Verbinden Sie Google Sheets und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Google Sheets schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstell Zeilen in einer Google Tabellen-Tabelle aus aktualisierten Salesforce-Feldern.
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Salesforce-Datensätze aktualisieren, wenn neue oder aktualisierte Google Sheets-Zeilen gefunden werden
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Google Sheets ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Google Sheets
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Salesforce
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Google Sheets
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „Neue Tabellenzeile (Team-Laufwerk)“ aus Google Tabellen.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Google Sheets und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Treiben
- TabellenkalkulationErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Treiben
Versuch esTriggerPolling- No_team_drive
- TabellenkalkulationErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- Auslösekolonne
Versuch esTriggerAugenblick- Treiben
- TabellenkalkulationErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- Column_nameErforderlich
- Index
MaßnahmeSchreiben
- No_team_drive
- TabellenkalkulationErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Treiben
- TabellenkalkulationErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- Auslösekolonne
Versuch esTriggerPolling- Treiben
- TabellenkalkulationErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Treiben
- TabellenkalkulationErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- Soll die Zeitzone aus dem Spreadsheet für die Formatierung von Datumswerten verwendet werden?
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Google Sheets und Salesforcenutzen können
Behalte die Chancen in Google Tabellen im Auge.
Behalte Verkaufsgelegenheiten im Auge, ohne dich ständig bei Salesforce anzumelden. Wenn eine neue Salesforce-Gelegenheit erstellt wird, speichert Zapier sie in Google Sheets. Das macht die Verkaufsverfolgung einfacher und hilft Geschäftsleuten, ihre Leads auf einen Blick zu verwalten.
Geschäftsinhaber
Salesforce-Updates im Google Tabellen Protokoll speichern.
Verfolge Salesforce-Updates in Echtzeit, um alles besser im Blick zu haben. Wenn ein Salesforce-Datensatz aktualisiert wird, protokolliert Zapier die Änderungen in Google Sheets. Dieser Workflow sorgt dafür, dass IT-Administratoren klare und einheitliche Aufzeichnungen für Audits oder das System-Monitoring haben.
ITNeue Salesforce-Leads mit Google Sheets synchronisieren.
Stell sicher, dass jeder Salesforce-Lead für die Analyse dokumentiert wird. Wenn ein neuer Lead in Salesforce erstellt wird, fügt Zapier automatisch die Details in eine Google Spreadsheet ein. Diese Automatisierung macht alles übersichtlicher für das Marketingteam, hilft dabei, Trends besser zu verfolgen, und sorgt dafür, dass die Daten für die Kampagnenplanung gut organisiert bleiben.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Google Sheets automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Google Sheets + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Google Sheets ” funktioniert und Salesforce
Wie starte ich die Integration zwischen Google Sheets und Salesforce mit Zapier?
Um mit der Integration von Google Sheets und Salesforce loszulegen, musst du einen Zap auf unserer Plattform einrichten. Dazu wählst du in Google Sheets einen Trigger (z. B. eine neue oder aktualisierte Zeile) und eine Aktion in Salesforce (z. B. das Erstellen eines Datensatzes). Beide Konten sollten während der Einrichtung mit Zapier verbunden sein.
Was sind häufige Google Sheets Trigger bei der Integration von Google Sheets mit Salesforce?
Häufige Trigger sind das Hinzufügen einer neuen Zeile, das Aktualisieren von Zeilen in Google Tabellen oder bestimmte Änderungen an Spalten. Diese Trigger starten Aktionen in Salesforce, wie zum Beispiel das Aktualisieren von bestehenden Datensätzen oder das Erstellen neuer Leads.
Welche Aktionen kann man in Salesforce über die Integration machen?
In Salesforce kannst du zum Beispiel Datensätze erstellen oder aktualisieren, Datensätze nach bestimmten Kriterien suchen oder sogar Dateien aus Google Sheets an bestimmte Datensätze anhängen.
Kann ich Daten zwischen Google Sheets und Salesforce in beide Richtungen synchronisieren?
Currently, our integration focuses on automating tasks based on events within one platform triggering actions in another. While real-time bi-directional synchronization isn't typically part of these setups directly through Zapier alone, setting up reciprocal Zaps for certain updates is possible.
Wie sicher sind meine Daten während der Integration?
Bei allen unseren Integrationen legen wir großen Wert auf Sicherheit. Die Daten, die über unsere Plattform zwischen Google Sheets und Salesforce übertragen werden, sind durch strenge Sicherheitsprotokolle geschützt, darunter Verschlüsselung im Ruhezustand und sichere HTTPS-Verbindungen.
Gibt's irgendwelche Einschränkungen bei der Nutzung von benutzerdefinierten Feldern von einer der beiden Plattformen während der Integration?
Du kannst beim Einrichten deines Zaps benutzerdefinierte Felder von beiden Plattformen verwenden. Stell aber sicher, dass diese Felder über die APIs deiner jeweiligen Konten zugänglich sind, da nicht zugängliche Felder bei der Einrichtung Probleme verursachen können.
Benötige ich für die Zapier-Integration bestimmte Berechtigungen in Salesforce oder Google Sheets?
Ja, für beide Plattformen sind die erforderlichen Berechtigungen nötig. In Salesforce stellen Sie sicher, dass die API-Zugriffsberechtigungen aktiviert sind; für Google Sheets müssen die Freigabeeinstellungen Zapier den Zugriff zum Anzeigen und Bearbeiten der in Zaps verwendeten Spreadsheets erlauben.
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