Verbinden Sie monday.com und Pennylane , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde monday.com schnell mit Pennylane über eine Zapier-Vorlage.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ monday.com ” mit „ Pennylane ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Pennylane
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Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Alle Spaltenwerte geändert) in „" “ von monday.com.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Create Billing Subscription“ in Pennylane.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos monday.com und Pennylane, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Platinen-IDErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Platinen-IDErforderlich
- Gruppennamen, die ausgelöst werden sollen
Versuch esTriggerAugenblick- Platinen-IDErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Platinen-IDErforderlich
- Spalten-IDErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick
- Item_created_in_board_copy
- Platinen-IDErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Neuer Vorstand
Triggert, wenn ein neues Board erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Platinen-IDErforderlich
- Spalten-IDsErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Platinen-IDErforderlich
- Spalten-IDErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie monday.com und Pennylane , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du monday.com automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about monday.com + Pennylane integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ monday.com ” funktioniert und Pennylane
How do I integrate monday.com with Pennylane using our platform?
Du kannst monday.com mit Pennylane verbinden, indem du spezifische Trigger und Aktionen auf unserer Plattform einrichtest. Wähle zuerst monday.com als Trigger-Anwendung und leg das Ereignis fest, das deinen Workflow starten soll, z. B. „Neues Element erstellt”. Als Nächstes wählst du Pennylane als Aktions-Anwendung und dann eine Aktion wie „Rechnung erstellen”. Mach einfach die Setup-Anweisungen, um Felder zuzuordnen und die Integration zu testen.
Welche Auslöser gibt's für monday.com, wenn du es mit Pennylane verbindest?
Wenn du monday.com mit Pennylane verbindest, kannst du Trigger wie „Neuer Artikel erstellt”, „Artikel aktualisiert” oder „Neue Aktualisierung im Board” nutzen. Mit jedem Trigger kannst du Workflows zwischen den beiden Plattformen automatisieren, indem du Datenänderungen oder neue Einträge auf monday.com erfasst.
Kann ich Aktionen in Pennylane anpassen, nachdem sie durch ein Ereignis in monday.com ausgelöst wurden?
Ja, nachdem du einen Trigger von monday.com eingerichtet hast, Du kannst in Pennylane verschiedene Aktionen anpassen. Wenn beispielsweise ein neues Element auf monday.com erstellt wird, Du kannst Aktionen wie „Rechnung erstellen”, „Ausgabe hinzufügen” oder „Kundendaten aktualisieren” ganz nach deinen Geschäftsanforderungen einrichten.
Gibt's irgendwelche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bevor ich die Integration zwischen monday.com und Pennylane einrichten kann?
Bevor du die Integration machst, check, ob du aktive Konten bei monday.com und Pennylane hast. Überprüfe auch, ob du die notwendigen Berechtigungen hast, um auf die Integrationsfunktionen auf beiden Plattformen zuzugreifen. Es ist hilfreich, die Datenfelder zu identifizieren, die du in beiden Systemen zuordnen möchtest.
Kann man benutzerdefinierte Felder von monday.com einer Aktion in Pennylane zuordnen?
Klar, du kannst benutzerdefinierte Felder aus deinem monday.com-Board bestimmten Feldern in einer Pennylane-Aktion zuordnen. Während der Einrichtung der Integration hast du die Gelegenheit festzulegen, wie die einzelnen Felder zwischen den Plattformen abgeglichen werden sollen.
Was passiert, wenn bei der Datenübertragung zwischen monday.com und Pennylane ein Fehler auftritt?
Wenn bei der Datenübertragung zwischen den beiden Plattformen ein Fehler auftritt, bekommst du eine Benachrichtigung mit Details zum Fehler. Auf unserer Plattform gibt's Protokolle, wo du alle Vorgänge im Detail checken und Probleme ganz einfach finden kannst, um sie zu beheben.
Kann ich mit dieser Integration das Finanz-Reporting mit Daten von monday.com automatisieren?
Ja, sobald die Integration mit Pennylane abgeschlossen ist, kannst du die Finanzdaten, die über Ereignisse in monday.com gesammelt oder getriggert wurden, für die Automatisierung von Berichten in Pennylane nutzen. Du kannst bestimmte Trigger wie den Abschluss eines Projekts oder Budgetaktualisierungen von monday.com nutzen, um diese Berichte automatisch zu erstellen.
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