Verbinden Sie Microsoft Excel und Microsoft Dynamics 365 CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Microsoft Excel schnell mit Microsoft Dynamics 365 CRM über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Neuer Lead in Microsoft Dynamics CRM „ 365 “ erstellt eine Zeile in einer Microsoft Excel-Tabelle und fügt sie hinzu.
PremiumDetailsNeue Kontakte in Microsoft Dynamics 365 CRM aus neuen Zeilen in Microsoft Excel erstellen
PremiumDetailsÜberprüfe neue Microsoft Dynamics 365 CRM-Kontakte mit verifi.email und füge die Ergebnisse in Microsoft Excel-Zeilen ein.
PremiumDetails
Neuer Lead in Microsoft Dynamics CRM „ 365 “ erstellt eine Zeile in einer Microsoft Excel-Tabelle und fügt sie hinzu.
Premium
DetailsNeue Kontakte in Microsoft Dynamics 365 CRM aus neuen Zeilen in Microsoft Excel erstellen
Premium
DetailsÜberprüfe neue Microsoft Dynamics 365 CRM-Kontakte mit verifi.email und füge die Ergebnisse in Microsoft Excel-Zeilen ein.
Premium
DetailsAktualisiere und verwalte Leads aus Microsoft Dynamics 365 CRM, indem du Zeilen zu Microsoft Excel hinzufügst.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Microsoft Excel ” mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Microsoft Excel
Microsoft Excel
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Microsoft Dynamics CRM- 365
Microsoft Dynamics CRM- 365
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Microsoft Excel
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ oder „Neue Zeile“ in Microsoft Excel."
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Konto erstellen“ in Microsoft Dynamics 365 CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Microsoft Excel und Microsoft Dynamics 365 CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- TableErforderlich
MaßnahmeSchreiben
- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- TableErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
- Trigger-Spalte
Versuch esTriggerPolling- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- WorkbookErforderlich
- ArbeitsblattErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Planbeschränkungen
- Storage_source
- Ordner
- TitelErforderlich
- Spaltenüberschriften
- Zap_step_id
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Microsoft Excel und Microsoft Dynamics 365 CRMnutzen können
Neue Konten in Excel anlegen
365 Jedes Mal, wenn ein neues Konto in Microsoft Dynamics CRM hinzugefügt wird, erfasst Zapier dies, indem es eine neue Zeile in Excel erstellt. Diese Automatisierung macht die Buchhaltung einfacher und die Kontoüberwachung effizienter.
GeschäftsinhaberDokumentieren Sie Kandidatendetails in Excel
Wenn ein neuer Kontakt in Microsoft Dynamics 365 CRM hinzugefügt wird, speichert Zapier automatisch die Details in einer bestimmten Excel Spreadsheet. Diese Automatisierung macht die Organisation von Bewerberinfos für HR-Teams einfacher und hilft dabei, manuelle Eingabefehler zu vermeiden.
HR & Recruiting OpsNeue Leads in Excel verfolgen
365 Wenn in Microsoft Dynamics CRM ein neuer Lead angelegt wird, fügt Zapier eine neue Zeile in Excel hinzu. Durch diese Automatisierung musst du nichts mehr manuell eingeben und die Lead-Daten sind an einem Ort, was den Zugriff für das Team und die Berichterstellung einfacher macht.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Excel automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Über Microsoft Excel
Microsoft Excel ist eine Spreadsheet-Anwendung, die von Millionen von Nutzern weltweit verwendet wird. Es ist Teil des Office-Ökosystems und gilt als der Standard für Spreadsheets. Im Moment werden nur Dateien auf OneDrive for Business (verfügbar mit Office- 365 und Sharepoint-Server) von Zapier unterstützt.
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Dokumente
365 Über Microsoft Dynamics CRM für kleine Unternehmen
Microsoft Dynamics wurde für jedes Gerät und überall entwickelt. Gebaut für Sie. Für Dynamics Version 9 und Dynamics 365.
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