Connect Tally and Microsoft Dynamics 365 CRM to power AI-driven automation
- KI-Automatisierung ohne Code
- Vollständige Prüfpfade und Kontrollen
- SOC 2 und DSGVO-konform
- Einfacher visueller Workflow-Builder
- 8,000+ Anwendungen, 450+ KI-Tools
- Gratis-Tarifstufe verfügbar
Wähle einen Trigger
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Starten Sie Ihren ersten automatisierten Workflow
Start with a template that brings Tally and Microsoft Dynamics 365 CRM together. Build enterprise-grade automation in minutes.
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So funktioniert Zapier
Zapier makes it easy to integrate Tally with Microsoft Dynamics 365 CRM - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Microsoft Dynamics CRM- 365
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ „Neue Einreichung“ „" “ von Tally.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Konto erstellen“ in Microsoft Dynamics 365 CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Tally und Microsoft Dynamics 365 CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Formular auswählenErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Neuer Fall/Vorfall
Triggert, wenn ein neuer Fall/Vorfall erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling
- Neues Konto
Wird ausgelöst, wenn ein neues Konto erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Benutzerdefinierte EntitätErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Tally und Microsoft Dynamics 365 CRM , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Tally automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Tally + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Tally ” funktioniert und Microsoft Dynamics 365 CRM
Was ist Tally und wie lässt es sich in Microsoft Dynamics 365 CRM integrieren?
Tally ist eine Buchhaltungssoftware, die dabei hilft, Finanzdaten zu verfolgen und zu verwalten. Durch unsere Integration mit Microsoft Dynamics 365 CRM kannst du Aufgaben zwischen den beiden Plattformen automatisieren, indem du Trigger und Aktionen einrichtest. Wenn zum Beispiel ein neuer Kunde in Tally hinzugefügt wird, kann automatisch ein passender Datensatz in deinem Microsoft Dynamics 365 CRM erstellt werden.
Wie richte ich die Integration zwischen Tally und Microsoft Dynamics 365 CRM ein?
Um die Integration einzurichten, musst du Tally und Microsoft Dynamics 365 CRM auf unserer Plattform verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kannst du Workflows erstellen, indem du in Tally spezifische Trigger festlegst (z. B. das Erstellen einer neuen Rechnung), die dann Aktionen in Dynamics 365 CRM auslösen (z. B. das Aktualisieren eines Kontos).
Kann ich die Trigger für diese Integration anpassen?
Ja, auf unserer Plattform kannst du Trigger ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen. Du kannst zum Beispiel einen Trigger festlegen, der bei Abschluss eines Kundenauftrags in Tally die Verkaufsprognose in Microsoft Dynamics CRM 365 aktualisiert.
Welche Aktionen kannst du von Tally zu Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren?
365 Du kannst Aktionen wie das Erstellen oder Aktualisieren von Kontakten, Konten und Rechnungen in Microsoft Dynamics CRM automatisch ausführen, wenn sich Daten in Tally ändern.
Kann man in Tally mehrere Aktionen durch einen einzigen Trigger auslösen?
Absolut! Wenn in Tally ein Ereignis wie ein Zahlungseingang passiert, können mehrere Aktionen gleichzeitig getriggert werden, wie zum Beispiel Benachrichtigungen verschicken oder verschiedene Datensätze in Microsoft Dynamics 365 CRM aktualisieren.
Brauche ich technische Kenntnisse, um diese Integration einzurichten?
Es ist kein technisches Know-how erforderlich. Wir bieten eine intuitive Benutzeroberfläche, in der du ganz einfach Trigger auswählen und Aktionen festlegen kannst, ohne programmieren zu müssen.
Wie sicher ist die Datenübertragung zwischen Tally und Microsoft Dynamics 365 CRM während der Integration?
Wir nehmen Sicherheit echt ernst. Alle Daten, die über unser System zwischen Tally und Microsoft Dynamics 365 CRM übertragen werden, sind verschlüsselt, um Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten.
Über Tally
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