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Dein offizieller Leitfaden zur Automatisierung des Lead-Managements
Wie du das Lead-Management automatisieren kannst, um die Effizienz, Rentabilität und Datengenauigkeit zu steigern.
1. Konzentrier dich auf deine Leads, Zapier kümmert sich um den Rest.
Mit Zapier kannst du deinen gesamten Lead-Lebenszyklus automatisieren – von der Erfassung des Leads, über das Hinzufügen zum CRM, bis hin zur Weiterleitung an das richtige Team und dem Triggern der passenden Maßnahmen.
Mit der Automatisierung des Lead-Managements kannst du:
Steigern Sie die Effizienz
Durch die Automatisierung von immer wiederkehrenden, aber wichtigen Aufgaben kann sich dein Team auf strategischere Aufgaben konzentrieren.
Schneller handeln
Dank Automatisierung kommen Leads schneller durch deinen Trichter und du kannst schneller reagieren.
Stell sicher, dass die Daten stimmen
MitAutomatisierung bei der Verwaltung von Leads musst du weniger Daten von Hand eingeben, was Fehler durch Menschen reduziert.
Im großen Stil skalieren
Erweitere deine Reichweite ganz einfach mit Automatisierungsfunktionen, mit denen du ganz leicht personalisierte Nachrichten schreiben kannst.
Wenn du dein Geschäft ausbauen willst, brauchst du Lead-Management-Prozesse, die mit dir wachsen. Hier kommt die Automatisierung ins Spiel.
Schaffen Sie anpassungsfähige, optimierte Prozesse
Hol das Beste aus deinen Tools raus, indem du sie mit deinen Leuten verknüpfst. Mit Automatisierung kannst du abteilungsübergreifende Systeme aufbauen, die nahtlos miteinander reden – das macht das Leben für deine Kunden (und Mitarbeiter) einfacher.
Was ist Zapier? Wie funktioniert das?
Zapier ist eine Automatisierungsplattform, die tausende beliebte Anwendungen wie Salesforce, Gmail, Facebook Lead Ads und Google Sheets verbindet. Die Workflows, die du in Zapier erstellst, heißen „Zaps“ und können sowohl gängige Aufgaben im Lead-Management als auch komplexe Lead-Lebenszyklus-Systeme automatisieren.
Ein Zap hat zwei wichtige Teile:
- Ein Trigger ist ein Ereignis, das einen Zap startet, z. B. wenn ein neuer Lead ein Formular auf deiner Website ausfüllt. Jeder Zap hat einen Trigger.
- Eine Aktion ist etwas, was ein Zap macht, nachdem er losgelegt hat, wie zum Beispiel den Lead zu deinem CRM hinzufügen. Ein Zap kann mehr als eine Aktion haben.
Wie Automatisierung deinen Lead-Funnel verbessert
Mehr als 2.2 Millionen Unternehmen setzen auf Zapier für ihre Automatisierung.
Hol dir schneller Infos zu Leads
"Seit wir Zapier nutzen, laufen viele unserer Prozesse effizienter und wir haben mehr Zeit für die Umsetzung und weniger Zeit für das Sammeln von Daten und Einblicken."
Corey Egan, CRM-Chef bei Orchard
Mit 5,000+ Integrationen, die deine Lieblings-Tools, einschließlich einer umfangreichen Liste von Lead-Management-Anwendungen, verbinden, ist Zapier der Marktführer im Bereich der No-Code-Automatisierung.
Sofortige Dateneingabe
Zaps werden in nur einer Minute aktualisiert.
Unterstützen Sie Ihr Team besser
25 Stunden eingespart
Zapier hilft Marketingabteilungen, im Schnitt mehr als drei Arbeitstage pro Woche zu sparen.
"Zapier hat echt geholfen, dass das Team die richtigen Daten und Einblicke hat, damit wir alle zusammenarbeiten können, um unsere potenziellen Kunden und Kunden zu unterstützen und alles zu tun, damit sie erfolgreich sind.
Matt Grebo, Sr. Manager für Nachfragegenerierung bei ServiceTitan
92% der Wissensarbeiter sagen, dass die Automatisierung ihr Leben am Arbeitsplatz verbessert hat.
