Verbinden Sie Airtable und PandaDoc , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Airtable schnell mit PandaDoc über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Aktualisieren Sie Airtable-Datensätze, wenn neue PandaDoc-Dokumente gesendet werden
Erstellen Sie PandaDoc-Dokumente aus neuen oder aktualisierten Airtable-Datensätzen
PandaDoc-Kontakte aus neuen oder aktualisierten Airtable-Datensätzen erstellen oder aktualisieren
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Airtable ” mit „ PandaDoc ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Lufttisch
Lufttisch
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
PandaDoc (Englisch)
PandaDoc (Englisch)
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Lufttisch
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ oder „New Record“ in Airtable."
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang erstellen“ in PandaDoc.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Airtable und PandaDoc, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- BasisErforderlich
- TableErforderlich
- Auf Ansicht beschränken
- Anhang Content
Versuch esTriggerPolling- BasisErforderlich
- TableErforderlich
- AufzeichnungErforderlich
- KommentarErforderlich
MaßnahmeSchreiben- CacheKopieren
- BasisErforderlich
- TableErforderlich
MaßnahmeSchreiben- BasisErforderlich
- TableErforderlich
- Hilfetext
- Primäres NachschlagefeldErforderlich
- Sekundäres Nachschlagefeld
MaßnahmeSchreiben
- Hilfetext
- BasisErforderlich
- TableErforderlich
- Zeitspalte für die letzte ÄnderungErforderlich
- Limit to view
- Dateiinhalte einfügen?
Versuch esTriggerPolling- BasisErforderlich
- TableErforderlich
MaßnahmeSchreiben- NameErforderlich
- Workspace-IDErforderlich
- Number of TablesErforderlich
MaßnahmeSchreiben- BasisErforderlich
- TabellennameErforderlich
- Tabellenbeschreibung
- Primary Field Name
- Primary Field Type
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Airtable und PandaDocnutzen können
Verfolgen Sie abgeschlossene Verträge in Airtable
Wenn ein Dokument in PandaDoc als fertig markiert wird, erstellt Zapier automatisch einen Eintrag in Airtable. Dies hilft Geschäftsinhabern, abgeschlossene Verträge für eine bessere Aufzeichnung und Nachverfolgung zu zentralisieren und Zeit zu sparen, die sonst für die manuelle Protokollierung dieser Informationen aufgewendet werden müsste.
GeschäftsinhaberHalten Sie Airtable mit gesendeten Marketingmaterialien auf dem neuesten Stand
Wenn PandaDoc bestätigt, dass ein Dokument verschickt wurde, erstellt oder aktualisiert Zapier einen Eintrag in einer Airtable-Datenbank, um die Verteilung von Marketingmaterialien zu protokollieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Sendungsverfolgung immer korrekt ist und keine manuellen Eingaben erforderlich sind.
Marketing & Marketing OpsProjektgenehmigungen in Airtable eintragen
Wenn ein Projektdokument in PandaDoc als abgeschlossen markiert wird, erstellt Zapier einen entsprechenden Eintrag in Airtable, um die Genehmigungen zu verfolgen. Das macht Status-Updates einfacher und spart Nachfragen oder manuelles Eingeben von Daten.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Airtable automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du PandaDoc automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Airtable + PandaDoc integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Airtable ” funktioniert und PandaDoc
Wie erstelle ich ein neues Dokument in PandaDoc aus einem Airtable-Datensatz?
Um ein neues Dokument in PandaDoc aus einem Airtable-Datensatz zu erstellen, kannst du in Airtable einen Trigger für neue oder aktualisierte Datensätze einrichten und damit die Erstellung eines Dokuments in PandaDoc starten. Du musst sicherstellen, dass deine Felder richtig zugeordnet sind, damit die richtigen Infos aus Airtable in die passenden Felder in deiner PandaDoc-Vorlage übertragen werden.
Kann ich PandaDoc-Dokumente automatisch aktualisieren, wenn sich meine Airtable-Datenbank ändert?
Ja, du kannst Trigger verwenden, die auf bestimmten Feldaktualisierungen oder Änderungen in deiner Airtable-Datenbank basieren, um passende Dokumente in PandaDoc automatisch zu aktualisieren. Du musst festlegen, welche Änderungen Updates triggern sollen, und dann die Aktionen konfigurieren, um die vorhandenen Dokumente entsprechend anzupassen.
Ist es möglich, ein fertiges Dokument von PandaDoc an eine Airtable-Basis zurückzusenden?
Ja, sobald ein Dokument in PandaDoc fertiggestellt und unterschrieben ist, kannst du eine Aktion nutzen, die wichtige Infos, wie Status-Updates oder unterschriebene Kopien, zurück in deine Tabelle oder Datenbank in Airtable verschiebt. Dazu musst du normalerweise Aktionen einrichten, die bei bestimmten Ereignissen, wie zum Beispiel „Dokument fertig“, losgehen.
Wie können wir Kontaktdaten aus Airtable in unsere PandaDoc-Vorlagen einbauen?
Du kannst Kontaktdaten wie Namen und E-Mail-Adressen aus deinen Airtable-Datensätzen abrufen, indem du eine Automatisierung einrichtest, bei der die Daten automatisch in vordefinierte Felder deiner PandaDoc-Vorlagen eingefügt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes generierte Dokument ohne manuelle Eingabe personalisiert und korrekt ist.
Muss ich die Daten manuell aktualisieren, wenn ich Datensätze zwischen Airtable und PandaDoc synchronisiere?
Wenn du Echtzeit-Trigger und Aktionen richtig eingerichtet hast, musst du nichts manuell aktualisieren. Die Integration sollte die Synchronisierung automatisch erledigen, wenn in einem der Systeme Änderungen auftreten, die den Kriterien für Ihre Trigger entsprechen.
Welche Vorlagen kann man aus neuen Datensätzen in unserer Airtable-Datenbank starten?
Es können verschiedene Dokumenttypen ausgelöst werden, darunter Vorschläge, Verträge, Angebote oder benutzerdefinierte Vorlagen, die in PandaDoc erstellt wurden. Du musst nur die richtigen Bedingungen festlegen, wann diese Dokumente aufgrund von Datenergänzungen oder -änderungen in deiner Airtable-Datenbank erstellt werden sollen.
Können mehrere Benutzer mit dieser Integrationseinrichtung an Dokumenten zusammenarbeiten?
Ja, mehrere Benutzer können an Dokumenten zusammenarbeiten, die über diese Integration erstellt wurden, indem sie die gemeinsamen Zugriffsfunktionen von Airtable und PandaDoc nutzen. Stellen Sie sicher, dass die Berechtigungen korrekt konfiguriert sind, damit Mitarbeiter je nach Bedarf basierend auf ihrer Rolle bearbeiten oder anzeigen können.
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