Verbinden Sie Salesforce und SurveyMonkey , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
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Verbinde Salesforce schnell mit SurveyMonkey über eine Zapier-Vorlage.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Salesforce ” mit „ SurveyMonkey ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – zum Beispiel „ "“ in SurveyMonkey einen Kontakt „" “ erstellen.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Salesforce und SurveyMonkey, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce ObjectsErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling- Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Versuch esTriggerAugenblick - Verzichtserklärung
- Salesforce-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Salesforce und SurveyMonkey , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du SurveyMonkey automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Salesforce + SurveyMonkey integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und SurveyMonkey
Kann die Verbindung zwischen Salesforce und SurveyMonkey automatisch Aktionen starten?
Ja, mit unserer Integration kannst du automatische Trigger in SurveyMonkey einrichten, die spezifische Aktionen in Salesforce auslösen. Wenn zum Beispiel eine neue Umfrageantwort bei SurveyMonkey eingeht, können wir automatisch einen Kontakt oder Lead in Salesforce anlegen oder aktualisieren.
Welche Trigger gibt es für die Salesforce-SurveyMonkey-Integration?
Die Integration bietet wichtige Trigger wie neue Umfrageantworten, abgeschlossene Umfragen und aktualisierte Umfragedetails. Du kannst diese so einstellen, dass Aktionen wie das Erstellen neuer Datensätze oder das Aktualisieren bestehender Datensätze in Salesforce gestartet werden.
Wie funktioniert die Datenzuordnung zwischen SurveyMonkey und Salesforce?
Bei der Integration können Sie Felder aus SurveyMonkey direkt mit Feldern in Salesforce verknüpfen. Dadurch wird sichergestellt, dass die über Umfragen gesammelten Daten genau in deinen CRM-Datensätzen wiedergegeben werden. Unser System gibt dir eine Anleitung durch diesen Zuordnungsprozess, damit deine Daten effektiv aufeinander abgestimmt sind.
Kann man Aufgaben in Salesforce mit den Antworten aus SurveyMonkey automatisch erledigen?
Absolut! Du kannst Aufgaben wie das Versenden von Folge-E-Mails oder das Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder in Salesforce automatisch erledigen, wenn die Antworten in SurveyMonkey bestimmte Kriterien erfüllen. Die Kriterien sind vollständig an Ihre Geschäftsanforderungen anpassbar.
Was passiert, wenn ein Umfrageteilnehmer seine Antwort aktualisiert?
Wenn jemand seine Umfrageantwort nach dem ersten Ausfüllen noch mal ändert, kann unsere Integration die entsprechenden Datensätze in Salesforce aktualisieren, sodass du immer die neuesten Infos hast.
Gibt es Beschränkungen für die Anzahl der Umfragen, die ich in Salesforce integrieren kann?
Es gibt im Allgemeinen keine Beschränkungen für die Anzahl der Umfragen, die du über unsere Plattform in Salesforce integrieren kannst. Du kannst so viele Umfragen verbinden, wie du brauchst, je nach deinen Geschäftsanforderungen und den Features unseres Plans.
Kann ich auswählen, welche spezifischen Antworten von SurveyMonkey an Salesforce gesendet werden?
Ja, du hast die Flexibilität zu filtern, welche Antworten nach bestimmten Kriterien weitergeleitet werden. So kommen nur die relevanten Daten in dein Salesforce-System, wo du sie weiter bearbeiten oder analysieren kannst.
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