Skalieren Sie Ihren Umsatz schneller
90% der Nutzer finden, dass No-Code-Tools ihrem Unternehmen geholfen haben, schneller zu wachsen.
Vertraut von Top-Tech
Zapier unterstützt die „ 99 “% von Unternehmen aus der Forbes-Liste „Cloud 100 “ 2021.
„Zapier gibt uns die Chance, als Firma super schnell zu sein, flexibel und agil zu bleiben und auch komplizierte Probleme in unserem Geschäft schnell zu lösen.“
Nikolay Piriankov, CEO bei Taylor & Hart
2. Wie man effiziente Systeme für das Lead-Management aufbaut
Den ganzen Lead-Lebenszyklus automatisieren
Wenn du Automatisierung in deinen Lead-Lebenszyklus integrierst, schaffst du nachhaltige, skalierbare Prozesse, die Leads in Kunden verwandeln.
1. Lead-Generierung
Lead-Generierung ist super wichtig für das Wachstum eines Unternehmens. Und es gibt viele Möglichkeiten, neue Leads zu sammeln – zum Beispiel Formulare, Landingpages, Tools und vieles mehr.
Mit Automatisierung kannst du:
- Leads aus deinen Formularen und Anzeigen sofort in dein Tracking-Tool verschieben
- Füge neue Leads sofort zu deiner E-Mail-Marketing-Plattform hinzu.
2. Lead-Pflege
Nicht jeder Lead ist sofort bereit zum Kauf. Deshalb pflegen Teams diese Leads über E-Mail-Kampagnen, Retargeting-Anzeigen und Verkaufsgespräche.
Mit Automatisierung kannst du:
- Schick gezielte E-Mails an wichtige Punkte im Lead-Lebenszyklus.
- Weise Leads automatisch deinem Vertriebsteam zu
3. Lead-Umwandlung
Congrats! Ein Lead ist bereit, was zu kaufen. Je nachdem, was du anbietest, solltest du jetzt einen Vertrag, eine Rechnung oder eine Quittung schicken.
Mit Automatisierung kannst du:
- Mach weniger Fehler, indem du Rechnungen automatisch erstellst.
- Automatisches Erstellen, Senden, Empfangen und Speichern digitaler Verträge
4. Lead-Upselling
Es ist günstiger, einem bestehenden Kunden etwas zusätzlich zu verkaufen oder ihm etwas Passendes anzubieten, als einen neuen Kunden zu gewinnen. Deshalb ist es super wichtig, dass du deine aktuellen Kunden bei Laune hältst.
Mit Automatisierung kannst du:
- Nahtloses Versenden gezielter Mitteilungen nach dem Kauf
- Begeistern Sie Kunden mit personalisierten Dankesschreiben oder Beute
Nachdem wir uns angesehen haben, wie Automatisierung dir beim Lead-Lebenszyklus helfen kann, schauen wir uns jetzt genauer an, wie sie für schnellere Kontaktaufnahme und genauere Daten sorgt.
Leads effizient durch den Funnel zu bewegen – also zu erfassen, zu pflegen, das Engagement zu verfolgen und schließlich zu konvertieren – braucht Automatisierung. Wenn du die Automatisierung zum Kernstück deiner Lead-Management-Prozesse machst, kannst du schneller genauere Lead-Daten sammeln und an die richtigen Leute weiterleiten, damit sie die richtigen Aktionen ergreifen können.
1. Lead-Erfassung automatisch machen
Von Landingpages, Social Media, Events bis hin zu Anzeigen – es gibt unzählige Möglichkeiten, Leads zu generieren. Und die meisten erfolgreichen Unternehmen nutzen eine Kombination aus verschiedenen Methoden, weil sie so mehr Leads generieren können.
Aber es ist echt schwierig, all diese Kanäle für die Lead-Erfassung langfristig zu verfolgen, zu organisieren und zu pflegen. Aber mit Automatisierung kannst du alle deine Leads an einen zentralen Ort schicken, was es einfacher macht, sie im Trichter weiterzuleiten.
