Conecte Docusign y HubSpot para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Docusign a HubSpot con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Docusign con HubSpot - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "clic aceptado" de Docusign.
Añade tu acción
An action happens after the trigger—such as "Update Contact Subscription Preferences" in HubSpot.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Docusign y HubSpot, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Haga clic en Aceptar
Se dispara cuando un destinatario aceptó un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Eventos a monitorearRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Sobre corregido
Se activa cuando se corrige un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre rechazado
Se dispara cuando se rechaza un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
- Haga clic en Rechazado
Se dispara cuando un destinatario rechaza un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre completado
Se dispara cuando se completa un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre creado
Se dispara cuando se crea un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre eliminado
Se dispara cuando se elimina un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Docusign y HubSpot
Actualizar los contactos de HubSpot a partir de los acuerdos firmados
Cuando un destinatario completa un acuerdo en DocuSign, Zapier actualiza el registro del contacto correspondiente en HubSpot. Esto garantiza que los registros de contactos estén actualizados sin esfuerzo manual, lo que mejora la consistencia de los datos y ahorra tiempo.
Propietario de un negocioAgregar alertas de tratos firmados a HubSpot
Cuando se firma un sobre en DocuSign y se marca como completado, Zapier crea una alerta en HubSpot. Esto aumenta la conciencia para que el equipo de marketing pueda alinear campañas o tomar nota de las interacciones de los clientes sin demoras.
Marketing y operaciones de marketingSincronizar las etapas del trato con las solicitudes de documentos
Cuando la etapa de un trato se actualiza en HubSpot a una fase de contrato firmado, Zapier automáticamente trigger una request de firma en DocuSign. Esto garantiza una transición fluida entre las etapas de ventas, acortando el tiempo de cierre del trato y mejorando la productividad.
Operaciones de ventasAprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar HubSpot en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Docusign + HubSpot integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Docusign y HubSpot
¿Cómo integro DocuSign con HubSpot usando su plataforma?
Puede integrar DocuSign con HubSpot a través de nuestra plataforma configurando un flujo de trabajo que active acciones específicas. Primero, conecte DocuSign y HubSpot dentro de nuestra configuración de integración. Luego, crea un nuevo "Zap" donde selecciones un trigger, como cuando se firma un documento en DocuSign, y una acción, como crear o actualizar un contacto en HubSpot.
¿Qué triggers están disponibles para DocuSign dentro de esta integración?
Nuestra plataforma admite varios triggers para DocuSign, incluso cuando se envía o completa un sobre. Puedes usar estos triggers para iniciar acciones en HubSpot, como crear un trato o enviar un correo electrónico de seguimiento.
¿Puedo actualizar las propiedades de HubSpot en función de los eventos de DocuSign?
Sí, puedes actualizar propiedades en HubSpot en función de eventos específicos de DocuSign. Por ejemplo, cuando se firma un documento (un trigger común), puedes configurar una acción para actualizar el estado de una propiedad de trato relacionada en HubSpot.
¿Existen alguna limitación al utilizar esta integración para la firma masiva de documentos a través de DocuSign?
Si bien puede automatizar eventos de firma de documentos individuales entre DocuSign y HubSpot usando nuestras herramientas, la firma masiva podría no trigger directamente todas las acciones deseadas debido a las limitaciones de la API en el seguimiento de cada evento por separado. Es mejor probar escenarios específicos para comprender cómo funcionan con operaciones masivas.
¿Es posible automatizar el envío de correos electrónicos desde HubSpot cuando se firma un documento?
¡Ciertamente! Una vez que haya integrado DocuSign con HubSpot a través de nuestra plataforma, puede configurar una automatización donde un correo electrónico se activa desde HubSpot inmediatamente después de que se firme un documento en DocuSign.
¿Cómo puedo solucionar problemas de integración entre DocuSign y HubSpot?
Para solucionar problemas, asegúrese de que ambas aplicaciones estén conectadas correctamente y verifique que los triggers y acciones correctos estén seleccionados dentro de sus Zaps. Revise los registros de errores proporcionados en nuestro panel de actividades para obtener información detallada sobre lo que podría estar saliendo mal.
¿Qué tipos de acciones se pueden realizar en HubSpot a través de esta integración cuando se activa mediante DocuSign?
A través de nuestra plataforma de integración, al implementar triggers de Docusign como eventos de sobre completados, puede ejecutar acciones como crear tareas, actualizar registros de contacto o administrar etapas del trato directamente dentro de Hubspot.
