Conecte Docusign y PandaDoc para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Docusign a PandaDoc con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Docusign con PandaDoc - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "clic aceptado" de Docusign.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear archivo adjunto" en PandaDoc.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Docusign y PandaDoc, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Haga clic en Aceptar
Se dispara cuando un destinatario aceptó un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Eventos a monitorearRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Sobre corregido
Se activa cuando se corrige un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre rechazado
Se dispara cuando se rechaza un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
- Haga clic en Rechazado
Se dispara cuando un destinatario rechaza un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre completado
Se dispara cuando se completa un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre creado
Se dispara cuando se crea un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre eliminado
Se dispara cuando se elimina un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Conecte Docusign y PandaDoc para integrar partes cruciales de su negocio
Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.
Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones
Cree campañas más impactantes con la automatización
Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización
Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados
Resuelva incidentes más rápido con la automatización
Aprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar PandaDoc en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Docusign + PandaDoc integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Docusign y PandaDoc
¿Cómo conecto mis cuentas de DocuSign y PandaDoc?
Para conectar sus cuentas de DocuSign y PandaDoc, navegue a nuestra página de integraciones después de iniciar sesión. Luego, seleccione la integración de DocuSign y siga las instrucciones para ingresar sus credenciales de DocuSign. De manera similar, deberá ingresar los detalles de PandaDoc. Esta conexión permite automatizar flujos de trabajo entre ambas aplicaciones.
¿Qué triggers se pueden configurar con la integración de DocuSign y PandaDoc?
Con la integración de DocuSign y PandaDoc, puedes configurar triggers, por ejemplo, cuando se completa un documento en DocuSign. Este trigger puede crear o actualizar automáticamente un documento en PandaDoc sin necesidad de intervención manual.
¿Puedo enviar documentos desde PandaDoc a través de DocuSign automáticamente?
Sí, una vez configurada la integración, puedes automatizar el envío de documentos generados en PandaDoc a través de DocuSign configurando acciones que activen este proceso.
¿Existen limitaciones en los formatos de documentos al utilizar ambas plataformas?
Tanto DocuSign como PandaDoc admiten una amplia gama de formatos de documentos, incluidos .pdf, .docx, y más. Sin embargo, es importante garantizar que el formato se mantenga consistente durante las transferencias entre estas plataformas.
¿Cómo administro los permisos de los usuarios que acceden a los documentos a través de esta integración?
Los permisos de usuario se gestionan por separado dentro de cada plataforma. En DocuSign, puede asignar roles como espectador o editor por destinatario. En PandaDoc, tienes controles de acceso basados en roles similares para garantizar niveles de acceso apropiados.
¿Qué sucede si hay un error durante una transferencia de documentos entre plataformas?
En caso de errores durante una transferencia entre plataformas, consulte nuestra guía de solución de problemas disponible en nuestra sección de ayuda. Los problemas comunes suelen estar relacionados con problemas de conectividad o credenciales incorrectas.
¿Es posible rastrear el estado de un documento en ambas plataformas simultáneamente?
Yes, by leveraging the integration’s reporting functionalities, we enable tracking of document statuses across both DocuSign and PandaDoc seamlessly from a single interface.
