Verbinden Sie Square und Zoho CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Square schnell mit Zoho CRM über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Square ” mit „ Zoho CRM ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Square
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Zoho CRM
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Square
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Auslöser ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ oder „New Appointment" “ von Square.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang hinzufügen“ in Zoho CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Square und Zoho CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neue Ernennung
Triggert, wenn ein neuer Termin erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kunde
Triggert, wenn ein neuer Kunde angelegt wird.
Versuch esTriggerPolling - OrtErforderlich
- Status der Bestellung
Versuch esTriggerPolling- KundennummerErforderlich
- GruppeErforderlich
MaßnahmeSchreiben
- Artikeltyp
Versuch esTriggerPolling- OrtErforderlich
Versuch esTriggerPolling- OrtErforderlich
- Teammitglied-IDErforderlich
- KundennummerErforderlich
- Datum und Uhrzeit des TerminsErforderlich
- Termin-Service-IDErforderlich
- Anmerkung
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Square und Zoho CRMnutzen können
Neue Square-Kunden zu Zoho CRM hinzufügen
Wenn ein neuer Kunde in Square angelegt wird, fügt Zapier ihn automatisch als Kontakt in Zoho CRM hinzu. So hast du immer eine zentrale und aktuelle Datenbank mit deinen Kunden, sparst Zeit bei der manuellen Dateneingabe und machst weniger Fehler.
GeschäftsinhaberNeue Leads von Zoho CRM mit Square synchronisieren
Immer wenn ein neuer Lead in Zoho CRM erstellt wird, fügt Zapier den Lead als neuen Kunden in Square hinzu. Das macht die Vorbereitung für Kundengeschäfte einfacher, weil weniger Daten isoliert sind und beide Teams immer auf dem neuesten Stand sind.
Marketing & Marketing OpsVerfolge Square-Zahlungen in Zoho CRM
Wenn eine Zahlung in Square abgeschlossen ist, aktualisiert Zapier automatisch Zoho CRM mit den Transaktionsdetails unter dem entsprechenden Kontaktdatensatz. Auf diese Weise können Projektmanager die Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit Kundenprojekten überwachen, ohne dass ein ständiger manueller Abgleich erforderlich ist.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Square automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Zoho CRM automatisieren kannst.
Über Square
Square macht Tools, die Verkäufern jeder Größe dabei helfen, ihr Geschäft zu starten, zu betreiben und zu vergrößern. Der Point-of-Sale-Service von Square hat Tools für alles, was du für dein Geschäft brauchst, von der Kreditkartenakzeptanz und Bestandsverwaltung bis hin zu Echtzeitanalysen und Rechnungsstellung.
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