Conecte Docusign y monday.com para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Docusign a monday.com con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Docusign con monday.com - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "clic aceptado" de Docusign.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Archivar tablero" en monday.com.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Docusign y monday.com, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Haga clic en Aceptar
Se dispara cuando un destinatario aceptó un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Eventos a monitorearRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Sobre corregido
Se activa cuando se corrige un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre rechazado
Se dispara cuando se rechaza un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
- Haga clic en Rechazado
Se dispara cuando un destinatario rechaza un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre completado
Se dispara cuando se completa un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre creado
Se dispara cuando se crea un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre eliminado
Se dispara cuando se elimina un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023




93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Docusign y monday.com
Seguimiento de contratos completados en monday.com
Manténgase al tanto de los acuerdos comerciales. Cuando se completa un contrato en DocuSign, Zapier crea un nuevo elemento en monday.com bajo un tablero específico. Este flujo de trabajo garantiza que no se pierda ningún acuerdo finalizado, centralizando los datos para facilitar el seguimiento y la gestión del progreso.
Propietario de un negocioSincronizar los acuerdos firmados con las tareas de marketing
Coordine los esfuerzos de marketing sin problemas. Cuando se firma y completa un sobre en DocuSign, Zapier agrega una tarea o subelemento correspondiente en monday.com. Esta integración vincula los contratos firmados con las campañas asociadas, lo que garantiza que los equipos relevantes estén alineados para las acciones posteriores al contrato.
Marketing y operaciones de marketingActualizar los tableros de proyectos con los cambios de estado de DocuSign
Mantenga los proyectos según la programación. Cuando cambia el estado de un sobre en DocuSign, Zapier actualiza la tarea o el subelemento correspondiente en monday.com. Este flujo de trabajo garantiza una comunicación constante y proporciona a todo el equipo actualizaciones en tiempo real, lo que reduce las posibilidades de retrasos.
Gestión de proyectosAprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar monday.com en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Docusign + monday.com integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Docusign y monday.com
¿Cómo funciona la integración de DocuSign y monday.com?
La integración le permite automatizar los flujos de trabajo conectando DocuSign con las acciones de monday.com. Desencadenantes en monday.com, como un cambio de estado, puede iniciar automáticamente un proceso de DocuSign, enviando documentos para firma sin intervención manual.
¿Cuáles son algunos desencadenantes comunes para esta integración?
Los triggers más comunes incluyen cambios de estado en un tablero de monday.com, elementos recién creados o fechas límite próximas. Estos se pueden configurar para enviar documentos automáticamente a través de DocuSign.
¿Puedo personalizar los documentos enviados a través de esta integración?
Sí, puedes personalizar plantillas de documentos en DocuSign que luego se utilizan en los procesos automatizados activados por acciones en tus tableros de monday.com.
¿Es posible rastrear el estado de un documento en monday.com?
Absolutamente. La integración admite la actualización de los campos de artículos en monday.com en función de los cambios en el estado del documento dentro de DocuSign. Por ejemplo, una vez que se firma un documento, el estado de un elemento puede actualizarse automáticamente.
¿Necesito conocimientos de codificación para configurar esta integración?
No se requieren habilidades de codificación. Nuestra plataforma proporciona una interfaz fácil de usar que le permite crear integraciones utilizando triggers y acciones simples sin ningún conocimiento de programación.
¿Podemos automatizar las notificaciones cuando se firma un documento a través de DocuSign?
Sí, puede configurar notificaciones como parte de su flujo de trabajo para que los equipos reciban alertas en sus cuentas de monday.com cuando se firmen documentos con DocuSign.
¿Qué sucede si un firmante se niega a firmar un documento?
Si un firmante se niega a firmar un documento, puede configurar su flujo de trabajo para actualizar el estado del elemento relacionado en monday.com o activar una acción alternativa, como notificar a los miembros del equipo o enviar correos electrónicos de seguimiento.