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Conecte Docusign y monday.com para desbloquear el poder de la automatización

  • No se requiere tarjeta de crédito
  • Free para siempre para las funciones principales
  • Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
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Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.

Cómo funciona Zapier

Zapier facilita la integración de Docusign con monday.com - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.

100%
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Elija un trigger

Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "clic aceptado" de Docusign.

Añade tu acción

Una acción ocurre después del trigger, como "Archivar tablero" en monday.com.

¡Estás conectado!

Zapier se conecta sin problemas Docusign y monday.com, automatizando su flujo de trabajo.

Desencadenantes y acciones compatibles

Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.

  • Docusign activadores, acciones y búsqueda
    Haga clic en Aceptar

    Se dispara cuando un destinatario aceptó un acuerdo de clickwrap.

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    • Eventos a monitorear
      Requerido
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Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
Insignia G2 - Mejores resultados - Invierno 2024
Insignia G2 - Más implementable - Invierno 2024
Insignia G2 - Líder del mercado medio - Invierno 2024

93%

Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo

25m

Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma

6 minutos

El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap

Formas prácticas de utilizar Docusign y monday.com

Seguimiento de contratos completados en monday.com

Manténgase al tanto de los acuerdos comerciales. Cuando se completa un contrato en DocuSign, Zapier crea un nuevo elemento en monday.com bajo un tablero específico. Este flujo de trabajo garantiza que no se pierda ningún acuerdo finalizado, centralizando los datos para facilitar el seguimiento y la gestión del progreso.

Propietario de un negocio
Pruébalo
Sincronizar los acuerdos firmados con las tareas de marketing

Coordine los esfuerzos de marketing sin problemas. Cuando se firma y completa un sobre en DocuSign, Zapier agrega una tarea o subelemento correspondiente en monday.com. Esta integración vincula los contratos firmados con las campañas asociadas, lo que garantiza que los equipos relevantes estén alineados para las acciones posteriores al contrato.

Marketing y operaciones de marketing
Actualizar los tableros de proyectos con los cambios de estado de DocuSign

Mantenga los proyectos según la programación. Cuando cambia el estado de un sobre en DocuSign, Zapier actualiza la tarea o el subelemento correspondiente en monday.com. Este flujo de trabajo garantiza una comunicación constante y proporciona a todo el equipo actualizaciones en tiempo real, lo que reduce las posibilidades de retrasos.

Gestión de proyectos

Aprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier

Aprenda a automatizar monday.com en el blog de Zapier

Haga que el trabajo fluya con IA

Sube tu nivel Docusign a monday.com Integración con IA. Extraiga, resuma y transforme sus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Antrópico, y más.
Ilustración de cómo la IA mejora los flujos de trabajo de Zapier con automatización e integraciones de aplicaciones.

Frequently Asked Questions about Docusign + monday.com integrations

¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Docusign y monday.com

¿Cómo funciona la integración de DocuSign y monday.com?

La integración le permite automatizar los flujos de trabajo conectando DocuSign con las acciones de monday.com. Desencadenantes en monday.com, como un cambio de estado, puede iniciar automáticamente un proceso de DocuSign, enviando documentos para firma sin intervención manual.

¿Cuáles son algunos desencadenantes comunes para esta integración?

Los triggers más comunes incluyen cambios de estado en un tablero de monday.com, elementos recién creados o fechas límite próximas. Estos se pueden configurar para enviar documentos automáticamente a través de DocuSign.

¿Puedo personalizar los documentos enviados a través de esta integración?

Sí, puedes personalizar plantillas de documentos en DocuSign que luego se utilizan en los procesos automatizados activados por acciones en tus tableros de monday.com.

¿Es posible rastrear el estado de un documento en monday.com?

Absolutamente. La integración admite la actualización de los campos de artículos en monday.com en función de los cambios en el estado del documento dentro de DocuSign. Por ejemplo, una vez que se firma un documento, el estado de un elemento puede actualizarse automáticamente.

¿Necesito conocimientos de codificación para configurar esta integración?

No se requieren habilidades de codificación. Nuestra plataforma proporciona una interfaz fácil de usar que le permite crear integraciones utilizando triggers y acciones simples sin ningún conocimiento de programación.

¿Podemos automatizar las notificaciones cuando se firma un documento a través de DocuSign?

Sí, puede configurar notificaciones como parte de su flujo de trabajo para que los equipos reciban alertas en sus cuentas de monday.com cuando se firmen documentos con DocuSign.

¿Qué sucede si un firmante se niega a firmar un documento?

Si un firmante se niega a firmar un documento, puede configurar su flujo de trabajo para actualizar el estado del elemento relacionado en monday.com o activar una acción alternativa, como notificar a los miembros del equipo o enviar correos electrónicos de seguimiento.

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Acerca de Docusign
Docusign es una tecnología de firma electrónica y un servicio de gestión de transacciones digitales para facilitar los intercambios electrónicos de documentos firmados.
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Acerca de monday.com
monday.com te ayuda a avanzar proyectos rápidamente, permitiendo que todos sepan qué se ha hecho en una tarea y qué se debe terminar ahora mismo.
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