Verbinden Sie Microsoft Excel und PandaDoc , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Microsoft Excel schnell mit PandaDoc über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Update and manage rows in Microsoft Excel when document status changes in PandaDoc
Fügen Sie Zeilen in Microsoft Excel hinzu, wenn neue PandaDoc-Dokumente fertiggestellt sind
Hinzufügen von Zeilen zu Microsoft Excel, wenn neue PandaDoc-Dokumente gesendet werden
Hinzufügen von Zeilen zu einer Microsoft Excel-Tabelle für neu bezahlte PandaDoc-Dokumente
Aktualisieren Sie Microsoft Excel-Zeilen, wenn PandaDoc-Dokumente abgeschlossen sind
Update and manage rows in Microsoft Excel when document status changes in PandaDoc
Fügen Sie Zeilen in Microsoft Excel hinzu, wenn neue PandaDoc-Dokumente fertiggestellt sind
Hinzufügen von Zeilen zu Microsoft Excel, wenn neue PandaDoc-Dokumente gesendet werden
Hinzufügen von Zeilen zu einer Microsoft Excel-Tabelle für neu bezahlte PandaDoc-Dokumente
Aktualisieren Sie Microsoft Excel-Zeilen, wenn PandaDoc-Dokumente abgeschlossen sind
Fügen Sie Zeilen zu Microsoft Excel-Tabellen für neue abgeschlossene Dokumente in PandaDoc hinzu
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Excel ” mit „ PandaDoc ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Excel
Microsoft Excel
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
PandaDoc (Englisch)
PandaDoc (Englisch)
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Microsoft Excel
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ oder „Neue Zeile“ in Microsoft Excel."
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang erstellen“ in PandaDoc.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Excel und PandaDoc, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- TableErforderlich
MaßnahmeSchreiben
- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- TableErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- Trigger-Spalte
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- TitelErforderlich
- Spaltenüberschriften
- Zap_step_id
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Microsoft Excel und PandaDocnutzen können
Fertige Dokumente in einer Spreadsheet verfolgen
Wenn der Status eines Angebots oder Vertrags in PandaDoc auf „abgeschlossen“ geändert wird, fügt Zapier eine neue Zeile in eine Microsoft Excel Spreadsheet ein, in der abgeschlossene Dokumente erfasst werden. Dank dieser Automatisierung hast du einen Überblick über alle ausgeführten Verträge, ohne dass du sie manuell nachverfolgen musst.
GeschäftsinhaberÄnderungen an Datensätzen in neuen Dokumenten protokollieren
When a new spreadsheet appears in Microsoft Excel, Zapier uses the data to automatically create and populate a template in PandaDoc. This provides a ready-to-share document summarizing newly collected data for a team or stakeholders.
DatenwissenschaftFertige Dokumente im Projekt-Tracker eintragen
Wenn ein Dokument in PandaDoc als „fertiggestellt“ markiert wird, erstellt Zapier eine neue Zeile in einem Microsoft Excel-Projekt-Tracker. Das macht die Nachverfolgung von Aufgaben, die unterschrieben werden müssen, viel einfacher und hält das Team in Echtzeit auf dem Laufenden.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Excel automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du PandaDoc automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + PandaDoc integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Microsoft Excel ” funktioniert und PandaDoc
Was ist erforderlich, um Microsoft Excel mit PandaDoc zu integrieren?
Um Microsoft Excel mit PandaDoc zu verbinden, brauchst du Zugriff auf beide Anwendungen und ein Tool wie unseres, mit dem du Trigger und Aktionen zwischen den beiden Anwendungen einrichten kannst. Du kannst damit anfangen, diese Anwendungen über unsere Plattform zu verbinden, indem du einer geführten Einrichtung folgst.
Wie kann ich automatisch ein Dokument aus PandaDoc senden, wenn eine neue Zeile in Excel hinzugefügt wird?
Du kannst eine Automatisierung einrichten, bei der das Hinzufügen einer neuen Zeile in einer Excel-Tabelle das Versenden eines Dokuments über PandaDoc triggert. Dazu musst du das Arbeitsblatt als Trigger angeben und die Aktion auswählen, mit der das Dokument über PandaDoc verschickt werden soll.
Kann ich ein Dokument in PandaDoc mit den Änderungen aus einer Excel-Tabelle aktualisieren?
Ja, du kannst einen Workflow einrichten, bei dem Änderungen in deiner Excel-Spreadsheet Updates für ein bestehendes Dokument in PandaDoc triggern. Du legst fest, welche Änderungen als Trigger dienen und wie sie in Aktualisierungen für deine PandaDoc-Dokumente umgesetzt werden.
Kann man Daten aus Excel in PandaDoc-Vorlagen importieren?
Du kannst Daten aus Excel in deine PandaDoc-Vorlagen importieren. Unsere Integration ermöglicht es Ihnen, Felder aus Ihrer Spreadsheet direkt in Platzhalter in PandaDoc-Vorlagen einzufügen, sodass Inhalte dynamisch mit Ihren Daten gefüllt werden.
Was passiert, wenn bei der Datenübertragung zwischen Excel und PandaDoc Fehler auftreten?
Unser System protokolliert Fehler, die während der Datenübertragung auftreten, und du bekommst Benachrichtigungen mit allen Details, damit die Probleme schnell behoben werden können. Es ist wichtig, vordefinierte Bedingungen und Mappings auf mögliche Fehlkonfigurationen zu überprüfen.
Wie oft werden die Daten zwischen Microsoft Excel und PandaDoc synchronisiert?
Die Synchronisierungsfrequenz zwischen Microsoft Excel und PandaDoc hängt davon ab, wie du die Integration eingerichtet hast. Du kannst sie je nach Bedarf auf Echtzeit, stündlich, täglich oder manuell synchronisieren.
Können verschiedene Benutzer unterschiedliche Berechtigungen haben, wenn sie die Integration zwischen Excel und PandaDoc nutzen?
Ja, unsere Integration unterstützt rollenbasierte Zugriffskontrollen, mit denen du verschiedene Berechtigungen für Benutzer festlegen kannst, die mit verbundenen Systemen interagieren. Du kannst festlegen, wer bestimmte Aktionen auf beiden Plattformen sehen, bearbeiten oder triggern darf.
Über Microsoft Excel
Microsoft Excel ist eine Spreadsheet-Anwendung, die von Millionen von Nutzern weltweit verwendet wird. Es ist Teil des Office-Ökosystems und gilt als der Standard für Spreadsheets. Im Moment werden nur Dateien auf OneDrive for Business (verfügbar mit Office- 365 und Sharepoint-Server) von Zapier unterstützt.
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