Conecte ClickUp y Salesforce para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente ClickUp a Salesforce con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de ClickUp con Salesforce - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo mensaje publicado en el canal" de ClickUp.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar contacto a la campaña" en Salesforce.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas ClickUp y Salesforce, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Espacio de trabajoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Espacio de trabajoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Espacio de trabajoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Tarea
- ¿Incluir subtarea?
- ¿Obtener datos de la tarea?
PruébaloDesencadenarInstante
- Reacción(es)
- Espacio de trabajoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Espacio de trabajoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Espacio de trabajoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Reacción(es)
- Espacio de trabajoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar ClickUp y Salesforce
Organize Salesforce Opportunities in ClickUp
When an opportunity is created or updated in Salesforce, Zapier can create or update a task in ClickUp with all relevant details. This keeps business owners informed of actionable items for ongoing deals without needing to check multiple platforms frequently.
Propietario de un negocio
Sync ClickUp Tasks with Salesforce Records
When a new task is created in ClickUp, Zapier can automatically create a new record in Salesforce to ensure that project data is easily aligned with CRM data. This workflow improves data accuracy and eliminates manual task duplication.
ITTrack updates to Salesforce leads in ClickUp
When a record is updated in Salesforce, Zapier can update an existing task or create a new task in ClickUp. This ensures real-time syncing of lead status updates between the sales and project management teams, keeping everyone on the same page.
Gestión de proyectosAprenda a automatizar ClickUp en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about ClickUp + Salesforce integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con ClickUp y Salesforce
What is required to integrate ClickUp with Salesforce?
To integrate ClickUp with Salesforce, both accounts need to be set up and API access must be enabled. You'll need to authenticate both applications through our platform, ensuring secure interaction between them.
How can I trigger actions in ClickUp from Salesforce?
You can trigger actions in ClickUp based on various events in Salesforce such as new leads, opportunities, or tasks creation. For example, creating a new task in ClickUp when a new opportunity arises in Salesforce.
Can I update Salesforce records based on changes in ClickUp?
Yes, you can update records in Salesforce when specific events occur in ClickUp. Triggers like task completion or status updates in ClickUp can prompt field updates or record creation within Salesforce.
Is it possible to synchronize projects between ClickUp and Salesforce?
Synchronization of projects is feasible where certain elements of a project or task update are mirrored between systems. We support various triggers and actions enabling seamless data flow and synchronization.
How often do integrations sync between the two platforms?
We offer real-time sync for most common triggers and actions. However, some custom or less frequent tasks may operate on scheduled intervals determined by user preference during setup.
What if I face authentication issues while integrating the two platforms?
If authentication issues arise, ensure that the API credentials provided for both services are correct and have not expired. Our support team is available to help resolve persistent authentication problems.
Are there limitations on the number of tasks that can be automated via this integration?
Typically, the number of automatable tasks depends on your subscription plan with both ClickUp and Salesforce. Our integration service does not impose additional specific limits unless outlined by these platforms.