Nutze Automatisierung, um:
- Schick Leads aus deinen Website-Formularen direkt an dein E-Mail-Marketing-Tool.
- Füge Leads aus Werbekampagnen automatisch zu deinem CRM hinzu
- Leads, die sich für Webinare oder Events anmelden, direkt an dein CRM schicken
2. Kommunikation skalieren personalisieren
Leads die richtige Nachricht zur richtigen Zeit zu senden, kann aus Browsern Käufer machen. Aber wenn du mehr Leads bekommst, ist es unmöglich, jedem einzelnen Lead sofort eine passende Nachricht zu schicken – dafür hat niemand die Zeit. Zum Glück macht die Automatisierung die Pflege (und den Ausbau) von Kundenbeziehungen einfacher.
Schick Leads automatisch Nachrichten in verschiedenen Phasen ihres Lebenszyklus. Wenn du den richtigen Leads zur richtigen Zeit personalisierte Nachrichten schickst, kannst du deinen Umsatz steigern und den Kunden ein besseres Erlebnis bieten (ohne dass du noch mehr auf deine To-Do-Liste setzen musst).
Nutze Automatisierung, um:
- Nimm automatisch Kontakt zu Leads auf, nachdem sie was gekauft haben.
- Erinnerungen an Meetings (mit Tagesordnungen) an deine Leads schicken
- Schicken Sie einem Lead sofort eine Nachricht, wenn er ein Formular ausfüllt.
3. Halte die Lead-Infos immer auf dem neuesten Stand.
Genaues Daten sammeln und pflegen hilft dir dabei, einen besseren Lead-Funnel aufzubauen – was letztendlich deine Conversion-Rate erhöht. Aber wenn du mehrere Plattformen nutzt, um Daten, Verkäufe, Anzeigenleistung und mehr zu verfolgen, ist es echt schwierig, deinem Team Zugriff auf die aktuellsten Daten zu geben.
Sende Lead-Daten automatisch von deiner Tracking-Plattform an deine anderen Anwendungen – und umgekehrt. So haben alle deine Anwendungen (und Teams) sofort die richtigen Infos.
Nutze Automatisierung, um:
- Schick Lead-Infos direkt von deinem CRM an deine E-Mail-Marketing-Plattform.
- Aktualisiere die Infos in deiner Lead-Tracking-Anwendung, wenn Kunden eine Zahlung leisten.
- Teile Lead-Infos aus deinem CRM mit deinen Werbetools
4. Automatisieren Sie Teambenachrichtigungen
Um Leads optimal zu nutzen, braucht dein Team regelmäßig Updates zu potenziellen Kunden an wichtigen Punkten ihrer Customer Journey. So können sie Leads ansprechen und angemessen betreuen.
Mit der Automatisierung kannst du deine Benachrichtigungen auf Autopilot stellen. Erstell einen Zap, der wichtige Lead-Infos an dein Kommunikations-Tool schickt. Jetzt kann Ihr gesamtes Unternehmen die wichtigen Informationen erhalten, die es benötigt, wenn es sie braucht.
Nutze Automatisierung, um:
- Benachrichtige dein Verkaufsteam, sobald du einen neuen Lead hast.
- Senden Sie eine Benachrichtigung an Ihr Team für bevorstehende Kundenanrufe
- Erstellen und versenden Sie eine Zusammenfassung Ihrer wöchentlichen Verkäufe
3. Kunden im Fokus
Wie Veo mit automatisiertem Lead-Management den Umsatz steigert
Veo ermöglicht es Ihnen, Sportspiele (von der Freizeitliga bis zum Profiteam) ohne Kameramann aufzuzeichnen und bietet so hochwertige Videos und Analytics, um Ihre Leistung zu verbessern.
Herausforderung
Veo konnte mit ihrem Lead-Management nicht mehr mithalten, als sie größer wurden. Mit Tausenden von Leads, die jeden Monat reinkamen, war es echt unmöglich, die Daten von ihren Tools zur Lead-Generierung (wie Facebook Lead Ads und Instagram) auf ihre Lead-Tracking- und Marketing-Plattformen zu verschieben. Also wurde der Verkauf langsamer und sie haben einige Deals verloren.
