Conecte Asana y PandaDoc para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Asana a PandaDoc con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Asana con PandaDoc - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como una "Tarea completada" de Asana.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear archivo adjunto" en PandaDoc.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Asana y PandaDoc, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Espacio de trabajo
- Proyecto
PruébaloDesencadenarSondear- Espacio de trabajoRequerido
- ProyectoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- ProyectoRequerido
- Tarea
- Espacio de trabajo
PruébaloDesencadenarSondear- Espacio de trabajoRequerido
- ProyectoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante
- Espacio de trabajoRequerido
- ProyectoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Espacio de trabajoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Espacio de trabajoRequerido
- ProyectoRequerido
PruébaloDesencadenarInstante- Nueva etiqueta creada
Se dispara cuando creas una nueva etiqueta.
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Asana y PandaDoc
Crear una tarea de Asana para los documentos PandaDoc completados.
Cuando un documento se marca como completado en PandaDoc, Zapier crea automáticamente una tarea relacionada en Asana. Esto garantiza que las tareas de seguimiento, como la programación de reuniones o el inicio de los próximos pasos, sean rápidamente visibles para su equipo, lo que mejora la eficiencia y la responsabilidad.
Propietario de un negocioCaptura aprobaciones de campañas en Asana.
Cuando se completa un documento PandaDoc, como un presupuesto de marketing o un esquema de campaña, Zapier crea una tarea en Asana. Esto permite que su equipo de marketing reenviar con las campañas más rápidamente y al mismo tiempo proporciona un registro claro de aprobaciones para referencia.
Marketing y operaciones de marketingRealizar un seguimiento de los contratos firmados en Asana.
Cuando se firma electrónicamente un documento PandaDoc, Zapier agrega una tarea en Asana para garantizar que los gerentes de proyecto sepan que la fase del contrato ha finalizado. Esta automatización mantiene al equipo informado y minimiza cualquier retraso en el inicio de las entregas del proyecto.
Gestión de proyectosAprenda a automatizar Asana en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar PandaDoc en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Asana + PandaDoc integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Asana y PandaDoc
¿Qué se necesita para integrar Asana con PandaDoc?
Para integrar Asana con PandaDoc, necesitas cuentas activas en ambas aplicaciones y acceso a una herramienta de integración como la nuestra que admita esta conexión. Configurarás activadores en Asana que soliciten acciones en PandaDoc, como la creación de un documento cuando se agrega una nueva tarea.
¿Cómo creo un documento en PandaDoc desde una tarea de Asana?
Puede automatizar la creación de documentos configurando un trigger para cuando se agrega una nueva tarea a Asana o cuando cambia el estado de la tarea, y seleccionar la acción para crear un documento en PandaDoc usando nuestra herramienta de integración. Es importante mapear los campos apropiadamente entre ambas plataformas.
¿Puedo actualizar un documento PandaDoc existente cuando se actualiza una tarea de Asana?
Sí, puedes actualizar documentos existentes. Configure un disparador para cuando se actualice una tarea de Asana y configure la acción para actualizar el documento correspondiente en PandaDoc. Recuerde vincular los campos correctos de sus tareas a sus documentos.
¿Es posible enviar recordatorios desde Asana a través de esta integración?
While our integration primarily focuses on syncing tasks with documents, you can set up additional steps where changes or updates on tasks in Asana trigger email reminders through other integrations supported by our platform.
¿Cómo gestionamos los permisos de los usuarios entre Asana y PandaDoc durante la integración?
Todos los usuarios deben tener derechos de acceso adecuados en ambas aplicaciones. Nuestra integración no omite los permisos de los usuarios, así que asegúrese de que los usuarios tengan los derechos necesarios tanto en Asana como en PandaDoc antes de la configuración.
¿Existen limitaciones en los tipos de datos que se pueden transferir entre estas aplicaciones?
La mayoría de los tipos de datos estándar, como texto, fecha y campos de menú desplegable, se transfieren sin problemas. Sin embargo, es posible que tipos de datos específicos, como archivos adjuntos u objetos personalizados, requieran una configuración adicional o no sean compatibles directamente debido a limitaciones de la API.
¿Proporcionamos soporte para solucionar errores durante el proceso de integración?
Sí, hay soporte disponible para solucionar errores comunes durante la configuración o ejecución de integraciones entre Asana y PandaDoc a través de nuestros canales de soporte. Asegúrese de que todas las conexiones API estén activas y que las credenciales sean correctas para un funcionamiento sin problemas.
