Conecte Docusign y Gravity Forms para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Docusign a Gravity Forms con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Docusign con Gravity Forms - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "clic aceptado" de Docusign.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear entrada" en Gravity Forms.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Docusign y Gravity Forms, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Haga clic en Aceptar
Se dispara cuando un destinatario aceptó un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Eventos a monitorearRequerido
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- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
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- Include form data
PruébaloDesencadenarInstante
- Haga clic en Rechazado
Se dispara cuando un destinatario rechaza un acuerdo de clickwrap.
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PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Docusign y Gravity Forms
Seguimiento de firmas electrónicas completadas en formularios
Cuando se completa un sobre en DocuSign, Zapier agrega la entrada a un formulario Gravity. Esta automatización garantiza que usted mantenga un registro organizado de los acuerdos completados, ahorrando tiempo en el seguimiento manual y manteniendo la documentación digital en un solo lugar.
Propietario de un negocio
Crear y entregar solicitudes de firma a partir de envíos de formularios
Cuando se envía un formulario Gravity, Zapier envía un sobre utilizando una plantilla de DocuSign. Esta automatización elimina la necesidad de procesar formularios manualmente y garantiza que los documentos requeridos se envíen de forma segura y a tiempo, lo que agiliza la colaboración entre TI y otros equipos.
ITConfirmar el cumplimiento de los activos de marketing
Cuando un destinatario firma un acuerdo de cumplimiento en DocuSign, Zapier crea un registro en Gravity Forms. Esto mantiene todas las aprobaciones de cumplimiento organizadas, lo que garantiza una referencia rápida y lanzamientos eficientes de activos de marketing.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Gravity Forms en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Docusign + Gravity Forms integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Docusign y Gravity Forms
¿Cómo configuro un trigger entre Gravity Forms y Docusign?
Para configurar un trigger con Gravity Forms y Docusign, comience creando un nuevo form en Gravity Forms. Una vez que su formulario esté listo, intégrelo con su cuenta de Docusign a través de nuestra plataforma definiendo las acciones que deben ocurrir cuando se envía un formulario. Generalmente, esto implica asignar los formularios de Gravity Forms a los campos apropiados en los documentos de Docusign.
¿Cuáles son las acciones comunes que puedes automatizar entre Gravity Forms y DocuSign?
Las acciones comunes incluyen el envío de formularios completos para firmar a través de Docusign, la generación automática de documentos con datos de los formularios enviados o la actualización de registros en función de las actualizaciones del estado de la firma. Estos procesos automatizados pueden ayudar a optimizar el flujo de trabajo al reducir el trabajo de transición manual entre las etapas de finalización del formulario y el procesamiento del documento.
¿Puedo personalizar qué campos en formularios de Gravity Forms corresponden a campos en documentos de Docusign?
Sí, durante el proceso de configuración, puede asignar cada campo de su formulario Gravity a campos específicos dentro de una plantilla de documento en Docusign. Esta asignación es flexible y le permite garantizar que todos los datos necesarios se transfieran correctamente desde los envíos de formularios a sus documentos para firmar.
¿Es posible enviar una notificación cuando se firma un documento a través de Docusign?
Por supuesto, después de configurar su integración, puede configurar triggers que enviarán notificaciones cada vez que cambie el estado de firma de un documento. Esto puede incluir el envío de un correo electrónico o la actualización de un registro en su integración una vez que el documento se haya firmado a través de Docusign.
¿Necesito algún conocimiento de codificación para integrar DocuSign con Gravity Forms?
No se requieren conocimientos de codificación. Nuestra plataforma facilita esta integración a través de una interfaz intuitiva donde defines qué triggers y acciones quieres automatizar. El proceso de configuración generalmente implica selecciones de formularios simples en lugar de tareas de programación complejas.
¿Qué pasa si hay un error durante el proceso de firma del documento?
Si hay un error durante el proceso de firma, permitimos flujos de trabajo automatizados que se pueden configurar para notificar a las partes relevantes o intentar volver a entregar automáticamente la solicitud de firma. También tendrá acceso a registros y funciones de seguimiento de errores dentro de nuestra plataforma para fines de resolución de problemas.
¿Pueden varios usuarios aprobar o firmar documentos simultáneamente utilizando esta integración?
Sí, puede definir flujos de trabajo que requieran múltiples firmas o aprobaciones antes de completar una transacción. Nuestro sistema admite acuerdos de enrutamiento de forma secuencial o simultánea en función de cómo haya configurado los triggers de flujo de trabajo dentro de ambas plataformas.