Lösung
Veo nutzt Zapier, um den Lead-Lebenszyklus zu optimieren, z. B. indem neue Leads sofort und in Echtzeit an das richtige Tool (wie ActiveCampaign und Pipedrive) weitergeleitet werden. Dank dieser automatisierten Abläufe kann das Vertriebsteam von Veo schnell und einfach die aktuellsten Infos zu Leads finden, zum Beispiel, wo sie gerade in der Marketing-Journey stehen.
Befund
Die Automatisierung ihrer Lead-Management-Prozesse hat zu folgenden Ergebnissen geführt:
- Reduzierte Kosten pro Lead (CPL) um 20%
- Die Lead-Conversion-Rate ist auf 7.5% gestiegen.
- In nur 1.5 Jahren verdoppelte sich die Größe von Veo
"Es hat uns geholfen, unseren Verkaufszyklus zu beschleunigen ... und wir haben Tausende von Stunden und Kosten gespart, weil wir keinen Entwickler einstellen mussten, um mehrere Systeme miteinander kommunizieren zu lassen."
Social Ads Spezialist bei Veo
4. Automatisiere abteilungsübergreifend, um mehr zu erreichen
Ein erfolgreiches Unternehmen braucht mehr als nur ein gutes Lead-Management. Dein Unternehmen ist am effektivsten, wenn alle (und alle Tools) auf dem gleichen Stand sind. Mit Automatisierung kannst du alle deine Teams und Anwendungen verbinden, um in allen Bereichen deines Unternehmens mehr zu erreichen.
Vertriebsautomatisierung
Automatisieren Sie wichtige Vertriebsaufgaben wie Terminerinnerungen, Kunden-Follow-ups, Rechnungsstellung und mehr.
Marketing-Automatisierung
Mit Automatisierung werden Lead-Kontaktaufnahme, Werbekampagnen und Dateneingabe nicht nur überschaubar, sondern auch skalierbar.
IT-Automatisierung
Optimieren Sie die interne und externe Kommunikation für ein besseres Kunden- (und Mitarbeiter-) Erlebnis.
Automatisierung unterstützen
Stelle sicher, dass jeder Kunde schnell und persönlich bedient wird, indem du dein Toolkit um Automatisierung erweiterst.
5. Sichere Automatisierung, auf die du dich verlassen kannst
Mit einer durchschnittlichen Website-Verfügbarkeit von 99,98% und einer Zap-Ausführungsrate von 99,94% im letzten Jahr ist Zapier Ihre zuverlässige Automatisierungslösung.
Keine Einschränkungen bei den Workflows
Mach dir „ 10 “ oder „ 1“ und „000 Zaps“ – damit kannst du deinen ganzen Lead-Funnel automatisieren, damit dein Geschäft optimal läuft.
Tolle Funktionen
Mit Funktionen wie Multi-Step Zaps und Pfaden kannst du verschiedene Phasen deines Lead-Lebenszyklus in einem einzigen Zap automatisieren.
Schnelle Aktualisierungszeit
Egal, ob du dein Vertriebsteam anpingen oder eine Willkommens-E-Mail verschicken willst, mit Zaps geht das superschnell.
Benutzerdefinierte Datenaufbewahrung*
Stell sicher, dass die Dauer, für die Zapier Daten in deinem Konto speichert, deinen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entspricht.
Gemeinsamer Arbeitsbereich
Nutze freigegebene Ordner, um mit deinem ganzen Team zusammenzuarbeiten und den Zugriff auf Zaps zu teilen.
Schnelle 1:1 Hilfe
Erhalten Sie schnellere, priorisierte Antworten von unserem engagierten Team.
Erweiterte Admin-Berechtigungen*
Erstellen Sie gruppierte Berechtigungen für Ordner, Verbindungen und Anwendungen.
App- und Aktionsbeschränkungen*
Legen Sie fest, welche Anwendungen die Mitarbeiter verbinden können und welche Aktionen sie damit durchführen dürfen.
Nur mit einem Zapier Unternehmen-Plan verfügbar.
