Verbinden Sie Docusign und Trello , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Docusign schnell mit Trello über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstelle DocuSign-Signaturanfragen für neue Labels, die zu Trello-Karten hinzugefügt wurden.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Docusign ” mit „ Trello ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Dokusign (Englisch)
Dokusign (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Trello
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Dokusign (Englisch)
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Wähle einen Trigger
" Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Vertrag unterzeichnet) oder „Klick auf „Zustimmen“ bei Docusign“.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – zum Beispiel „ "“ erstellt ein Checklistenelement in der Karte „" “ in Trello.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Docusign und Trello, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Zu überwachende EreignisseErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Hüllkurve korrigiert
Triggert, wenn ein Umschlag korrigiert wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgelehnt
Triggert, wenn ein Umschlag abgelehnt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgeschlossen
Löst aus, wenn ein Umschlag fertig ist.
Versuch esTriggerAugenblick - Erstellter Umschlag
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag gelöscht
Triggert, wenn ein Umschlag gelöscht wird.
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Docusign und Trello , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Trello automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Docusign + Trello integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Docusign ” funktioniert und Trello
Wie kann ich Docusign mit Trellointegrieren?
Du kannst Docusign über unsere Plattform mit Trello verbinden, indem du in Docusign Trigger wie „Umschlag gesendet oder fertiggestellt” einrichtest, um Aktionen wie „Karte erstellen” in Trello zu starten. Auf diese Weise können Sie die Kartenerstellung auf Ihrem Trello-Board automatisieren, wenn ein Umschlag gesendet oder in Docusign ausgefüllt wird.
Was sind die wichtigsten Trigger für die Integration?
Die wichtigsten Trigger für die Integration von Docusign in Trello sind „Umschlag gesendet“, „Umschlag abgeschlossen“ und „Umschlag abgelehnt“. Mit diesen Triggern kannst du in Trello verschiedene Aktionen starten, z. B. eine Karte erstellen oder aktualisieren, Mitglieder hinzufügen und Labels ändern, je nachdem, wie sich der Status eines Dokuments in Docusign ändert.
Kann ich benutzerdefinierte Felder aus meinen Docusign-Dokumenten verwenden, um Trello-Karten zu aktualisieren?
Ja, benutzerdefinierte Felder aus Ihren Docusign-Dokumenten können zugeordnet werden, um bestimmte Felder in Trello-Karten zu aktualisieren. Während der Einrichtung der Integration kannst du festlegen, wie diese benutzerdefinierten Felder mit Elementen innerhalb der Trello-Karte, wie Beschreibungen oder Checklistenelementen, korrespondieren sollen.
Welche Aktionen können in Trello durch einen abgeschlossenen Umschlag in Docusign getriggert werden?
Wenn ein Umschlag in Docusign als erledigt markiert ist, kannst du in Trello verschiedene Aktionen starten, z. B. eine neue Karte erstellen, bestehende Karten aktualisieren, eine Karte zwischen Listen verschieben und Fälligkeitstermine entsprechend deinem Workflow anpassen.
Wie oft wird zwischen Docusign und Trello synchronisiert?
Wie oft Docusign und Trello synchronisiert werden, hängt davon ab, wie du die Integration eingerichtet hast. Normalerweise passieren Trigger-Aktionen kurz nachdem etwas in Docusign passiert ist, aber der genaue Zeitpunkt kann je nach Auslastung und anderen Faktoren ein bisschen variieren.
Ist es möglich, Teammitglieder auf Trello automatisch zu benachrichtigen, wenn ein Dokument aufgrund seines Status in Docusign Aufmerksamkeit von ihnen benötigt?
Ja, mit Triggern wie „Umschlag muss korrigiert werden” oder „Umschlag abgelehnt” kannst du Automatisierungen einrichten, die Teammitglieder benachrichtigen, indem du sie den entsprechenden Karten zuweist oder Warnmeldungen sendest, die direkt in Trello anzeigen, welche Dokumente ihre Eingabe erfordern.
Gibt's irgendwelche Einschränkungen, wenn ich mit dieser Integration mehrere Unterzeichner in meinen Workflow einbinde?
Die Integration mehrerer Unterzeichner wird zwar unterstützt, aber es ist wichtig, dass die Aktionen jedes Unterzeichners in deinem Trello-Workflow korrekt wiedergegeben werden. Du möchtest vielleicht separate Karten für den Aufgabenfortschritt jedes Unterzeichners, je nachdem, welche Rolle er beim Abschluss der Vereinbarung hat.
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