Connect Docusign and Microsoft Dynamics 365 CRM to power AI-driven automation

Se dispara cuando se purga un sobre.

Se dispara cuando se envía un sobre.

Se activa cuando la cuenta de correo electrónico de un destinatario envía una respuesta automática a una notificación de sobre.

Se dispara cuando un destinatario se niega a firmar.

Triggers when a recipient viewed the documents through the Docusign signing website. This event does not signify email or SMS delivery of an envelope.

Se dispara cuando un destinatario reasigna un sobre.

Se dispara cuando se envía una notificación al destinatario indicando que es su turno para firmar.

Agrega nuevos destinatarios a una lista de envío masivo existente.

Envía una plantilla a varios destinatarios mediante una lista de envío masivo.

Crea un borrador de solicitud de firma.

Crea una nueva plantilla utilizando un documento.

Envía una solicitud de firma de sobre utilizando un documento.

Recupera una lista de documentos asociados a un sobre.

Recupera una lista de documentos asociados con una plantilla.

Crea una solicitud de firma.

Actualiza una plantilla existente con nuevos documentos y destinatarios.

Anula un sobre existente.

Se activa cuando se actualiza una cuenta.

Se activa cuando se actualiza un contacto.

Se activa cuando se actualiza una cotización.

Crea una nueva campaña.

Crea una nueva respuesta de campaña.

Crea una nueva entidad personalizada.

Crea un nuevo cliente futurible.

Crea un nuevo pedido.

Actualiza una respuesta de campaña existente.

Actualiza una entidad personalizada.

Actualiza una facturación.

Actualiza una oportunidad.

Esta es una acción avanzada que realiza una solicitud HTTP sin procesar que incluye la autenticación de esta integración.

Encuentra un contacto por dirección de correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra una campaña por nombre.

Encuentra todos los clientes futuribles que coinciden con los criterios de búsqueda.

Encuentra un cliente futurible por correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra un pedido por dirección de correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra un contacto por dirección de correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra una factura por correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra una oportunidad por tema u otro campo de búsqueda.

Se dispara cuando se reenvía un sobre.

Se dispara cuando se anula un sobre.

Se dispara cuando se envía, completa, firma, anula o rechaza un sobre. Cuando este paso se activa, Zapier almacenará temporalmente los documentos en su sobre para procesarlos y reproducirlos en pasos posteriores de Zap y los datos asociados con el sobre seleccionado. Es posible que algunos datos no estén disponibles si no tiene acceso completo al sobre.

Se activa cuando un destinatario no supera una verificación de autenticación. Si tenían múltiples intentos para pasar una verificación, fallaban todos los intentos.

Se dispara cuando un destinatario firmó o completó sus acciones para un sobre.

Se dispara cuando hay una regla de delegación vigente y se envía un sobre a un firmante delegado.

Se dispara cuando un destinatario seleccionó OTRAS ACCIONES > Finalizar más tarde para un sobre.

Se dispara cuando se reenvía un sobre a un destinatario específico.

Crea una nueva lista de envío masivo con múltiples destinatarios.

Descarga un documento de un sobre.

Envía una solicitud de firma de sobre utilizando una plantilla.

Encuentra una plantilla por nombre.

Crea un enlace de formulario web previamente rellenado.

Prueba si una plantilla se puede enviar a una lista de envío masivo.

Esta es una acción avanzada que realiza una solicitud HTTP sin procesar que incluye la autenticación de esta integración.

Se dispara cuando se crea una nueva entidad personalizada.

Se dispara cuando se actualiza un caso/incidente.

Se activa cuando se actualiza una factura.

Se activa cuando se actualiza un cliente futurible.

Se activa un trigger cuando se actualiza una oportunidad.

Se activa cuando se actualiza un pedido.

Crea una nueva cuenta.

Crea un nuevo contacto.

Crea un nuevo caso/incidente.

Crea una nueva facturación.

Crea una nueva oportunidad.

Actualiza una cuenta.

Actualiza un contacto.

Actualiza un caso/incidente.

Actualiza un cliente futurible.

Actualiza un pedido.

Encuentra una cuenta por nombre.

Encuentra una entidad personalizada.

Encuentra una respuesta de campaña.

Encuentra una factura por correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra una oportunidad por tema u otro campo de búsqueda.

Encuentra una cuenta por nombre.

Encuentra una entidad personalizada.

Encuentra un cliente futurible por correo electrónico u otro campo de búsqueda.

Encuentra un pedido por dirección de correo electrónico u otro campo de búsqueda.