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Dein offizieller Leitfaden zur Automatisierung des Lead-Managements

Wie du das Lead-Management automatisieren kannst, um die Effizienz, Rentabilität und Datengenauigkeit zu steigern.

Automatisierung des Lead-Managements

Inhaltsverzeichnis

1. Konzentrier dich auf deine Leads, Zapier kümmert sich um den Rest.

Mit Zapier kannst du deinen gesamten Lead-Lebenszyklus automatisieren – von der Erfassung des Leads, über das Hinzufügen zum CRM, bis hin zur Weiterleitung an das richtige Team und dem Triggern der passenden Maßnahmen.

Mit der Automatisierung des Lead-Managements kannst du:

Steigern Sie die Effizienz

Durch die Automatisierung von immer wiederkehrenden, aber wichtigen Aufgaben kann sich dein Team auf strategischere Aufgaben konzentrieren.

Schneller handeln

Dank Automatisierung kommen Leads schneller durch deinen Trichter und du kannst schneller reagieren.

Stell sicher, dass die Daten stimmen

MitAutomatisierung bei der Verwaltung von Leads musst du weniger Daten von Hand eingeben, was Fehler durch Menschen reduziert.

Im großen Stil skalieren

Erweitere deine Reichweite ganz einfach mit Automatisierungsfunktionen, mit denen du ganz leicht personalisierte Nachrichten schreiben kannst.

Wenn du dein Geschäft ausbauen willst, brauchst du Lead-Management-Prozesse, die mit dir wachsen. Hier kommt die Automatisierung ins Spiel.

Schaffen Sie anpassungsfähige, optimierte Prozesse

Hol das Beste aus deinen Tools raus, indem du sie mit deinen Leuten verknüpfst. Mit Automatisierung kannst du abteilungsübergreifende Systeme aufbauen, die nahtlos miteinander reden – das macht das Leben für deine Kunden (und Mitarbeiter) einfacher. 

Was ist Zapier? Wie funktioniert das?


Zapier ist eine Automatisierungsplattform, die tausende beliebte Anwendungen wie Salesforce, Gmail, Facebook Lead Ads und Google Sheets verbindet. Die Workflows, die du in Zapier erstellst, heißen „Zaps“ und können sowohl gängige Aufgaben im Lead-Management als auch komplexe Lead-Lebenszyklus-Systeme automatisieren. 


Ein Zap hat zwei wichtige Teile: 

  • Ein Trigger ist ein Ereignis, das einen Zap startet, z. B. wenn ein neuer Lead ein Formular auf deiner Website ausfüllt. Jeder Zap hat einen Trigger.
  • Eine Aktion ist etwas, was ein Zap macht, nachdem er losgelegt hat, wie zum Beispiel den Lead zu deinem CRM hinzufügen. Ein Zap kann mehr als eine Aktion haben.

Wie Automatisierung deinen Lead-Funnel verbessert

Mehr als 2.2 Millionen Unternehmen setzen auf Zapier für ihre Automatisierung.

Hol dir schneller Infos zu Leads

"Seit wir Zapier nutzen, laufen viele unserer Prozesse effizienter und wir haben mehr Zeit für die Umsetzung und weniger Zeit für das Sammeln von Daten und Einblicken."

Corey Egan, CRM-Chef bei Orchard

Mit 5,000+ Integrationen, die deine Lieblings-Tools, einschließlich einer umfangreichen Liste von Lead-Management-Anwendungen, verbinden, ist Zapier der Marktführer im Bereich der No-Code-Automatisierung.

Sofortige Dateneingabe

Zaps werden in nur einer Minute aktualisiert.

Unterstützen Sie Ihr Team besser

25 Stunden eingespart

Zapier hilft Marketingabteilungen, im Schnitt mehr als drei Arbeitstage pro Woche zu sparen.

"Zapier hat echt geholfen, dass das Team die richtigen Daten und Einblicke hat, damit wir alle zusammenarbeiten können, um unsere potenziellen Kunden und Kunden zu unterstützen und alles zu tun, damit sie erfolgreich sind.

Matt Grebo, Sr. Manager für Nachfragegenerierung bei ServiceTitan

92% der Wissensarbeiter sagen, dass die Automatisierung ihr Leben am Arbeitsplatz verbessert hat.

Skalieren Sie Ihren Umsatz schneller

90% der Nutzer finden, dass No-Code-Tools ihrem Unternehmen geholfen haben, schneller zu wachsen.

