Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und WordPress , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Verbinde Microsoft Dynamics 365 CRM schnell mit WordPress über eine Zapier-Vorlage.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” mit „ WordPress ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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Hilfe
Microsoft Dynamics CRM- 365
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
WordPress
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1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Microsoft Dynamics CRM- 365
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neues Konto“ von Microsoft Dynamics 365 CRM.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Medien hochladen“ in WordPress.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Dynamics 365 CRM und WordPress, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neues Konto
Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Benutzerdefinierte EntitätErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Fall/Vorfall
Triggert, wenn ein neuer Fall/Vorfall erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neue Rechnung
Triggert, wenn eine neue Rechnung erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Microsoft Dynamics 365 CRM und WordPress , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du WordPress automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + WordPress integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” funktioniert und WordPress
Wie kann ich Microsoft Dynamics 365 CRM mit WordPressintegrieren?
Wir bieten einen einfachen Integrationsprozess über Konnektoren, mit denen du Daten aus Dynamics 365 CRM mit deiner WordPress-Website synchronisieren kannst. Das geht, indem man zwischen den Systemen Trigger und Aktionen einrichtet, wie zum Beispiel das Aktualisieren von Kontaktformularen oder das Erstellen eines Blogposts, wenn ein neuer Lead in Dynamics hinzugefügt wird. 365.
Was sind typische Trigger bei der Integration von Dynamics 365 CRM für WordPress?
Typische Trigger in Dynamics 365 CRM können zum Beispiel das Anlegen eines neuen Kontakts, das Aktualisieren eines bestehenden Datensatzes oder Änderungen in den Phasen der Verkaufsgelegenheiten sein. Diese Trigger können entsprechende Aktionen auf deiner WordPress-Seite starten, wie zum Beispiel Benachrichtigungen senden oder Updates posten.
Welche Aktionen kannst du in WordPress über Dynamics CRM ( 365 ) machen?
Sobald sie über Dynamics 365 CRM-Ereignisse getriggert werden, können Aktionen in WordPress das automatische Erstellen oder Aktualisieren von Beiträgen, das Hinzufügen von Benutzern oder das Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen umfassen. Die Einzelheiten hängen von Ihren Konfigurationsanforderungen ab.
Kann ich Formularübermittlungen von WordPress an Dynamics 365 CRM automatisieren?
Ja, du kannst eine Aktion einrichten, um Formularübermittlungen von deiner WordPress-Seite direkt in dein Dynamics 365 CRM zu automatisieren. Durch die Verknüpfung von Formularfeldern mit Datensatzfeldern in Dynamics werden Einträge automatisch hochgeladen und in deinem CRM kategorisiert.
Kann man die Kundendaten in Dynamics 365 anpassen, wenn jemand sein Profil auf WordPress ändert?
Absolut. Wir ermöglichen dir, Workflows zu erstellen, die Aktualisierungen, die Benutzer in ihren WordPress-Profilen vornehmen, mit den entsprechenden Datensätzen in Microsoft Dynamics synchronisieren 365 Dadurch wird sichergestellt, dass beide Plattformen konsistente Daten enthalten.
Wie richte ich einen Trigger ein, um Blog-Updates von WordPress mit Dynamics 365 zu synchronisieren?
Um Blog-Updates von WordPress mit Dynamics zu synchronisieren 365, empfehlen wir, einen Trigger einzurichten, der auf der Veröffentlichung von Beiträgen basiert. Dieser Trigger kann Aktionen wie das Benachrichtigen von Vertriebsteams über neuen Content oder das Protokollieren von Post-Details im CRM für spätere Referenzzwecke auslösen.
Gibt's irgendwelche Einschränkungen, die wir bei der Integration dieser beiden Plattformen beachten sollten?
Die Integration von Microsoft Dynamics 365 CRM mit WordPress läuft normalerweise reibungslos, aber pass auf, dass du die Einschränkungen beim Daten-Mapping und die API-Anfragelimits beachtest, die die Echtzeit-Synchronisierung beeinträchtigen könnten. Unser Support-Team ist bereit, Ihnen bei der Bewältigung aller technischen Herausforderungen zu helfen.
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