Verbinden Sie Docusign und Square , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Docusign schnell mit Square über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstelle DocuSign API-Anfragen für neue Square-Bestellungen, um die Dokumentation zu vereinfachen.
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Docusign ” mit „ Square ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Dokusign (Englisch)
Dokusign (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Square
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Dokusign (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
" Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Vertrag unterzeichnet) oder „Klick auf „Zustimmen“ bei Docusign“.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – zum Beispiel „ "“ „Kunden zur Gruppe „" “ in Square hinzufügen“.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Docusign und Square, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Zu überwachende EreignisseErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Hüllkurve korrigiert
Triggert, wenn ein Umschlag korrigiert wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgelehnt
Triggert, wenn ein Umschlag abgelehnt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgeschlossen
Löst aus, wenn ein Umschlag fertig ist.
Versuch esTriggerAugenblick - Erstellter Umschlag
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag gelöscht
Triggert, wenn ein Umschlag gelöscht wird.
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Docusign und Square , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Square automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Docusign + Square integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Docusign ” funktioniert und Square
Welche Trigger gibt es, wenn du „ DocuSign” mit „ Square” verbindest?
Wenn du DocuSign mit Square verbindest, gibt es ein paar Trigger, z. B. wenn ein neuer Umschlag in DocuSign verschickt, abgeschlossen oder abgelaufen ist. Auf der Square-Seite können Trigger zum Einsatz kommen, wenn ein neuer Kunde angelegt wird oder eine Zahlung erfolgt.
Wie kann ich Aktionen in einer Integration zwischen DocuSign und Square nutzen?
In einer Integration zwischen DocuSign und Square kannst du Aktionen einrichten, wie zum Beispiel, dass in Square automatisch eine Rechnung erstellt wird, wenn ein Umschlag in DocuSign unterschrieben wird, oder dass Kundendaten in Square aktualisiert werden, wenn jemand ein Dokument ausfüllt und abschickt.
Kann ich Kundendatensätze in Square aktualisieren, nachdem ein Dokument in DocuSign signiert wurde?
Ja, sobald ein Dokument in DocuSign unterschrieben ist, kannst du dank unserer Integration automatisch Kundendatensätze in Square aktualisieren oder erstellen, damit alle Infos immer auf dem neuesten Stand sind, ohne dass du was manuell eingeben musst.
Kann man Zahlungsanfragen über diese Integration automatisieren?
Absolut! Du kannst Zahlungsanforderungen automatisieren, indem du die Integration so einrichtest, dass, sobald ein Dokument in DocuSign fertiggestellt und unterschrieben ist, sofort eine entsprechende Rechnung oder Zahlungsanfrage in deinem Square-Konto erstellt wird.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Signaturen, die über DocuSign erfasst wurden, in Square-Transaktionen?
Unsere Integration unterstützt zwar viele Workflows zwischen diesen Plattformen, aber bitte beachte, dass das direkte Einbetten von gesammelten Unterschriften in Square-Transaktionen möglicherweise zusätzliche Schritte erfordert. Das Verknüpfen von Status-Updates mit Transaktionen kann aber ganz einfach über konfigurierte Aktionen erledigt werden.
Wie richte ich mit dieser Integration Benachrichtigungen für abgeschlossene Verträge ein?
Du kannst Benachrichtigungen einrichten, indem du Trigger erstellst, die dein Team per E-Mail oder über andere Messaging-Dienste benachrichtigen, sobald eine Vereinbarung in DocuSign den Status „Abgeschlossen“ erreicht hat. Diese Benachrichtigungen stellen sicher, dass Sie über wichtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihren Transaktionen auf Square informiert bleiben.
Welche Dokumente eignen sich am besten für die Integration mit Square über Docusign?
Standardverträge wie Kaufverträge, Rechnungen und Serviceverträge funktionieren mit dieser Integration effektiv. Diese Dokumente machen es einfacher, Aufgaben in den Systemen von Docusign und Square zu verfolgen und zu automatisieren.
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Über Square
Square macht Tools, die Verkäufern jeder Größe dabei helfen, ihr Geschäft zu starten, zu betreiben und zu vergrößern. Der Point-of-Sale-Service von Square hat Tools für alles, was du für dein Geschäft brauchst, von der Kreditkartenakzeptanz und Bestandsverwaltung bis hin zu Echtzeitanalysen und Rechnungsstellung.
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