Vertraut von Top-Tech

Zapier unterstützt die „ 99 “% von Unternehmen aus der Forbes-Liste „Cloud 100 “ 2021.

„Zapier gibt uns die Chance, als Firma super schnell zu sein, flexibel und agil zu bleiben und auch komplizierte Probleme in unserem Geschäft schnell zu lösen.“

Nikolay Piriankov, CEO bei Taylor & Hart

Finde heraus, wie du mit Zapier deinen Lead-Lebenszyklus skalieren kannst.

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2. Wie man effiziente Systeme für das Lead-Management aufbaut

Den ganzen Lead-Lebenszyklus automatisieren

Wenn du Automatisierung in deinen Lead-Lebenszyklus integrierst, schaffst du nachhaltige, skalierbare Prozesse, die Leads in Kunden verwandeln.

1. Lead-Generierung

Lead-Generierung ist super wichtig für das Wachstum eines Unternehmens. Und es gibt viele Möglichkeiten, neue Leads zu sammeln – zum Beispiel Formulare, Landingpages, Tools und vieles mehr.


Mit Automatisierung kannst du:

  • Leads aus deinen Formularen und Anzeigen sofort in dein Tracking-Tool verschieben
  • Füge neue Leads sofort zu deiner E-Mail-Marketing-Plattform hinzu.

2. Lead-Pflege

Nicht jeder Lead ist sofort bereit zum Kauf. Deshalb pflegen Teams diese Leads über E-Mail-Kampagnen, Retargeting-Anzeigen und Verkaufsgespräche. 


Mit Automatisierung kannst du:

  • Schick gezielte E-Mails an wichtige Punkte im Lead-Lebenszyklus.
  • Weise Leads automatisch deinem Vertriebsteam zu

3. Lead-Umwandlung

Congrats! Ein Lead ist bereit, was zu kaufen. Je nachdem, was du anbietest, solltest du jetzt einen Vertrag, eine Rechnung oder eine Quittung schicken.


Mit Automatisierung kannst du:

  • Mach weniger Fehler, indem du Rechnungen automatisch erstellst. 
  • Automatisches Erstellen, Senden, Empfangen und Speichern digitaler Verträge

4. Lead-Upselling

Es ist günstiger, einem bestehenden Kunden etwas zusätzlich zu verkaufen oder ihm etwas Passendes anzubieten, als einen neuen Kunden zu gewinnen. Deshalb ist es super wichtig, dass du deine aktuellen Kunden bei Laune hältst.


Mit Automatisierung kannst du:

  • Nahtloses Versenden gezielter Mitteilungen nach dem Kauf
  • Begeistern Sie Kunden mit personalisierten Dankesschreiben oder Beute

Nachdem wir uns angesehen haben, wie Automatisierung dir beim Lead-Lebenszyklus helfen kann, schauen wir uns jetzt genauer an, wie sie für schnellere Kontaktaufnahme und genauere Daten sorgt. 


Leads effizient durch den Funnel zu bewegen – also zu erfassen, zu pflegen, das Engagement zu verfolgen und schließlich zu konvertieren – braucht Automatisierung. Wenn du die Automatisierung zum Kernstück deiner Lead-Management-Prozesse machst, kannst du schneller genauere Lead-Daten sammeln und an die richtigen Leute weiterleiten, damit sie die richtigen Aktionen ergreifen können.

Willst du personalisierte Einblicke in die Automatisierung?

Vereinbare einen „ 1”-Anruf unter1, um zu erfahren, wie Zapier dir helfen kann, deine Geschäftsziele zu erreichen.

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1. Lead-Erfassung automatisch machen

Von Landingpages, Social Media, Events bis hin zu Anzeigen – es gibt unzählige Möglichkeiten, Leads zu generieren. Und die meisten erfolgreichen Unternehmen nutzen eine Kombination aus verschiedenen Methoden, weil sie so mehr Leads generieren können. 


Aber es ist echt schwierig, all diese Kanäle für die Lead-Erfassung langfristig zu verfolgen, zu organisieren und zu pflegen. Aber mit Automatisierung kannst du alle deine Leads an einen zentralen Ort schicken, was es einfacher macht, sie im Trichter weiterzuleiten.

