Conecte Docusign y Microsoft Excel para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Docusign a Microsoft Excel con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Docusign con Microsoft Excel - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "clic aceptado" de Docusign.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar fila" en Microsoft Excel.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Docusign y Microsoft Excel, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Haga clic en Aceptar
Se dispara cuando un destinatario aceptó un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Eventos a monitorearRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Sobre corregido
Se activa cuando se corrige un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre rechazado
Se dispara cuando se rechaza un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
- Haga clic en Rechazado
Se dispara cuando un destinatario rechaza un acuerdo de clickwrap.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre completado
Se dispara cuando se completa un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre creado
Se dispara cuando se crea un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante - Sobre eliminado
Se dispara cuando se elimina un sobre.
PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Docusign y Microsoft Excel
Actualizar Excel cuando se utiliza una plantilla de Docusign.
Realice un seguimiento de la actividad del documento actualizando automáticamente una hoja de cálculo de Excel cada vez que se utilice una plantilla de Docusign para enviar una solicitud de firma. Zapier ayuda a los propietarios de empresas a monitorear la frecuencia y los detalles de la actividad de las plantillas, agilizando la información y la toma de decisiones.
Propietario de un negocio
Registrar la actividad de DocuSign en Excel.
Realice un seguimiento de la actividad clave de los documentos de Docusign, como la finalización de sobres, en una hoja de Excel centralizada. Cuando se completa un sobre en Docusign, Zapier registra automáticamente los detalles (por ejemplo, nombre del firmante, marca de tiempo) en Microsoft Excel. Esto mejora la visibilidad y simplifica los informes de cumplimiento.
ITTrack document sign-off statuses in Excel.
Supervise el progreso de los documentos relacionados con el proyecto registrando su estado. Cuando un sobre de Docusign recibe una actualización de estado (enviado, completado o anulado), Zapier realiza el registro de la información más reciente en una hoja de Excel, lo que permite un mejor seguimiento y transparencia del proyecto.
Gestión de proyectosAprenda a automatizar Docusign en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Microsoft Excel en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Docusign + Microsoft Excel integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Docusign y Microsoft Excel
¿Cómo puedo trigger una action de Docusign desde Excel?
Puede activar un trigger de Docusign desde Excel utilizando nuestra plataforma de automatización para configurar triggers y acciones. Por ejemplo, cuando se agrega una nueva fila a una hoja de Excel o se actualiza un valor de celda específico, puede configurarlo para enviar automáticamente un documento para firmar a través de Docusign.
¿Puedo recuperar datos de documentos firmados en Excel?
Sí, una vez firmado un documento a través de Docusign, puedes configurar una acción para ingresar los datos recibidos nuevamente en tu hoja de cálculo de Excel. Esto podría incluir detalles como el nombre del firmante, la hora de la firma y cualquier otra información relevante.
¿Hay plantillas preestablecidas disponibles para integrar Docusign con Excel?
Ofrecemos varias plantillas preestablecidas que simplifican el proceso de integración entre Docusign y Excel. Estas plantillas ayudan a agilizar procesos como el envío de documentos para firmar directamente desde las actualizaciones dentro de su hoja de cálculo.
¿Puedo automatizar notificaciones en Excel cuando se firma un documento en Docusign?
¡Absolutamente! Puede configurar notificaciones dentro de su configuración de integración para que cuando se firme un documento en Docusign, aparezca una notificación o actualización de estado directamente en su libro de Excel.
¿Qué tipos de datos se pueden transferir entre Docusign y Excel durante la integración?
Durante la integración, se pueden transferir varios tipos de datos, incluidos detalles del firmante, marcas de tiempo de eventos de firma y datos de campos personalizados de los documentos, entre Docusign y Excel.
¿Necesito experiencia técnica para integrar Docusign con Microsoft Excel?
No se requieren conocimientos técnicos para integrar estas plataformas. Proporcionamos interfaces y guías fáciles de usar que permiten a los usuarios configurar sus triggers y acciones sin necesidad de amplios conocimientos técnicos.
¿Podemos programar tareas de firma recurrentes utilizando una lista de Excel con esta integración?
Sí, puede utilizar nuestras herramientas para la programación de tareas recurrentes en las que se envían documentos para firmas según cronogramas o listas mantenidas en su libro de Excel.
