Verbinden Sie Docusign und Zendesk , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Docusign schnell mit Zendesk über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Docusign ” mit „ Zendesk ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Dokusign (Englisch)
Dokusign (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Zendesk
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Dokusign (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
" Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Vertrag unterzeichnet) oder „Klick auf „Zustimmen“ bei Docusign“.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – zum Beispiel „ "“ „Benutzer" in Zendesk löschen“.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Docusign und Zendesk, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Zu überwachende EreignisseErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Hüllkurve korrigiert
Triggert, wenn ein Umschlag korrigiert wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgelehnt
Triggert, wenn ein Umschlag abgelehnt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgeschlossen
Löst aus, wenn ein Umschlag fertig ist.
Versuch esTriggerAugenblick - Erstellter Umschlag
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag gelöscht
Triggert, wenn ein Umschlag gelöscht wird.
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Docusign und Zendesknutzen können
Prüfen Sie wichtige Vereinbarungen in Ihrem Support-System.
Wenn ein Umschlag in DocuSign ungültig gemacht wird, loggt Zapier dies in Zendesk, indem ein Ticket erstellt wird. So können Unternehmer Abweichungen in Verträgen besser im Blick behalten und bearbeiten, während die Audit-Daten in einem einzigen System gesammelt werden, was die ganze Sache einfacher macht.
GeschäftsinhaberVerfolgen Sie das Abschließen von Umschlägen in Zendesk-Tickets.
When a DocuSign envelope is completed, Zapier updates or creates a corresponding ticket in Zendesk. This ensures that customer support teams can track all completed documents alongside customer inquiries, aligning inquiries with document statuses to minimize communication delays.
Kundensupport
Zentralisieren Sie Fehler bei der Empfängerauthentifizierung in Zendesk.
Wenn jemand bei DocuSign die Authentifizierung nicht schafft, macht Zapier ein Ticket in Zendesk, damit das IT-Team nachschauen kann. So kann die IT schnell Probleme lösen, was die internen Workflows verbessert und das Vertrauen der Kunden stärkt, weil mögliche technische Hindernisse aus dem Weg geräumt werden.
ITErfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Zendesk automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Docusign + Zendesk integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Docusign ” funktioniert und Zendesk
Was sind die ersten Schritte, um DocuSign mit Zendesk zu verbinden?
Um DocuSign mit Zendesk zu verbinden, richten wir Trigger und Aktionen ein, die die beiden Plattformen miteinander verbinden. Zuerst musst du deine DocuSign- und Zendesk-Konten auf unserer Plattform autorisieren. Dann erstellst du in DocuSign einen Trigger, der auf bestimmte Ereignisse wartet, z. B. ein fertiggestelltes Dokument. Als Nächstes legst du in Zendesk eine Aktion fest, die ausgeführt wird, wenn der DocuSign-Trigger aktiviert wird, z. B. das Erstellen eines Tickets oder das Aktualisieren eines vorhandenen Tickets.
Kann ich Zendesk-Tickets erstellen, die auf Statusänderungen des DocuSign-Umschlags basieren?
Ja, du kannst einen Workflow erstellen, der auf Änderungen im Status eines DocuSign-Umschlags reagiert. Mit dieser Einrichtung wird automatisch ein neues Ticket in Zendesk erstellt, wenn sich der Status eines Umschlags ändert, z. B. von „Gesendet“ zu „Abgeschlossen“. Wenn dein Anwendungsfall dies erfordert.
Ist es möglich, ein vorhandenes Zendesk-Ticket zu aktualisieren, wenn ein DocuSign-Dokument signiert wird?
Klar! Sobald du einen Trigger eingerichtet hast, der erkennt, wenn ein Dokument in DocuSign unterschrieben wurde, kannst du eine Aktion festlegen, um die entsprechenden Felder zu aktualisieren oder Kommentare zum zugehörigen Ticket in Zendesk hinzuzufügen. Dank unserer Integration läuft das Ganze ganz reibungslos.
Wie funktionieren Trigger in der Doc-Integration?
Trigger sind automatisierte Tools, die auf Ereignisse in deinen verbundenen Anwendungen reagieren – in diesem Fall entweder DocuSign oder Zendesk. Zum Beispiel kann ein Trigger so eingerichtet werden, dass er immer dann ausgelöst wird, wenn ein neues Dokument über DocuSign zur Unterschrift gesendet wird.
Gibt es bestimmte Aktionen, die ich zwischen diesen Anwendungen automatisieren kann?
Mit unserem System kannst du verschiedene Aktionen automatisieren, z. B. das Erstellen oder Aktualisieren von Tickets in Zendesk, basierend auf Triggern von Ereignissen wie dem Senden oder Fertigstellen von Dokumenten in DocuSign. Das sorgt für reibungslose Workflow-Übergänge, ohne dass jemand manuell eingreifen muss.
Welche Arten von Dokumenten von DocuSign erfordern normalerweise eine Aktion in Zendesk?
In der Regel müssen für wichtige unterzeichnete Vereinbarungen wie Verträge, NDAs und Servicebedingungen, die über Docusign abgeschlossen werden, Antworten des Kundendienstes oder Bestätigungen über Zendesk-Tickets nachverfolgt werden. Die Integration macht es einfacher, diese Prozesse effizient zu verfolgen.
Werden Kundendaten bei der Integration automatisch von Docusign nach Zendesk übertragen?
Wenn alles richtig mit unseren automatisierten Workflows eingerichtet ist, können Kundendaten wie Namen und E-Mail-Adressen, die zu Dokumenten gehören, über Aktionsschritte in die richtigen Felder von neuen oder bestehenden Tickets in Zendesk übertragen werden.
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