Verbinden Sie Jira Service Management und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Verbinde Jira Service Management schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
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Neue Jira Service Management-Anfragen aus aktualisierten Salesforce-Datensätzen erstellen
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DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Jira Service Management ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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Hilfe
Jira Service-Verwaltung
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel eine „Neue Anfrage“ in Jira Service Management.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Jira Service Management und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- PlatzErforderlich
- ProjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- PlatzErforderlich
- ProjektErforderlich
- AnfrageartErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- PlatzErforderlich
- ProjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Stopp bei FehlerErforderlich
- HTTP-MethodeErforderlich
- URLErforderlich
- Parameter für Abfragezeichenfolgen
- Zusätzliche Anfrage-Header
- Körper
MaßnahmeSchreiben- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Jira Service Management und Salesforce , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Jira Service Management + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Jira Service Management ” funktioniert und Salesforce
Wie beginne ich mit der Integration von Jira Service Management mit Salesforce?
Um mit der Integration von Jira Service Management in Salesforce loszulegen, brauchst du Zugriff auf beide Plattformen. Stellen Sie sicher, dass Sie in jedem System über die erforderlichen Berechtigungen verfügen. Richte dann in Salesforce Trigger ein, wie zum Beispiel das Erstellen oder Aktualisieren von Fällen, und leg in Jira Aktionen fest, um Tickets entsprechend zu öffnen oder zu aktualisieren.
Kann ich nach der Integration festlegen, was auf jeder Plattform passiert?
Ja, du kannst Trigger in Salesforce anpassen, um bestimmte Aktionen in Jira Service Management zu starten. Wenn zum Beispiel ein neuer Fall in Salesforce angelegt wird, kann das einen Trigger auslösen, der automatisch ein Ticket mit den relevanten Details in Jira erstellt.
Welche Daten kannst du zwischen Jira Service Management und Salesforce synchronisieren?
Wir machen es möglich, verschiedene Datentypen wie Fall-Details, Kundeninfos, Kommentare und Status-Updates aus Salesforce mit den entsprechenden Feldern in Jira Service Management zu synchronisieren. Das hilft dabei, die Konsistenz auf beiden Plattformen zu halten.
Wie gehen wir mit Fehlern bei der Integration zwischen diesen beiden Plattformen um?
Unsere Plattform ist so gemacht, dass sie dich über alle Fehler informiert, die während der Integration passieren. Du kannst in unserer Benutzeroberfläche Benachrichtigungen für fehlgeschlagene Trigger oder Aktionen einrichten, um auftretende Probleme schnell zu beheben.
Gibt's eine Möglichkeit, Anhänge und Kommentare zwischen den beiden Systemen zu synchronisieren?
Ja, wenn ein Kundenkommentar oder ein Anhang in Salesforce hinzugefügt wird, kann das einen Trigger in Jira Service Management auslösen, um sicherzustellen, dass das Ticket diese zusätzlichen Infos enthält.
Müssen wir die Einstellungen anpassen, wenn nach der Integration auf einer der Plattformen Änderungen vorgenommen werden?
Wenn auf einer der Plattformen wichtige Änderungen vorgenommen werden – wie neue Felder oder Workflow-Updates –, ist es wichtig, die Integrationseinstellungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, damit alles weiterhin reibungslos funktioniert.
Können wir mit dieser Integration Closed-Loop-Feedback verfolgen?
Absolut. Dank eines sorgfältig konfigurierten Prozessablaufs kann ein Ticket, sobald es in Jira Service Management gelöst ist, einen Trigger für eine Abschlussbenachrichtigung an Salesforce auslösen, sodass alle Teams auf dem Laufenden bleiben.
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