Las principales empresas confían en Zapier para automatizar el trabajo que resuelve sus problemas comerciales únicos, sin necesidad de codificación.
Cómo funciona Zapier
Zapier makes it easy to integrate Salesforce with AI by Zapier - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Ayuda
Salesforce
Salesforce
1. Elegir trigger evento
IA de Zapier
IA de Zapier
2. Elegir acción
1. Seleccione el evento
Configuración
Prueba
Salesforce
Elija un evento desencadenante
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
An action happens after the trigger—such as "Extract Content From URL" in AI by Zapier.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y AI por Zapier, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Campaña
Requerido
Dirigir
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Dirigir
Requerido
Cuenta
Requerido
Oportunidad
¿Crear una nueva oportunidad?
Estado convertido
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto padre
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Título de la nota
Requerido
Contenido de la nota
Requerido
Objeto de Salesforce
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Advertencia
Objeto de Salesforce
Requerido
Identificación del registro
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Report
Requerido
Include details
Number of custom filters
Row groupings
Column groupings
Summary calculations
Detail columns
Sort order
Report format
Advanced report options
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Contacto para actualizar
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Objeto de Salesforce
Requerido
Record to Update
Requerido
Usar reglas de asignación
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
Detenerse en caso de error
Requerido
Método HTTP
Requerido
URL
Requerido
Parámetros de la cadena de consulta
Encabezados de solicitud adicionales
Cuerpo
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
SOSL Query
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Valor de búsqueda
Requerido
Segundo campo a buscar
Segundo valor de búsqueda
Operador de búsqueda
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Identificación del registro
Requerido
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar
Encuentra datos existentes en tu aplicación
Objeto de Salesforce
Requerido
Cláusula SOQL WHERE
Requerido
Ordenar por
Orden de clasificación
Número máximo de registros
Usar reglas de asignación
Permitir duplicados
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Buscar o escribir
Encuentre datos existentes en su aplicación o cree un nuevo registro si no se encuentran datos
Proveedor
Autenticación
Requerido
Modelo
Requerido
Inmediato
Requerido
Campos de entrada
Fuentes de conocimiento
Herramientas
Campos de salida
Output fields (structured)
¿Devolver como una matriz de objetos?
Zap_id
Zap_step_id
Zap_run_id
Zap_path_run_id
Acción
Este es un evento que realiza un Zap.
Escribir
Cree un nuevo registro o actualice un registro existente en su aplicación.
For AI agents & developers
Use Salesforce and AI by Zapier with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Salesforce and AI by Zapier actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
Sin código
Connect via Zapier MCP
Expose Salesforce and AI by Zapier actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Agregar contacto a la campaña
Extract Content From URL
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Todavía no hay ningún paquete de Python. El SDK es solo para TypeScript (@zapier/zapier-sdk). La URL del servidor MCP es personal para tu cuenta; Consíguelo en zapier.com/mcp.
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Salesforce y AI de Zapier
Resumir los archivos adjuntos del caso con IA.
Cuando se agrega un nuevo archivo adjunto de caso en Salesforce, Zapier trigger AI by Zapier para analizar y resumir su content. Esto ahorra tiempo significativo al resolver tickets de soporte al proporcionar rápidamente detalles esenciales sobre el archivo adjunto.
Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, Zapier activa AI by Zapier para analizar sus detalles y evaluar la prioridad del cliente potencial. Esta automatización garantiza que sus esfuerzos de marketing se dirijan a oportunidades de alto valor, agilizando la gestión de clientes potenciales y aumentando las tasas de conversión.
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar AI by Zapier en el blog de Zapier
Haga que el trabajo fluya con IA
Mejora tu integración de Salesforce en AI by Zapier con IA. Extrae, resume y transforma tus datos de integración con modelos de IA líderes como OpenAI, Anthropic y más.
Creador de aplicaciones, integración (Gestión de relaciones con el cliente), Formularios y encuestas, Zapier
Acerca de la IA de Zapier
Manejo inteligente de tareas y textos impulsado por una IA flexible. Cree indicaciones de texto para realizar tareas estándar, como extraer datos de clientes futuribles (u otros) o responder preguntas discretas como "¿a dónde debe enviarse este mensaje?". ¡O crea el tuyo propio!
