociación de actualizaciones de estado con transacciones se puede gestionar sin esfuerzo a través de acciones configuradas.
¿Cómo configuro notificaciones para acuerdos completados usando esta integración?
Puede configurar notificaciones creando activadores que notificarán a su equipo por correo electrónico u otros servicios de mensajería cada vez que un acuerdo alcance el estado de finalización en DocuSign. Estas notificaciones le garantizan mantenerse informado de las actividades clave vinculadas a sus transacciones en Square.
¿Qué tipos de documentos funcionan mejor para esta integración con Square usando Docusign?
Los acuerdos estándar, como contratos de ventas, facturas y acuerdos de servicio, funcionan eficazmente con esta integración. Estos documentos facilitan el seguimiento y la automatización de tareas relacionadas en los sistemas Docusign y Square.
