Verbinden Sie Docusign und SendGrid , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Docusign schnell mit SendGrid über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Schick E-Mail-Benachrichtigungen über SendGrid, wenn der Status eines Umschlags in DocuSign aktualisiert wird.
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Docusign ” mit „ SendGrid ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Dokusign (Englisch)
Dokusign (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
SendGrid (englisch)
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Dokusign (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
" Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Vertrag unterzeichnet) oder „Klick auf „Zustimmen“ bei Docusign“.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „E-Mail senden“ in SendGrid.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Docusign und SendGrid, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Zu überwachende EreignisseErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Hüllkurve korrigiert
Triggert, wenn ein Umschlag korrigiert wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgelehnt
Triggert, wenn ein Umschlag abgelehnt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgeschlossen
Löst aus, wenn ein Umschlag fertig ist.
Versuch esTriggerAugenblick - Erstellter Umschlag
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag gelöscht
Triggert, wenn ein Umschlag gelöscht wird.
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Docusign und SendGrid , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du SendGrid automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Docusign + SendGrid integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Docusign ” funktioniert und SendGrid
Was ist der Hauptzweck der Integration von Docusign mit SendGrid?
Das Hauptziel der Integration von Docusign und SendGrid ist, E-Mail-Benachrichtigungen zu automatisieren, wenn sich der Status eines Dokuments in Docusign ändert. Du kannst die Integration zum Beispiel so einrichten, dass automatisch eine E-Mail über SendGrid verschickt wird, sobald ein Dokument in Docusign unterschrieben und fertig ist.
Wie richte ich in SendGrid einen Trigger für den Versand von E-Mails ein, wenn ein Dokument in Docusign unterschrieben wurde?
Um diesen Trigger einzurichten, müssen Sie die Integrationseinstellungen so konfigurieren, dass jedes Mal, wenn der Status eines Dokuments in DocuSign auf „unterzeichnet“ geändert wird, eine Aktion ausgelöst wird, die eine E-Mail über unsere SendGrid-Plattform versendet. Du legst das jeweilige Ereignis fest (z. B. Änderung des Umschlagstatus) und passt den Content der E-Mail an, die verschickt wird.
Kann ich den E-Mail-Content anpassen, der nach einem DocuSign-Event über SendGrid verschickt wird?
Ja, wenn du die Integration zwischen Docusign und SendGrid einrichtest, kannst du den Inhalt der E-Mails anpassen. Dazu gehört auch, dass du dynamische Felder aus den in Docusign ausgefüllten Dokumenten in deinen E-Mail-Vorlagen auf SendGrid verwenden kannst.
Kann man mit dieser Integration sehen, ob E-Mails geöffnet oder angeklickt wurden?
Absolut. Mit unserem SendGrid-Service kannst du die Nachverfolgung aktivieren, um Öffnungen und Klicks für alle E-Mails, die im Rahmen der Integration mit Docusign gesendet werden, zu überwachen. Diese Daten helfen dabei, dass die Leute sich mit deinen Nachrichten beschäftigen.
Welche Aktionen gibt es bei der Integration von Docusign in SendGrid?
Wenn du Docusign mit SendGrid verbindest, kannst du normalerweise E-Mails nach verschiedenen Dokumentereignissen verschicken, z. B. wenn ein Umschlag erstellt oder angesehen wird oder wenn noch Unterschriften fehlen.
Wie gehen wir mit Fehlern während der Integration zwischen diesen Plattformen um?
Unser Integrationssystem protokolliert Fehler bei fehlgeschlagenen Vorgängen in Echtzeit. Wir liefern auch detaillierte Fehlermeldungen und mögliche Lösungen, damit du Probleme schnell beheben kannst, ohne den Workflow zu stören.
Kann man das Versenden einer E-Mail aufschieben, bis alle Beteiligten ein Dokument in Docusign unterschrieben haben?
Ja, du kannst deine Trigger so einstellen, dass E-Mails erst verschickt werden, wenn alle erforderlichen Personen die Unterzeichnung in Docusign abgeschlossen haben. Stell sicher, dass deine Einstellungen so sind, dass alle Signaturen abgewartet werden, bevor die Aktion über SendGrid losgeht.
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