Verbinden Sie monday.com und PandaDoc , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde monday.com schnell mit PandaDoc über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstellen Sie Aktualisierungen in monday.com, wenn neue Dokumente in PandaDoc fertiggestellt werden
Aktualisieren Sie Spalten in monday.com, wenn neue Dokumente in PandaDoc gesendet werden
Erstellen Sie neue Elemente in monday.com, wenn Dokumente in PandaDoc fertiggestellt werden
Aktualisieren Sie Spalten in monday.com, wenn neue Dokumente in PandaDoc fertiggestellt werden
Erstellen Sie PandaDoc-Dokumente, wenn sich bestimmte Spaltenwerte in monday.com Boards ändern
Erstellen Sie Aktualisierungen in monday.com, wenn neue Dokumente in PandaDoc fertiggestellt werden
Aktualisieren Sie Spalten in monday.com, wenn neue Dokumente in PandaDoc gesendet werden
Erstellen Sie neue Elemente in monday.com, wenn Dokumente in PandaDoc fertiggestellt werden
Aktualisieren Sie Spalten in monday.com, wenn neue Dokumente in PandaDoc fertiggestellt werden
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ monday.com ” mit „ PandaDoc ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
monday.com
monday.com
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
PandaDoc (Englisch)
PandaDoc (Englisch)
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
monday.com
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Alle Spaltenwerte geändert) in „" “ von monday.com.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang erstellen“ in PandaDoc.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos monday.com und PandaDoc, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Platinen-IDErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Platinen-IDErforderlich
- Gruppennamen, die ausgelöst werden sollen
Versuch esTriggerAugenblick- Platinen-IDErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Platinen-IDErforderlich
- Spalten-IDErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick
- Item_created_in_board_copy
- Platinen-IDErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Neuer Vorstand
Triggert, wenn ein neues Board erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Platinen-IDErforderlich
- Spalten-IDsErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Platinen-IDErforderlich
- Spalten-IDErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie monday.com und PandaDocnutzen können
Verfolgen Sie unterzeichnete Vereinbarungen in monday.com
Wenn ein PandaDoc-Dokument als fertig markiert wird, macht Zapier automatisch einen Eintrag in monday.com, um unterschriebene Verträge im Auge zu behalten. Das spart manuelle Dateneingaben, hält die Daten auf dem neuesten Stand und macht die Geschäftsabläufe übersichtlicher.
GeschäftsinhaberHinzufügen von Aktualisierungen zur Vertragsunterzeichnung zu Marketingprojekten
Wenn ein Dokument in PandaDoc fertig ist, sorgt Zapier dafür, dass eine Aktualisierung in deinem Marketing-Projektboard auf monday.com hinzugefügt wird. So bleiben die Mitglieder der Teams aus verschiedenen Bereichen auf dem gleichen Stand und die Zeitpläne für die Kampagnen werden eingehalten.
Marketing & Marketing OpsSync document statuses to monday.com
Wenn sich der Status eines PandaDoc-Dokuments ändert, aktualisiert Zapier den entsprechenden Eintrag in monday.com. Halten Sie Ihre Projektboards auf dem neuesten Stand. Das macht die Kommunikation einfacher, sorgt dafür, dass Aufgaben weitergeleitet werden, und minimiert das Risiko, dass Updates übersehen werden.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du monday.com automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du PandaDoc automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about monday.com + PandaDoc integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ monday.com ” funktioniert und PandaDoc
Was benötige ich, um mit der Integration von monday.com mit PandaDoc zu beginnen?
Um monday.com über unsere Plattform mit PandaDoc zu verbinden, brauchst du aktive Konten bei monday.com und PandaDoc. Du brauchst auch Zugriff auf unseren Integrationservice, um Trigger und Aktionen zwischen den beiden Anwendungen einzurichten.
Wie kann ich die Dokumentenerstellung in PandaDoc mit Daten von monday.com automatisieren?
Du kannst die Dokumentenerstellung in PandaDoc automatisieren, indem du in monday.com einen Trigger für bestimmte Ereignisse wie eine Statusänderung oder die Erstellung eines neuen Elements einrichtest. Dieser Trigger startet eine Aktion, die Daten aus den angegebenen Feldern in deinem monday.com-Board an PandaDoc sendet und automatisch ein neues Dokument erstellt.
Kann ich monday.com-Elemente basierend auf in PandaDoc durchgeführten Aktionen aktualisieren?
Ja, du kannst eine Integration einrichten, bei der Aktionen in PandaDoc, wie das Fertigstellen von Dokumenten oder das Einholen von Unterschriften, Updates in monday.com triggern. Sobald ein Dokument in PandaDoc signiert ist, können Sie beispielsweise den Status eines Elements ändern oder Spalten auf Ihrem monday.com Board automatisch aktualisieren.
Kann man während der Integration benutzerdefinierte Felder von beiden Plattformen nutzen?
Unser Integrationservice unterstützt benutzerdefinierte Felder von Monday.com und PandaDoc. Du kannst diese Felder bei der Einrichtung zuordnen, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt übertragen und gemäß deinen spezifischen Anforderungen verarbeitet werden.
Wie oft wird Monday.com und Pandadoc synchronisiert, nachdem die Integration eingerichtet wurde?
Die Synchronisierung zwischen Monday.com und Pandadoc passiert sofort, sobald du die Trigger und Aktionen richtig eingerichtet hast. Sobald ein Trigger in einer Anwendung passiert, wird die passende Aktion in der anderen Anwendung fast sofort ausgeführt.
Welche Trigger gibt es für die Integration dieser Plattformen?
Es gibt mehrere Trigger, darunter das Erstellen neuer Elemente, Änderungen an Spaltenwerten oder Statusaktualisierungen auf Monday.com. die entsprechende Aktionen wie das Erstellen oder Aktualisieren von Dokumenten in PandaDoc auslösen können.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um diese Integration einzurichten?
Für die Einrichtung von Integrationen zwischen Monday.com und Pandadoc brauchst du keine Programmierkenntnisse. Unsere Plattform bietet eine intuitive Oberfläche, wo Sie mit einfachen Schritten Trigger und Aktionen auswählen können.
Über monday.com
Mit monday.com kannst du Projekte schnell weiterleiten und alle wissen, was bei einer Aufgabe schon erledigt ist – und was jetzt noch zu tun ist.
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Über PandaDoc
PandaDoc ist eine Software, die alles in einem hat und deine Vertriebsprozesse auf Vordermann bringt. Erstellen, senden, verfolgen und signieren Sie kundenorientierte Dokumente, um mehr Kunden zu gewinnen.
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