Verbinden Sie Microsoft Excel und Zoho CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Microsoft Excel schnell mit Zoho CRM über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Füge in Microsoft Excel Zeilen für neue oder aktualisierte Moduleinträge in Zoho CRM hinzu.
PremiumDetails
Füge in Microsoft Excel Zeilen für neue oder aktualisierte Moduleinträge in Zoho CRM hinzu.
Premium
DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Excel ” mit „ Zoho CRM ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Excel
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Zoho CRM
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Microsoft Excel
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ oder „Neue Zeile“ in Microsoft Excel."
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang hinzufügen“ in Zoho CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Excel und Zoho CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- TableErforderlich
MaßnahmeSchreiben
- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- TableErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- Trigger-Spalte
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- TitelErforderlich
- Spaltenüberschriften
- Zap_step_id
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Microsoft Excel und Zoho CRMnutzen können
Halte das CRM mit neuen Spreadsheet Daten auf dem Laufenden.
Wenn eine neue Zeile in eine Microsoft Excel Spreadsheet eingefügt wird, kann Zapier automatisch einen Eintrag in Zoho CRM erstellen oder aktualisieren. Diese Automatisierung hilft Geschäftsinhabern, ein genaues CRM ohne manuelle Dateneingabe zu führen, sodass Kunden- oder Deal-Daten immer auf dem neuesten Stand sind und Zeit gespart wird.
Geschäftsinhaber
Excel-Tabelle für CRM-Änderungen aktualisieren.
Wenn in Zoho CRM ein neuer Kontakt hinzugefügt oder aktualisiert wird, fügt Zapier automatisch die entsprechenden Zeilen in einer Microsoft Excel Spreadsheet hinzu oder aktualisiert sie. Das hilft IT-Teams dabei, die Datenkonsistenz über verschiedene Tools hinweg zu verwalten und eine zuverlässige Stammdatenquelle zu haben.
ITMach aus Marketingdaten CRM-Leads.
Jedes Mal, wenn eine neue Zeile mit potenziellen Lead-Daten zu einer Tabelle in Microsoft Excel hinzugefügt wird, erstellt Zapier automatisch einen neuen Lead in Zoho CRM. Das macht die Lead-Erfassung einfacher und stellt sicher, dass kein potenzieller Kunde übersehen wird. So bleiben Marketingteams organisiert und können die Umrechnungskurs verbessern.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Excel automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Zoho CRM automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Zoho CRM integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Excel ” funktioniert und Zoho CRM
Wie kann ich mit deiner Plattform Microsoft Excel in Zoho CRM einbinden?
Du kannst Microsoft Excel über unsere Plattform mit Zoho CRM verbinden, indem du einen Zap einrichtest, der beide Anwendungen miteinander verbindet. Wähl in Excel das auslösende Ereignis aus, z. B. das Hinzufügen einer neuen Zeile zu einer Tabelle, und wähl dann in Zoho CRM eine Aktion aus, z. B. das Erstellen oder Aktualisieren eines Kontakts. Sobald du alles eingestellt hast, schalt einfach deinen Zap ein, um loszulegen.
Welche Auslöser gibt's für Microsoft Excel, wenn du es mit Zoho CRM verbindest?
Wenn du Microsoft Excel über unsere Plattform mit Zoho CRM verbindest, kannst du verschiedene Trigger wie „Neue Zeile“, „Aktualisierte Zeile“ oder „Neues Arbeitsblatt“ nutzen. Mit diesen Triggern kannst du bestimmte Aktionen in Zoho CRM starten, wenn sich etwas in deiner Excel-Tabelle ändert.
Kann ich alte Daten in Zoho CRM mit Infos aus Excel auf den neuesten Stand bringen?
Ja, du kannst alte Datensätze in Zoho CRM mit Infos aus Excel aktualisieren. Wenn du einen passenden Trigger einrichtest, wie zum Beispiel „Aktualisierte Zeile“ in Microsoft Excel, kannst du vorhandene Datensätze in Zoho CRM anhand der aktualisierten Spreadsheet Daten abgleichen und ändern.
Gibt's irgendwelche Einschränkungen, wenn man in Zoho CRM einen neuen Datensatz aus einer Excel-Tabelle erstellt?
Wenn Sie über unsere Integrationsplattform einen neuen Datensatz in Zoho CRM aus einer Excel-Tabelle erstellen, stellen Sie sicher, dass alle von Zoho geforderten Pflichtfelder in Ihrer Spreadsheet enthalten sind. Fehlende wichtige Feldwerte können während des Datensatzerstellungsprozesses zu Fehlern führen.
Kann man in Zoho CRM die Erstellung von Aufgaben automatisch machen, wenn sich was in einer Excel-Datei ändert?
Ja, du kannst die Erstellung von Aufgaben automatisieren. Du kannst in deiner Microsoft Excel-Datei einen Trigger wie „Zeile aktualisiert“ einrichten, um automatisch Tasks in Zoho CRM zu erstellen, wenn bestimmte Bedingungen bei Aktualisierungen erfüllt sind.
Wie können wir Fehler beheben, die bei der Integration zwischen Microsoft Excel und Zoho CRM auftreten?
Wenn beim Verbinden von Microsoft Excel und Zoho CRM Fehler auftreten, check mal die Aktivitätsprotokolle und Fehlermeldungen auf unserer Plattform für mehr Infos. Das hilft dabei, Probleme wie fehlende Pflichtangaben oder Probleme bei der Authentifizierung zu erkennen, die behoben werden müssen.
Welche Aktionen kann ich in Zoho CRM mit den Daten aus einer eingebundenen Microsoft Excel-Tabelle durchführen?
Mit Daten aus einer integrierten Microsoft Excel-Tabelle hast du in Zoho CRM mehrere Optionen, zum Beispiel Kontakte erstellen, Leads aktualisieren, Notizen hinzufügen und Aufgaben zuweisen, je nachdem, was du in deiner Tabelle festgelegt hast.
Über Microsoft Excel
Microsoft Excel ist eine Spreadsheet-Anwendung, die von Millionen von Nutzern weltweit verwendet wird. Es ist Teil des Office-Ökosystems und gilt als der Standard für Spreadsheets. Im Moment werden nur Dateien auf OneDrive for Business (verfügbar mit Office- 365 und Sharepoint-Server) von Zapier unterstützt.
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