Nutze Automatisierung, um:

  • Schick Leads aus deinen Website-Formularen direkt an dein E-Mail-Marketing-Tool.
  • Füge Leads aus Werbekampagnen automatisch zu deinem CRM hinzu
  • Leads, die sich für Webinare oder Events anmelden, direkt an dein CRM schicken

2. Kommunikation skalieren personalisieren

Leads die richtige Nachricht zur richtigen Zeit zu senden, kann aus Browsern Käufer machen. Aber wenn du mehr Leads bekommst, ist es unmöglich, jedem einzelnen Lead sofort eine passende Nachricht zu schicken – dafür hat niemand die Zeit. Zum Glück macht die Automatisierung die Pflege (und den Ausbau) von Kundenbeziehungen einfacher. 


Schick Leads automatisch Nachrichten in verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus. Wenn du den richtigen Leads zur richtigen Zeit personalisierte Nachrichten schickst, kannst du deinen Umsatz steigern und den Kunden ein besseres Erlebnis bieten (ohne dass du noch mehr auf deine To-Do-Liste setzen musst).

Nutze Automatisierung, um:

  • Nimm automatisch Kontakt zu Leads auf, nachdem sie was gekauft haben. 
  • Erinnerungen an Meetings (mit Tagesordnungen) an deine Leads schicken 
  • Schicken Sie einem Lead sofort eine Nachricht, wenn er ein Formular ausfüllt.

3. Halte die Lead-Infos immer auf dem neuesten Stand.

Genaues Daten sammeln und pflegen hilft dir dabei, einen besseren Lead-Funnel aufzubauen – was letztendlich deine Conversion-Rate erhöht. Aber wenn du mehrere Plattformen nutzt, um Daten, Verkäufe, Anzeigenleistung und mehr zu verfolgen, ist es echt schwierig, deinem Team Zugriff auf die aktuellsten Daten zu geben. 


Sende Lead-Daten automatisch von deiner Tracking-Plattform an deine anderen Anwendungen – und umgekehrt. So haben alle deine Anwendungen (und Teams) sofort die richtigen Infos.

Nutze Automatisierung, um:

  • Schick Lead-Infos direkt von deinem CRM an deine E-Mail-Marketing-Plattform.
  • Aktualisiere die Infos in deiner Lead-Tracking-Anwendung, wenn Kunden eine Zahlung leisten.
  • Teile Lead-Infos aus deinem CRM mit deinen Werbetools

4. Automatisieren Sie Teambenachrichtigungen

Um Leads optimal zu nutzen, braucht dein Team regelmäßig Updates zu potenziellen Kunden an wichtigen Punkten ihrer Customer Journey. So können sie Leads ansprechen und angemessen betreuen. 


Mit der Automatisierung kannst du deine Benachrichtigungen auf Autopilot stellen. Erstell einen Zap, der wichtige Lead-Infos an dein Kommunikations-Tool schickt. Jetzt kann Ihr gesamtes Unternehmen die wichtigen Informationen erhalten, die es benötigt, wenn es sie braucht.

Nutze Automatisierung, um:

  • Benachrichtige dein Verkaufsteam, sobald du einen neuen Lead hast.
  • Senden Sie eine Benachrichtigung an Ihr Team für bevorstehende Kundenanrufe
  • Erstellen und versenden Sie eine Zusammenfassung Ihrer wöchentlichen Verkäufe

3. Kunden im Fokus

Wie Veo mit automatisiertem Lead-Management den Umsatz steigert

Veo allows you to record sports games (from rec leagues to pro teams) without a camera operator—offering high-quality video and analytics to improve your performance.

Veo-Kundengeschichte

Herausforderung

Veo konnte mit ihrem Lead-Management nicht mehr mithalten, als sie größer wurden. Mit Tausenden von Leads, die jeden Monat reinkamen, war es echt unmöglich, die Daten von ihren Tools zur Lead-Generierung (wie Facebook Lead Ads und Instagram) auf ihre Lead-Tracking- und Marketing-Plattformen zu verschieben. Also wurde der Verkauf langsamer und sie haben einige Deals verloren.

Lösung

Veo nutzt Zapier, um den Lead-Lebenszyklus zu optimieren, z. B. indem neue Leads sofort und in Echtzeit an das richtige Tool (wie ActiveCampaign und Pipedrive) weitergeleitet werden. Dank dieser automatisierten Abläufe kann das Vertriebsteam von Veo schnell und einfach die aktuellsten Infos zu Leads finden, zum Beispiel, wo sie gerade in der Marketing-Journey stehen.

