Conecte Airtable y PandaDoc para desbloquear el poder de la automatización

Para crear un nuevo documento en PandaDoc a partir de un registro de Airtable, puede configurar un trigger en Airtable para registros nuevos o actualizados y usarlo para iniciar la creación de un documento en PandaDoc. Necesitará asegurarse de que sus campos estén asignados correctamente para que la información correcta de Airtable se transfiera a los campos correspondientes en su plantilla PandaDoc.

Sí, puedes usar activadores basados en actualizaciones de campos específicos o cualquier cambio en tu base de datos de Airtable para actualizar automáticamente los documentos coincidentes en PandaDoc. Necesitará definir qué tipo de cambios deben trigger actualizaciones y configurar acciones para modificar los documentos existentes en consecuencia.

Sí, una vez que un documento está completo y firmado en PandaDoc, puedes usar una acción que mueva información clave, incluidas actualizaciones de estado o copias firmadas, de regreso a tu tabla o base designada en Airtable. Esta integración generalmente implica configurar acciones basadas en eventos trigger como "Documento completado".

Puede extraer detalles de contacto, como nombres y correos electrónicos, de sus registros de Airtable configurando una automatización donde los datos se insertan automáticamente en campos predefinidos de sus plantillas de PandaDoc. Esto garantiza que cada documento generado sea personalizado y preciso sin necesidad de entrada manual.

No es necesaria ninguna actualización manual si has configurado correctamente los triggers y acciones en tiempo real. La integración debe manejar la sincronización automáticamente siempre que haya cambios en cualquiera de los sistemas que cumplan con los criterios de sus triggers.

Se pueden trigger distintos tipos de documentos, incluidas propuestas, contratos, cotizaciones o templates personalizadas diseñadas dentro de PandaDoc. Solo necesita establecer las condiciones apropiadas para determinar cuándo se deben crear estos documentos en función de las adiciones o cambios de datos dentro de su base de Airtable.

Sí, varios usuarios pueden colaborar en los documentos generados a través de esta integración utilizando las funciones de acceso compartido disponibles tanto en Airtable como en PandaDoc. Asegúrese de que los permisos estén configurados correctamente para que los colaboradores puedan editar o ver según sea necesario en función de su función.