Verbinden Sie Airtable und PandaDoc , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen

Um ein neues Dokument in PandaDoc aus einem Airtable-Datensatz zu erstellen, kannst du in Airtable einen Trigger für neue oder aktualisierte Datensätze einrichten und damit die Erstellung eines Dokuments in PandaDoc starten. Du musst sicherstellen, dass deine Felder richtig zugeordnet sind, damit die richtigen Infos aus Airtable in die passenden Felder in deiner PandaDoc-Vorlage übertragen werden.

Ja, du kannst Trigger verwenden, die auf bestimmten Feldaktualisierungen oder Änderungen in deiner Airtable-Datenbank basieren, um passende Dokumente in PandaDoc automatisch zu aktualisieren. Du musst festlegen, welche Änderungen Updates triggern sollen, und dann die Aktionen konfigurieren, um die vorhandenen Dokumente entsprechend anzupassen.

Ja, sobald ein Dokument in PandaDoc fertiggestellt und unterschrieben ist, kannst du eine Aktion nutzen, die wichtige Infos, wie Status-Updates oder unterschriebene Kopien, zurück in deine Tabelle oder Datenbank in Airtable verschiebt. Dazu musst du normalerweise Aktionen einrichten, die bei bestimmten Ereignissen, wie zum Beispiel „Dokument fertig“, losgehen.

Du kannst Kontaktdaten wie Namen und E-Mail-Adressen aus deinen Airtable-Datensätzen abrufen, indem du eine Automatisierung einrichtest, bei der die Daten automatisch in vordefinierte Felder deiner PandaDoc-Vorlagen eingefügt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes generierte Dokument ohne manuelle Eingabe personalisiert und korrekt ist.

Wenn du Echtzeit-Trigger und Aktionen richtig eingerichtet hast, musst du nichts manuell aktualisieren. Die Integration sollte die Synchronisierung automatisch erledigen, wenn in einem der Systeme Änderungen auftreten, die den Kriterien für Ihre Trigger entsprechen.

Es können verschiedene Dokumenttypen ausgelöst werden, darunter Vorschläge, Verträge, Angebote oder benutzerdefinierte Vorlagen, die in PandaDoc erstellt wurden. Du musst nur die richtigen Bedingungen festlegen, wann diese Dokumente aufgrund von Datenergänzungen oder -änderungen in deiner Airtable-Datenbank erstellt werden sollen.

Ja, mehrere Benutzer können an Dokumenten zusammenarbeiten, die über diese Integration erstellt wurden, indem sie die gemeinsamen Zugriffsfunktionen von Airtable und PandaDoc nutzen. Stellen Sie sicher, dass die Berechtigungen korrekt konfiguriert sind, damit Mitarbeiter je nach Bedarf basierend auf ihrer Rolle bearbeiten oder anzeigen können.