Verbinden Sie Close und PandaDoc , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Close schnell mit PandaDoc über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstellen von PandaDoc-Dokumenten für neue oder aktualisierte Aktivitäten Schließen
Erstellen von PandaDoc-Dokumenten aus neu veröffentlichten Aktivitäten in Schließen
Aktualisierungsmöglichkeiten in „Schließen“, wenn neue bezahlte Dokumente in PandaDoc gefunden werden
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Close ” mit „ PandaDoc ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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Hilfe
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
PandaDoc (Englisch)
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“, „Neue Anrufaufzeichnung“ oder „" “ von Close.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang erstellen“ in PandaDoc.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Close und PandaDoc, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neue Anrufaufzeichnung
Triggert, wenn eine neue Anrufaufzeichnung oder Voicemail zu „Close“ hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Richtung
- Abgeschlossen?
Versuch esTriggerAugenblick- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Aktion auslösenErforderlich
- Benutzerdefinierter ObjekttypErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick
- Feld(er), die zum Trigger erforderlich sind
Versuch esTriggerAugenblick- Smart View ID kontaktierenErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Custom_activity_v2_instructions
- Benutzerdefinierter AktivitätstypErforderlich
- Ausgefüllte Felder
Versuch esTriggerAugenblick- Richtung
- Vorlagen-ID
- Benutzer-ID
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Close und PandaDoc , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Close automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du PandaDoc automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Close + PandaDoc integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Close ” funktioniert und PandaDoc
Wie kann ich Close mit PandaDocintegrieren?
Du kannst Close über unsere Plattform mit PandaDoc verbinden, indem du automatisierte Workflows einrichtest, die die beiden Anwendungen miteinander verbinden. Dazu musst du einen Zap mit spezifischen Triggern und Aktionen erstellen, die Daten nahtlos zwischen Close und PandaDoc verschieben.
Welche Trigger gibt es für diese Integration?
Wenn du Close mit PandaDoc verbindest, kannst du in Close Trigger wie „Neuer Lead“ oder „Änderung des Lead-Status“ einrichten, um automatisch die Erstellung oder Aktualisierung von Dokumenten in PandaDoc zu starten. Diese helfen Ihnen, Ihren Vertriebsdokumentationsprozess effizient zu automatisieren.
Welche Aktionen kannst du über diese Integration in PandaDoc machen?
Du kannst in PandaDoc Aktionen wie das Erstellen von Dokumenten, das Versenden von Dokumenten zur Unterschrift oder das Aktualisieren vorhandener Dokumente ausführen, wenn bestimmte Ereignisse in Close auftreten.
Kann man mit dieser Integration die Erstellung von Dokumenten automatisch machen?
Ja, du kannst die Dokumentenerstellung in PandaDoc automatisieren, indem du in Close Trigger festlegst. Wenn zum Beispiel ein neuer Lead in Close hinzugefügt wird, kann automatisch eine Dokumentvorlage ausgefüllt und in PandaDoc gespeichert werden.
Kann ich Verträge über diese Integration direkt aus meinem CRM zur Unterschrift verschicken?
Sicherlich. Wenn du Close und PandaDoc verbindest, kannst du, sobald ein Deal in Close eine bestimmte Phase als Trigger erreicht hat, automatisch Verträge zur Unterschrift über PandaDoc verschicken, ohne dass du was machen musst.
Brauche ich technische Kenntnisse, um die Integration zwischen Close und PandaDoc einzurichten?
Es sind keine technischen Kenntnisse erforderlich. Unsere benutzerfreundliche Oberfläche hilft dir dabei, deine Konten zu verbinden und Arbeitsabläufe zwischen Close und PandaDoc einzurichten. Das geht ganz einfach per Drag & Drop für Auslöser und Aktionen.
Wie funktionieren Updates zwischen den beiden Plattformen, wenn sie mal integriert sind?
Sobald alles zusammenhängt, werden Änderungen, die auf einer Plattform gemacht werden, wie zum Beispiel das Aktualisieren von Lead-Infos oder Statusänderungen, automatisch über bestimmte Auslöser und Aktionen in beiden Systemen synchronisiert, sodass alle Daten immer auf dem gleichen Stand sind.
Über Close
Close ist eine Plattform zur Steigerung der Vertriebs-Produktivität, die dir dabei hilft, mehr Deals abzuschließen. Dank integrierter Anruffunktion, SMS und E-Mail kann dein Team mit potenziellen Kunden und bestehenden Kunden alles an einem Ort regeln. Es ist eine All-in-One-" -Plattform namens „ "“, die du ganz alleine nutzen kannst, ohne dass du andere Tools für Verkaufs-E-Mails oder Telefonprodukte brauchst.
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