Conecte Docusign y RD Station para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Docusign a RD Station con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Docusign con RD Station - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "clic aceptado" de Docusign.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Evento de conversión" en RD Station.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Docusign y RD Station, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Haga clic en Aceptar
Se dispara cuando un destinatario aceptó un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Eventos a monitorearRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Sobre corregido
Se activa cuando se corrige un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre rechazado
Se dispara cuando se rechaza un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
- Haga clic en Rechazado
Se dispara cuando un destinatario rechaza un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre completado
Se dispara cuando se completa un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre creado
Se dispara cuando se crea un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre eliminado
Se dispara cuando se elimina un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Docusign y RD Station
Marque rápidamente los clientes futuribles como tratos ganados.
Cuando se completa un sobre en DocuSign, marque fácilmente el cliente futurible correspondiente en RD Station como un trato cerrado. Esta automatización permite a los equipos de TI cerrar el círculo de las transacciones digitales, garantizando que los datos de ventas se mantengan organizados y actualizados.
IT
Reactivar clientes futuribles después de completar el documento.
Cuando se completa un documento en DocuSign, Zapier registra automáticamente un evento de conversión para el cliente futurible asociado en RD Station. Esto garantiza que los esfuerzos de marketing se mantengan alineados con la disposición de sus clientes a participar, lo que ayuda a impulsar campañas revitalizadas.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar RD Station en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Docusign + RD Station integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Docusign y RD Station
¿Qué implica la integración de DocuSign con RD Station?
La integración de DocuSign con RD Station implica configurar triggers y acciones que conecten ambas plataformas. Por ejemplo, cuando se completa un documento o cambia el estado del sobre en DocuSign, la información se puede enviar automáticamente a RD Station. Nuestra configuración permite una transferencia fluida de datos entre las dos aplicaciones.
¿Puedo trigger acciones en RD Station en función de un sobre completado en DocuSign?
Sí, puede trigger acciones como crear o actualizar un contacto en RD Station cada vez que se completa un sobre en DocuSign. Esto garantiza que su base de datos de contactos esté siempre actualizada con la información más reciente de los documentos firmados.
¿Cómo se reflejan las actualizaciones de DocuSign en RD Station?
Actualizaciones como sobres completados o solicitudes rechazadas en DocuSign pueden trigger automáticamente actualizaciones o crear nuevas entradas en RD Station a través de nuestra integración, lo que garantiza datos sincronizados en ambas plataformas.
¿Es posible actualizar el estado de un cliente futurible en RD Station desde una acción de DocuSign?
Por supuesto, en función de triggers específicos, como la finalización de un documento o las solicitudes de firma completadas dentro de DocuSign, puede actualizar el estado de los leads directamente dentro de RD Station.
¿La integración permite agregar etiquetas a los contactos automáticamente en función de las actividades de DocuSign?
Sí, cuando se configura correctamente, nuestro sistema puede agregar etiquetas a los contactos en RD Station automáticamente después de que ocurran ciertos eventos en DocuSign, como por ejemplo la firma de un sobre.
¿Puedo personalizar qué estados de documentos activan acciones en RD Station?
Ofrecemos flexibilidad para que pueda elegir estados específicos como "completado", "rechazado" o "anulado", que actuarán como desencadenantes de acciones posteriores dentro de RD Station.
¿Con qué frecuencia se realiza la sincronización de datos entre DocuSign y RD Station?
Los datos entre DocuSign y RD Station se sincronizan casi inmediatamente después de que se produce el evento trigger. Esta integración casi en tiempo real garantiza que sus sistemas estén actualizados con demoras mínimas.
