Verbinden Sie Salesforce und SQL Server , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Salesforce schnell mit SQL Server über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Aktualisieren von Salesforce-Datensätzen, wenn neue SQL Server-Zeilen mithilfe benutzerdefinierter Abfragen hinzugefügt werden
PremiumDetailsErstellen von Salesforce-Datensätzen aus neuen SQL Server-Zeilen mit benutzerdefinierten Abfragen
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DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Salesforce ” mit „ SQL Server ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Salesforce
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
SQL Server
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Create Custom Query“ in SQL Server.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Salesforce und SQL Server, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce ObjectsErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling- Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Versuch esTriggerAugenblick - Verzichtserklärung
- Salesforce-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Salesforce und SQL Servernutzen können
Verfolge Salesforce-Leads in SQL Server.
Halte deine Leads auf dem Laufenden, indem du ihre Nachverfolgung automatisierst. Wenn ein neuer Lead zu Salesforce hinzugefügt wird, aktualisiert Zapier deine SQL Server-Datenbank. So bekommst du einen zentralen Überblick über mögliche Geschäftsgelegenheiten und kannst strategische Entscheidungen treffen.
Geschäftsinhaber
Salesforce-Updates im SQL Server protokollieren.
Wenn ein Feld in Salesforce aktualisiert wird, protokolliert Zapier die Änderung automatisch in SQL Server. So stellen IT-Teams sicher, dass die Daten über alle Systeme hinweg synchronisiert sind, manuelle Aktualisierungen überflüssig werden und Fehler reduziert werden.
ITSynchronisiere Lead-Daten zwischen SQL Server und Salesforce.
Wenn in SQL Server eine neue Zeile hinzugefügt wird, die einen Lead anzeigt, erstellt Zapier einen neuen Lead in Salesforce. Diese Integration hilft dir dabei, Marketingdaten in deinem CRM zusammenzufassen und so die Effizienz deines Lead-Managements zu steigern.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du SQL Server automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Salesforce + SQL Server integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und SQL Server
Was sind die grundlegenden Schritte, um Salesforce mit SQL Server zu verbinden?
Um Salesforce mit SQL Server zu verbinden, brauchst du ein Middleware-Tool oder eine ETL-Plattform. Starte damit, die Verbindungen für Salesforce und SQL Server im Tool einzurichten. Als Nächstes legst du den Datenfluss fest, indem du in Salesforce Trigger erstellst, die Aktionen in SQL Server starten oder umgekehrt. Ordnen Sie die Felder zwischen beiden Systemen zu und konfigurieren Sie die erforderliche Transformationslogik.
Kann ich die Datenaktualisierung zwischen Salesforce und SQL Server automatisieren?
Ja, du kannst die Aktualisierung von Daten zwischen Salesforce und SQL Server mit Triggern und geplanten Aufgaben automatisieren. Ein neuer Datensatz in Salesforce kann zum Beispiel einen Trigger in SQL Server auslösen, sodass die Datenbanken ohne manuelles Eingreifen synchron bleiben.
Wie werden benutzerdefinierte Felder bei der Integration behandelt?
Benutzerdefinierte Felder können bei der Integrationseinrichtung ganz einfach zugeordnet werden. Wenn du deine Trigger und Aktionen festlegst, denk dran, diese benutzerdefinierten Felder aus Salesforce explizit den entsprechenden Spalten in SQL Server zuzuordnen.
Was soll ich machen, wenn bei der Integration die Synchronisierung fehlschlägt?
Wenn die Synchronisierung nicht klappt, speichert unser System normalerweise die Fehlerdetails, damit wir uns das mal anschauen können. Du solltest zuerst diese Protokolle auf Trigger- oder Zuordnungsprobleme überprüfen. Korrigiere alle Fehler in den Feldzuordnungen oder Verbindungseinstellungen und versuch's nochmal, wenn alles in Ordnung ist.
Kann man Salesforce und SQL Server in Echtzeit synchronisieren?
Eine Echtzeit-Synchronisierung ist möglich, indem in Salesforce sofortige Trigger eingerichtet werden, die entsprechende Aktionen in SQL Server ausführen, sobald Änderungen auftreten.
Welche Berechtigungen sind in Salesforce für die Integration mit SQL Server nötig?
Das für die Integration verwendete Benutzerkonto muss über ausreichende Berechtigungen zum Lesen und Schreiben von Daten in den erforderlichen Objekten innerhalb von Salesforce verfügen. Das umfasst auch den Zugriff, der nötig ist, um Trigger auszuführen, die Aktionen für bestimmte Datensätze machen.
Gibt's irgendwelche Beschränkungen bei der Datengröße, wenn man Salesforce mit SQL Server verbindet?
Die Beschränkungen der Datengröße hängen stark davon ab, wie die API jedes Systems die Anfragen und die pro Vorgang verarbeiteten Datensätze begrenzt. Denke bei der Konfiguration der Integration daran, große Datensätze in überschaubare Teile aufzuteilen, um sie über Batch-Operationen effektiv zu verarbeiten.
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