Connect Airtable and Microsoft Dynamics 365 CRM to power AI-driven automation
- Automatización por IA sin código
- Pistas y controles de auditoría completos
- Cumple con SOC 2 y GDPR
- Creador de flujo de trabajo visual sencillo
- 8,000+ aplicaciones, 450+ herramientas de IA
- Plan gratuito disponible
Inicie su primer flujo de trabajo automatizado
Start with a template that brings Airtable and Microsoft Dynamics 365 CRM together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Airtable con Microsoft Dynamics 365 CRM - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia tu Zap, como un "Nuevo récord" de Airtable.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Crear cuenta" en Microsoft Dynamics 365 integración.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Airtable y Microsoft Dynamics 365 CRM, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- BaseRequerido
- TableRequerido
- Limitar a la vista
- Incluir contenido adjunto
PruébaloDesencadenarSondear- BaseRequerido
- TableRequerido
- RegistroRequerido
- ComentarioRequerido
AcciónEscribir- Copia de caché
- BaseRequerido
- TableRequerido
AcciónEscribir- BaseRequerido
- TableRequerido
- Texto de ayuda
- Campo de búsqueda principalRequerido
- Campo de búsqueda secundario
AcciónEscribir
- Texto de ayuda
- BaseRequerido
- TableRequerido
- Columna de hora de última modificaciónRequerido
- Limit to view
- ¿Incluir contenido del archivo?
PruébaloDesencadenarSondear- BaseRequerido
- TableRequerido
AcciónEscribir- NombreRequerido
- ID del espacio de trabajoRequerido
- Number of TablesRequerido
AcciónEscribir- BaseRequerido
- Nombre de la TableRequerido
- Descripción de la Table
- Primary Field Name
- Primary Field Type
AcciónEscribir
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Airtable y Microsoft Dynamics 365 CRM
Registrar problemas de ingeniería usando Airtable desde casos de integración
Cada vez que se crea un nuevo caso/incidente en Microsoft Dynamics 365 CRM, Zapier crea un registro correspondiente en Airtable. Esto ayuda a los equipos de ingeniería a registrar problemas técnicos en su herramienta de seguimiento preferida mientras mantienen una conexión con los casos de los clientes.
Ingeniería
Sincronización de nuevos registros de Airtable con cuentas de Dynamics integración
Cuando se agrega un nuevo registro en Airtable, Zapier crea una cuenta correspondiente en Microsoft Dynamics 365 integración, lo que reduce la entrada manual de datos para los equipos de TI y garantiza que la información esté sincronizada entre las herramientas.
IT
Seguimiento de nuevos tratos en Airtable para el seguimiento de proyectos.
Cuando se crea una nueva oportunidad en Microsoft Dynamics 365 integración, Zapier actualiza Airtable con los detalles. Esto garantiza que los gerentes de proyectos puedan monitorear nuevos tratos y administrar los recursos del proyecto de manera efectiva.
Gestión de proyectosAprenda a automatizar Airtable en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Microsoft Dynamics 365 CRM en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Airtable + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Airtable y Microsoft Dynamics 365 CRM
¿Cómo empiezo a integrar Airtable con Microsoft Dynamics 365 CRM?
Para comenzar a integrar Airtable con Microsoft Dynamics 365 CRM, necesita acceso a ambas plataformas y estar familiarizado con sus funciones básicas. Una vez configurado, puede utilizar nuestra plataforma de integración para crear flujos de trabajo automatizados llamados "Zaps" que incluyen un trigger de Airtable y acciones correspondientes en Dynamics 365.
¿Qué triggers están disponibles para Airtable al integrarse con Microsoft Dynamics 365?
Cuando integra Airtable con Microsoft Dynamics 365, los triggers comunes incluyen "Nuevo registro" en una vista o tabla específica y "Registro actualizado" según campos específicos. Estos triggers ayudan a automatizar el traslado de datos desde Airtable a su integración sin problemas.
¿Puedo actualizar registros en Microsoft Dynamics 365 CRM a partir de cambios en Airtable?
Sí, al utilizar las herramientas de automatización de nuestra plataforma, cualquier actualización realizada en Airtable puede desencadenar una acción para actualizar los registros correspondientes en Microsoft Dynamics 365 CRM. Por ejemplo, una actualización del estado de un cliente en Airtable podría revisar automáticamente la información de su perfil dentro de la integración.
¿Hay acciones disponibles para crear nuevos registros en Microsoft Dynamics a partir de entradas de Airtable?
De hecho, las integraciones permiten acciones en las que los nuevos registros creados en Airtable pueden conducir a la generación de nuevas entidades o registros dentro de Microsoft Dynamics 365. Este proceso ayuda a mantener la coherencia en ambas plataformas con una mínima intervención manual.
¿Qué debo hacer si hay un error durante el proceso de integración?
Si ocurren errores durante la integración entre Airtable y Microsoft Dynamics 365 CRM, primero verifique la configuración de conexión y los detalles de autenticación. Nuestros recursos de soporte brindan orientación sobre los pasos de solución de problemas específicos de problemas de conectividad o acciones y triggers mal configurados.
¿Es posible integrar archivos adjuntos de Airtable en Microsoft Dynamics?
Sí, al configurar las condiciones de acción trigger dentro de nuestra plataforma, puede especificar que los archivos adjuntos vinculados a registros en Airtable se transfieran como parte de sus respectivas entradas dentro de Microsoft Dynamics.
¿Puedo automatizar las notificaciones entre estas dos plataformas en función de los cambios de datos?
Por supuesto, se pueden establecer notificaciones automáticas como parte de su flujo de trabajo cuando se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, al crear un nuevo registro o actualizar un campo en cualquiera de los sistemas, se pueden trigger alertas automáticas por correo electrónico o asignaciones de tarea en todos los equipos.
