Conecte Docusign y Gravity Forms para desbloquear el poder de la automatización

Para configurar un trigger con Gravity Forms y Docusign, comience creando un nuevo form en Gravity Forms. Una vez que su formulario esté listo, intégrelo con su cuenta de Docusign a través de nuestra plataforma definiendo las acciones que deben ocurrir cuando se envía un formulario. Generalmente, esto implica asignar los formularios de Gravity Forms a los campos apropiados en los documentos de Docusign.

Las acciones comunes incluyen el envío de formularios completos para firmar a través de Docusign, la generación automática de documentos con datos de los formularios enviados o la actualización de registros en función de las actualizaciones del estado de la firma. Estos procesos automatizados pueden ayudar a optimizar el flujo de trabajo al reducir el trabajo de transición manual entre las etapas de finalización del formulario y el procesamiento del documento.

Sí, durante el proceso de configuración, puede asignar cada campo de su formulario Gravity a campos específicos dentro de una plantilla de documento en Docusign. Esta asignación es flexible y le permite garantizar que todos los datos necesarios se transfieran correctamente desde los envíos de formularios a sus documentos para firmar.

Por supuesto, después de configurar su integración, puede configurar triggers que enviarán notificaciones cada vez que cambie el estado de firma de un documento. Esto puede incluir el envío de un correo electrónico o la actualización de un registro en su integración una vez que el documento se haya firmado a través de Docusign.

No se requieren conocimientos de codificación. Nuestra plataforma facilita esta integración a través de una interfaz intuitiva donde defines qué triggers y acciones quieres automatizar. El proceso de configuración generalmente implica selecciones de formularios simples en lugar de tareas de programación complejas.

Si hay un error durante el proceso de firma, permitimos flujos de trabajo automatizados que se pueden configurar para notificar a las partes relevantes o intentar volver a entregar automáticamente la solicitud de firma. También tendrá acceso a registros y funciones de seguimiento de errores dentro de nuestra plataforma para fines de resolución de problemas.

Sí, puede definir flujos de trabajo que requieran múltiples firmas o aprobaciones antes de completar una transacción. Nuestro sistema admite acuerdos de enrutamiento de forma secuencial o simultánea en función de cómo haya configurado los triggers de flujo de trabajo dentro de ambas plataformas.