Verbinden Sie PandaDoc und Trello , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde PandaDoc schnell mit Trello über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
PandaDoc-Kontakte erstellen oder aktualisieren, wenn Karten in eine Liste in Trello verschoben werden
Aktualisieren Sie Trello-Karten, wenn neue PandaDoc-Dokumente fertiggestellt sind
Hinzufügen von Kommentaren in Trello, wenn neue PandaDoc-Dokumente bezahlt werden
PandaDoc-Kontakte erstellen oder aktualisieren, wenn Karten in eine Liste in Trello verschoben werden
Aktualisieren Sie Trello-Karten, wenn neue PandaDoc-Dokumente fertiggestellt sind
Hinzufügen von Kommentaren in Trello, wenn neue PandaDoc-Dokumente bezahlt werden
Verschieben Sie Trello-Karten in eine neue Liste, wenn sich der Status des PandaDoc-Dokuments ändert
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ PandaDoc ” mit „ Trello ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
PandaDoc (Englisch)
PandaDoc (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Trello
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
PandaDoc (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „Dokument fertig“ von PandaDoc.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – zum Beispiel „ "“ erstellt ein Checklistenelement in der Karte „" “ in Trello.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos PandaDoc und Trello, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Dokument-IDErforderlich
- Name des AnhangsErforderlich
- AnhangErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Name des DokumentsErforderlich
- VorlageErforderlich
- Dokument sendenErforderlich
- Nachricht
- Pricing Table Währung
- Name
- Beschreibung
- Preis
- Menge
- Rabatt
- Metadaten des Dokuments
MaßnahmeSchreiben
- Quelle
- Status des Dokuments
Versuch esTriggerAugenblick- Warnung
- E-MailErforderlich
- Vorname
- Nachname
- Firma
- Telefon
- Titel
- Straße
- Stadt
- Postleitzahl
- Land
- Zustand
MaßnahmeSchreiben- E-MailErforderlich
- Vorname
- Nachname
- Firma
- Telefon
- Berufsbezeichnung
- Straße
- Stadt
- Postleitzahl
- Land
- Zustand
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie PandaDoc und Trellonutzen können
Verfolgen Sie abgeschlossene Verträge in Projektboards
Wenn ein Dokument in PandaDoc fertiggestellt ist, erstellen Sie automatisch eine entsprechende Karte in Trello, um eine klare Nachverfolgung des Projektfortschritts zu gewährleisten. Das spart Unternehmern Zeit und sorgt für einen reibungslosen Ablauf zwischen Dokumenten-Workflows und Aufgabenverwaltung.
GeschäftsinhaberAktualisierte Dokumente anhand von Ticket-Workflows organisieren
Wenn sich der Status eines Dokuments in PandaDoc ändert, kann Zapier automatisch eine Karte erstellen oder in die passende Trello-Liste verschieben, damit die Kundensupport-Teams ganz einfach auf die richtigen Dokumente zugreifen können. Dies optimiert die Dokumentenorganisation und verbessert die Effizienz der Ticketlösung.
KundensupportErstell eine Aufgabenkarte für gesendete Verkaufsangebote.
Wenn ein Verkaufsangebot über PandaDoc verschickt wird, macht Zapier automatisch eine neue Aufgaben-Karte in Trello. So kann das Sales Ops-Team die nächsten Schritte im Verkaufsprozess ohne manuelle Updates verfolgen, was die Effizienz des Teams und die Konsistenz der Nachverfolgung verbessert.
VertriebsoperationenErfahre im Zapier Blog, wie du PandaDoc automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Trello automatisieren kannst.
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