Conecte Docusign y Salesforce para desbloquear el poder de la automatización

Se dispara cuando se envía, completa, firma, anula o rechaza un sobre. Cuando este paso se activa, Zapier almacenará temporalmente los documentos en su sobre para procesarlos y reproducirlos en pasos posteriores de Zap y los datos asociados con el sobre seleccionado. Es posible que algunos datos no estén disponibles si no tiene acceso completo al sobre.

Envía una plantilla a varios destinatarios mediante una lista de envío masivo.

Crea un borrador de solicitud de firma.

Descarga un documento de un sobre.

Envía una solicitud de firma de sobre utilizando una plantilla.

Encuentra una plantilla por nombre.

Crea un enlace de formulario web previamente rellenado.

Prueba si una plantilla se puede enviar a una lista de envío masivo.

Anula un sobre existente.

Se dispara un trigger cuando se actualiza un campo en el objeto especificado. Mostrará los valores de campo antiguos y nuevos.

Se activa cuando aparece un registro del objeto de Salesforce especificado (es decir. Se crea un contacto, un cliente futurible, una oportunidad, etc.

Se activa cuando cualquier registro del objeto de Salesforce especificado (es decir. Se actualiza el contacto, el cliente futurible, la oportunidad, etc.

Agrega un archivo existente a un registro existente.

Agrega un contacto existente a una campaña existente.

Crea registros a partir de elementos de línea y establece la relación padre-hijo.

Crea una nueva nota mejorada (también conocida como ContentNote) con un registro adjunto opcional.

Crea un nuevo cliente futurible en Salesforce.

Crea un nuevo registro de un objeto de Salesforce especificado.

Elimina un registro existente de un objeto de Salesforce especificado.

Actualiza un contacto existente en Salesforce.

Actualiza un registro existente para un objeto de Salesforce específico (es decir. Contacto, cliente futurible, oportunidad, etc.).

Esta es una acción avanzada que realiza una solicitud HTTP sin procesar que incluye la autenticación de esta integración.

Busca un registro de un objeto de Salesforce específico mediante hasta dos campos y valores que usted elija.

Busca registros de un objeto de Salesforce específico mediante un campo y valor que usted elija (con soporte para elementos de línea).

Obtiene todas las notas y archivos adjuntos de un registro.

Encuentra un registro de un objeto de Salesforce utilizando una cláusula WHERE de Salesforce Object Query (SOQL). Opcionalmente, cree un registro si no lo encuentra.

Agrega nuevos destinatarios a una lista de envío masivo existente.

Crea una nueva lista de envío masivo con múltiples destinatarios.

Crea una nueva plantilla utilizando un documento.

Envía una solicitud de firma de sobre utilizando un documento.

Recupera una lista de documentos asociados a un sobre.

Recupera una lista de documentos asociados con una plantilla.

Crea una solicitud de firma.

Actualiza una plantilla existente con nuevos documentos y destinatarios.

Esta es una acción avanzada que realiza una solicitud HTTP sin procesar que incluye la autenticación de esta integración.

Se activa cuando se agrega o actualiza un archivo adjunto, una nota o un documento de contenido en cualquier registro del objeto de Salesforce especificado.

Se activa cuando se selecciona un campo de su elección (es decir. dirección de correo electrónico, estado) se actualiza en cualquier registro de un objeto de Salesforce especificado (es decir. Contacto, cliente futurible, oportunidad, etc.).

Agrega un contacto existente a una campaña existente.

Agrega un cliente futurible existente a unas campañas existentes.

Crea un nuevo archivo adjunto (máximo 25MB).

Crea un nuevo archivo (máximo 25MB).

Crea una nueva nota y la vincula a un registro principal

Crea un nuevo registro de un objeto de Salesforce especificado. Las fechas utilizan el formato UTC.

Envía un correo electrónico mediante acciones de correo electrónico simples de Salesforce.

Actualiza un cliente futurible existente en Salesforce.

Actualiza un registro existente de un objeto de Salesforce especificado. Las fechas utilizan el formato UTC.

Busca registros de niños para un ID de padre determinado.

Encuentra registros de un objeto de Salesforce utilizando una cláusula WHERE de Salesforce Object Query (SOQL).

Encuentra un registro de un objeto de Salesforce utilizando una cláusula WHERE de Salesforce Object Query (SOQL).

Encuentra un registro. Opcionalmente, cree un registro si no lo encuentra.