Befund

Die Automatisierung ihrer Lead-Management-Prozesse hat zu folgenden Ergebnissen geführt:

  • Reduzierte Kosten pro Lead (CPL) um 20%
  • Die Lead-Conversion-Rate ist auf 7.5% gestiegen. 
  • In nur 1.5 Jahren verdoppelte sich die Größe von Veo

"Es hat uns geholfen, unseren Verkaufszyklus zu beschleunigen ... und wir haben Tausende von Stunden und Kosten gespart, weil wir keinen Entwickler einstellen mussten, um mehrere Systeme miteinander kommunizieren zu lassen."

Lars Christensen

Social Ads Spezialist bei Veo

4. Automatisiere abteilungsübergreifend, um mehr zu erreichen

Ein erfolgreiches Unternehmen braucht mehr als nur ein gutes Lead-Management. Dein Unternehmen ist am effektivsten, wenn alle (und alle Tools) auf dem gleichen Stand sind. Mit Automatisierung kannst du alle deine Teams und Anwendungen verbinden, um in allen Bereichen deines Unternehmens mehr zu erreichen.

Vertriebsautomatisierung

Automatisieren Sie wichtige Vertriebsaufgaben wie Terminerinnerungen, Kunden-Follow-ups, Rechnungsstellung und mehr.

Marketing-Automatisierung

Mit Automatisierung werden Lead-Kontaktaufnahme, Werbekampagnen und Dateneingabe nicht nur überschaubar, sondern auch skalierbar.

IT-Automatisierung

Optimieren Sie die interne und externe Kommunikation für ein besseres Kunden- (und Mitarbeiter-) Erlebnis.

Automatisierung unterstützen

Stelle sicher, dass jeder Kunde schnell und persönlich bedient wird, indem du dein Toolkit um Automatisierung erweiterst.

Mit Automatisierung smarter arbeiten

Finde den richtigen Zapier-Plan für dich und bring dein Unternehmen noch heute auf Hochtouren.

Vertrieb kontaktieren

5. Sichere Automatisierung, auf die du dich verlassen kannst

Mit einer durchschnittlichen Website-Verfügbarkeit von 99,98% und einer Zap-Ausführungsrate von 99,94% im letzten Jahr ist Zapier Ihre zuverlässige Automatisierungslösung.

Sicherheit, Governance und Monitoring auf Unternehmensebene sind das Fundament der No-Code-Plattform von Zapier. Neben unseren strengen internen Sicherheitskontrollen führen wir auch jährliche SOC 2 (Typ II)-Audits durch, um sicherzustellen, dass Ihre sensiblen Daten sicher sind. 


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Keine Einschränkungen bei den Workflows

Mach dir „ 10 “ oder „ 1“ und „000 Zaps“ – damit kannst du deinen ganzen Lead-Funnel automatisieren, damit dein Geschäft optimal läuft.

Tolle Funktionen

Mit Funktionen wie Multi-Step Zaps und Pfaden kannst du verschiedene Phasen deines Lead-Lebenszyklus in einem einzigen Zap automatisieren.

Schnelle Aktualisierungszeit

Egal, ob du dein Vertriebsteam anpingen oder eine Willkommens-E-Mail verschicken willst, mit Zaps geht das superschnell.

Benutzerdefinierte Datenaufbewahrung*

Stell sicher, dass die Dauer, für die Zapier Daten in deinem Konto speichert, deinen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entspricht.

Gemeinsamer Arbeitsbereich

Nutze freigegebene Ordner, um mit deinem ganzen Team zusammenzuarbeiten und den Zugriff auf Zaps zu teilen.

Schnelle 1:1 Hilfe

Erhalten Sie schnellere, priorisierte Antworten von unserem engagierten Team.

Erweiterte Admin-Berechtigungen*

Erstellen Sie gruppierte Berechtigungen für Ordner, Verbindungen und Anwendungen.

App- und Aktionsbeschränkungen*

Legen Sie fest, welche Anwendungen die Mitarbeiter verbinden können und welche Aktionen sie damit durchführen dürfen.

Nur mit einem Zapier Unternehmen-Plan verfügbar.

Der durchschnittliche Kunde des Zapier Unternehmen-Plans spart über $70,000 an Zeit pro Jahr, die er wieder in sein Unternehmen stecken kann.

Hol dir zuverlässige Automatisierung, die mit dir mitwächst

Vereinbare einen Termin mit dem Zapier-Vertriebsteam, um Antworten auf deine Fragen zur Automatisierung zu bekommen und herauszufinden, welcher Zapier-Plan am besten zu deinem Unternehmen passt.

Vertrieb kontaktieren