Erstell oder aktualisier Zoho CRM-Moduleinträge mit neuen Tally-Übermittlungen für eine reibungslose Verwaltung.
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DetailsVerbinden Sie Tally und Zoho CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Tally schnell mit Zoho CRM über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
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DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Tally ” mit „ Zoho CRM ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ „Neue Einreichung“ „" “ von Tally.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang hinzufügen“ in Zoho CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Tally und Zoho CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Formular auswählenErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Neuer Lead
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Lead erstellt wird. Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für Zoho CRM hast, solltest du den Trigger „Neuer Moduleintrag (sofort)“ verwenden.
Versuch esTriggerPolling - Neuer oder aktualisierter Kontakt
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt in Zoho hinzugefügt oder geändert wird. Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für Zoho CRM hast, solltest du den Trigger „Neuer/aktualisierter Moduleintrag (sofort)“ verwenden.
Versuch esTriggerPolling - ModulErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird. Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für Zoho CRM hast, solltest du den Trigger „Neuer Moduleintrag (sofort)“ verwenden.
Versuch esTriggerPolling - ModulErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Neuer oder aktualisierter Lead
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Lead in Zoho hinzugefügt oder geändert wird. Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für Zoho CRM hast, solltest du den Trigger „Neuer/aktualisierter Moduleintrag (sofort)“ verwenden.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Benutzer
Wird ausgelöst, wenn ein neuer aktiver Benutzer zu deinem Zoho CRM-Konto hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Tally und Zoho CRMnutzen können
Neue Formularübermittlungen im CRM erfassen
Wenn eine neue Anfrage bei Tally eingeht, erstellt Zapier automatisch einen Lead in Zoho CRM. So haben Unternehmer eine übersichtliche Datenbank mit potenziellen Kunden, die sie direkt über ihr CRM weiterverfolgen können. Das spart manuelle Dateneingaben und verbessert die Nachverfolgung von Leads.
GeschäftsinhaberLeads aus Formular-Übermittlungen generieren
Wenn jemand ein Formular auf Tally abschickt, macht Zapier sofort einen neuen Kontakt in Zoho CRM. So können Marketingteams schnell mit potenziellen Leads in Kontakt treten, ihre Outreach-Prozesse beschleunigen und sicherstellen, dass kein potenzieller Kunde übersehen wird.
Marketing & Marketing OpsTeam-Anmeldeformulare im CRM speichern
Wenn dein Team über Tally Formulare für Projektanfragen ausfüllt, sorgt Zapier dafür, dass die Daten als neuer Moduleintrag in Zoho CRM gespeichert werden. Dadurch wird die Projektverfolgung und Ressourcenallokation transparenter und effizienter.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Tally automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Zoho CRM automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Tally + Zoho CRM integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Tally ” funktioniert und Zoho CRM
Wie kann ich Tally mit Zoho CRM verbinden?
Um Tally mit Zoho CRM zu verbinden, bieten wir eine Zap-Einrichtung an, mit der du automatisierte Workflows erstellen kannst. Melde dich erst mal bei deinem Konto an und wähle die Option „Zap erstellen”. Wähle „Tally“ als Trigger-Anwendung und dann dein spezifisches Trigger-Ereignis. Wähl dann Zoho CRM als Aktions-Anwendung aus und leg fest, welche Aktion in Zoho CRM ausgeführt werden soll, wenn der Trigger eintritt.
Welche Trigger gibt es für Tally, wenn man es mit Zoho CRM verbindet?
Wenn du eine Integration einrichtest, kannst du aus verschiedenen Triggern wählen, z. B. „Neuer Eintrag“, der erfasst, wenn ein neuer Formulareintrag in Tally eingereicht wird, der die Übertragung dieser Daten an Zoho CRM auslösen kann.
Kann ich mit Tally alte Datensätze in Zoho CRM aktualisieren?
Ja, du kannst alte Datensätze in Zoho CRM aktualisieren, wenn ein neuer Formulareintrag in Tally gespeichert wird. Wähle während der Zap-Konfiguration „Modul Eintrag aktualisieren“ oder so ähnlich als deinen Aktionsschritt, nachdem du Zoho CRM ausgewählt hast.
Gibt es vorgefertigte Vorlagen für gängige Workflows zwischen Tally und Zoho CRM?
Wir bieten mehrere vorgefertigte Vorlagen, die gängige Anwendungsfälle abdecken, wie zum Beispiel das automatische Erstellen von Leads in Zoho CRM, wenn ein Formular über Tally abgeschickt wird. Diese Vorlagen kannst du ganz nach deinen Geschäftsanforderungen anpassen.
Wie oft werden die Daten zwischen Tally und Zoho CRM synchronisiert?
Wie oft die Daten synchronisiert werden, hängt von deinem Plan bei uns ab. Normalerweise passieren ausgelöste Aktionen fast sofort, wenn neue Einträge erkannt werden, es sei denn, du hast bei der Einrichtung was anderes eingestellt.
Welche Aktionen kannst du in Zoho CRM über diese Integration machen, nachdem du Daten von Tally bekommen hast?
Sobald die Daten aus Tally da sind, kannst du in Zoho CRM verschiedene Sachen machen, wie neue Leads oder Kontakte anlegen, bestehende Kundendaten aktualisieren oder sogar direkt im System Folgeaufgaben planen.
Brauche ich technische Kenntnisse, um Tally über unsere Plattform mit Zoho CRM zu verbinden?
Es ist kein technisches Know-how erforderlich. Unsere Plattform ist für die Benutzerfreundlichkeit konzipiert, mit intuitiven Drag-and-Drop-Oberflächen und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung während des gesamten Integrationsprozesses, sodass jeder in Ihrem Team sie ohne Programmierkenntnisse einrichten kann.
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