Conecte Docusign y Microsoft Dynamics 365 CRM para desbloquear el poder de la automatización

Se dispara cuando se envía, completa, firma, anula o rechaza un sobre. Cuando este paso se activa, Zapier almacenará temporalmente los documentos en su sobre para procesarlos y reproducirlos en pasos posteriores de Zap y los datos asociados con el sobre seleccionado. Es posible que algunos datos no estén disponibles si no tiene acceso completo al sobre.

Envía una plantilla a varios destinatarios mediante una lista de envío masivo.

Crea un borrador de solicitud de firma.

Descarga un documento de un sobre.

Envía una solicitud de firma de sobre utilizando una plantilla.

Encuentra una plantilla por nombre.

Crea un enlace de formulario web previamente rellenado.

Prueba si una plantilla se puede enviar a una lista de envío masivo.

Anula un sobre existente.

Se dispara cuando se crea una nueva entidad personalizada.

Se dispara cuando se actualiza un caso/incidente.

Se activa cuando se actualiza una factura.

Se activa cuando se actualiza un cliente futurible.

Se activa un trigger cuando se actualiza una oportunidad.

Se activa cuando se actualiza un pedido.

Crea una nueva cuenta.

Crea un nuevo contacto.

Crea un nuevo caso/incidente.

Crea una nueva facturación.

Crea una nueva oportunidad.

Actualiza una cuenta.

Actualiza un contacto.

Actualiza un caso/incidente.

Actualiza un cliente futurible.

Actualiza un pedido.

Encuentra una cuenta por nombre.

Encuentra una entidad personalizada.

Encuentra una respuesta de campaña.

Encuentra una factura por correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra una oportunidad por tema u otro campo de búsqueda.

Encuentra una cuenta por nombre.

Encuentra una entidad personalizada.

Encuentra un cliente futurible por correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra un pedido por dirección de correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Agrega nuevos destinatarios a una lista de envío masivo existente.

Crea una nueva lista de envío masivo con múltiples destinatarios.

Crea una nueva plantilla utilizando un documento.

Envía una solicitud de firma de sobre utilizando un documento.

Recupera una lista de documentos asociados a un sobre.

Recupera una lista de documentos asociados con una plantilla.

Crea una solicitud de firma.

Actualiza una plantilla existente con nuevos documentos y destinatarios.

Esta es una acción avanzada que realiza una solicitud HTTP sin procesar que incluye la autenticación de esta integración.

Se activa cuando se actualiza una cuenta.

Se activa cuando se actualiza un contacto.

Se activa cuando se actualiza una cotización.

Crea una nueva campaña.

Crea una nueva respuesta de campaña.

Crea una nueva entidad personalizada.

Crea un nuevo cliente futurible.

Crea un nuevo pedido.

Actualiza una respuesta de campaña existente.

Actualiza una entidad personalizada.

Actualiza una facturación.

Actualiza una oportunidad.

Esta es una acción avanzada que realiza una solicitud HTTP sin procesar que incluye la autenticación de esta integración.

Encuentra un contacto por dirección de correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra una campaña por nombre.

Encuentra todos los clientes futuribles que coinciden con los criterios de búsqueda.

Encuentra un cliente futurible por correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra un pedido por dirección de correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra un contacto por dirección de correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra una factura por correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra una oportunidad por tema u otro campo de búsqueda.