What is involved in integrating DocuSign with RD Station?

Integrating DocuSign with RD Station involves setting up triggers and actions that connect both platforms. For example, when a document is completed or envelope status changes in DocuSign, the information can be automatically sent to RD Station. Our setup allows for a seamless transfer of data between the two applications.

Can I trigger actions in RD Station based on a completed envelope in DocuSign?

Yes, you can trigger actions like creating or updating a contact in RD Station whenever an envelope is completed in DocuSign. This ensures that your contact database is always updated with the latest information from signed documents.

How do updates in DocuSign reflect in RD Station?

Updates such as completed envelopes or declined requests in DocuSign can automatically trigger updates or create new entries in RD Station through our integration, ensuring synchronized data across both platforms.

Is it possible to update a lead status in RD Station from a DocuSign action?

Absolutely, based on specific triggers like document completion or signature requests fulfilled within DocuSign, you can update lead statuses directly within RD Station.

Does the integration allow adding tags to contacts automatically based on DocuSign activities?

Yes, when set up correctly, our system can add tags to contacts in RD Station automatically after certain events occur in DocuSign, such as an envelope being signed.

Can I customize which document statuses trigger actions in RD Station?

We provide flexibility so you can choose specific statuses such as 'completed', 'declined', or 'voided' that will act as triggers for subsequent actions within RD Station.

How frequently does data sync between DocuSign and RD Station?

The data between DocuSign and RD Station is synced almost immediately after the trigger event occurs. This near real-time integration ensures that your systems are up-to-date with minimal delays.

Verbinden Sie Docusign und RD Station , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen

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So funktioniert Zapier

Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Docusign ” mit „ RD Station ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.

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Hilfe

1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.

2. Wähl die Aktion „ “ aus.

1. Wählen Sie das Ereignis aus

Einrichtung

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Anwendung

Auslösendes Ereignis

Wähle einen Trigger-Ereignis

Wähle einen Trigger

" Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Vertrag unterzeichnet) oder „Klick auf „Zustimmen“ bei Docusign“.

Deine Aktion hinzufügen

" Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – wie zum Beispiel „ "Conversion Event“ (Konvertierungsereignis „Kunde hat eine Anfrage gesendet“) in RD Station.

Sie sind verbunden!

Zapier verbindet nahtlos Docusign und RD Station, und automatisiert so deinen Workflow.

Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Zu überwachende Ereignisse
  Erforderlich
Trigger
Augenblick
Versuch es
Hüllkurve korrigiert
Triggert, wenn ein Umschlag korrigiert wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Umschlag abgelehnt
Triggert, wenn ein Umschlag abgelehnt wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Umschlag zugestellt
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag zugestellt wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es

Hüllkurve bereinigen
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag gelöscht wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Umschlag gesendet
Triggert, wenn ein Umschlag verschickt wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es

Identitätsprüfung abgeschlossen
Triggert, wenn eine Entscheidung über die Identitätsprüfung des Unterzeichners für eine eIDAS-konforme qualifizierte elektronische Signatur (QES) getroffen und dieser darüber informiert wurde. Wenn die Identitätsprüfung des Unterzeichners zu einem Fehler geführt hat, enthält die Ereignismeldung die spezifischen Fehlercodes, die angeben, warum die Überprüfung fehlgeschlagen ist.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Status
- Nur Umschläge zurückgeben, die ich erstellt habe?
- Abschlusszertifikat hinzufügen?
- Formular-Daten runterladen?
Trigger
Polling
Versuch es
Fehler bei der Empfängerauthentifizierung
Triggert, wenn ein Empfänger die Authentifizierung nicht bestanden hat. Wenn sie mehrere Versuche hatten, eine Prüfung zu bestehen, sind alle Versuche fehlgeschlagen.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Empfänger abgeschlossen
Triggert, wenn ein Empfänger seine Aktionen für einen Umschlag unterschrieben oder abgeschlossen hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Empfänger delegiert
Triggert, wenn eine Delegierungsregel vorhanden ist und ein Umschlag an einen delegierten Unterzeichner gesendet wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Empfänger als später beendet markiert
Wird getriggert, wenn ein Empfänger für einen Umschlag „ANDERE AKTIONEN“ > „Später fertigstellen“ auswählt.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Empfänger erneut gesendet
Triggert, wenn ein Umschlag an einen bestimmten Empfänger erneut gesendet wurde.
Trigger
Augenblick
Versuch es
SMS-Anmeldung
Wird ausgelöst, wenn ein Empfänger sich für den Empfang von SMS-Benachrichtigungen für einen Umschlag angemeldet hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Vorlage erstellt
Wird ausgelöst, wenn eine Vorlage erstellt wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Vorlage geändert
Triggert, wenn eine Vorlage geändert wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Massenlisten-ID
  Erforderlich
- Vorlage
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Vorlage
  Erforderlich
- E-Mail-Betreff
- E-Mail-Beschreibung
- E-Mail-Adresse des Empfängers
- Name des Empfängers
- Rolle des Empfängers
Maßnahme
Schreiben
- Umschlag-ID
  Erforderlich
- Dokument-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Vorlagen-ID
- Marken-ID
- E-Mail-Betreff
- Email Body
Maßnahme
Schreiben
- Name der Vorlage
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Webformular
  Erforderlich
- Link-Typ
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Massenlisten-ID
  Erforderlich
- Vorlage
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Umschlag-ID
  Erforderlich
- Grund für die Leere
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
Neue Lead-Konvertierung
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Ereignis-ID
  Erforderlich
- E-Mail
  Erforderlich
- Name
- Berufsbezeichnung
- Zustand
- Stadt
- Land
- Telefon
- Mobiltelefon
- Zwitschern
- Facebook
- LinkedIn
- Website
- Firmenname
- Firmenadresse
- Unternehmensgröße
- Verkehrsquelle
- Verkehrsmittel
- Traffic Kampagne
- Verkehrswert
Maßnahme
Schreiben
- E-Mail
  Erforderlich
- Wert
Maßnahme
Schreiben

Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Umschlag abgeschlossen
Löst aus, wenn ein Umschlag fertig ist.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Erstellter Umschlag
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag erstellt wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Umschlag gelöscht
Triggert, wenn ein Umschlag gelöscht wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Umschlag verwerfen
Triggert, wenn ein Umschlag verworfen wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Umschlag erneut gesendet
Triggert, wenn ein Umschlag erneut gesendet wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Umschlag entleert
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag ungültig wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Identitätsprüfung ausstehend
Triggert, wenn ein Unterzeichner den Identitätsprüfungsprozess für eine eIDAS-konforme qualifizierte elektronische Signatur (QES) abgeschlossen hat, das Ergebnis aber noch aussteht.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Neuer Ordner
Ein Trigger wird ausgelöst, wenn ein neuer Ordner erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
Empfänger hat automatisch geantwortet
Wird ausgelöst, wenn das E-Mail-Konto eines Empfängers eine automatische Antwort auf eine Umschlagbenachrichtigung geschickt hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Empfänger abgelehnt
Triggert, wenn ein Empfänger die Unterschrift verweigert hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Empfänger zugestellt
Wird ausgelöst, wenn ein Empfänger die Dokumente über die DocuSign-Signatur-Website angesehen hat. Diese Meldung heißt nicht, dass eine E-Mail oder SMS zugestellt wurde.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Empfänger neu zugewiesen
Triggert, wenn ein Empfänger einen Umschlag neu zugewiesen hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Empfänger gesendet
Triggert, wenn eine Benachrichtigung, dass der Empfänger an der Reihe ist zu unterschreiben, an den Empfänger gesendet wurde.
Trigger
Augenblick
Versuch es
SMS-Abmeldung
Wird ausgelöst, wenn ein Empfänger sich vom Erhalt von SMS-Benachrichtigungen für einen Umschlag abgemeldet hat.
Trigger
Augenblick
Versuch es
Vorlage gelöscht
Triggert, wenn eine Vorlage gelöscht wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Massenlisten-ID
  Erforderlich
- Name der Rolle
  Erforderlich
- Name
  Erforderlich
- E-Mail
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Name der Liste
  Erforderlich
- Name der Rolle
  Erforderlich
- Name
  Erforderlich
- E-Mail
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Name der Vorlage
  Erforderlich
- Beschreibung
- E-Mail-Betreff
- E-Mail-Nachricht
- Dokument
- Name des Dokuments
- Art des Empfängers
- Versandart
- E-Mail
- Telefonnummer
- Name
- Name der Rolle
Maßnahme
Schreiben
- Marken-ID
- E-Mail-Betreff
- Email Body
Maßnahme
Schreiben
- Umschlag-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Vorlagen-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Vorlage
  Erforderlich
- E-Mail-Betreff
- E-Mail-Beschreibung
- E-Mail-Adresse des Empfängers
- Name des Empfängers
- Rolle des Empfängers
Maßnahme
Schreiben
- Vorlagen-ID
  Erforderlich
- Name der Vorlage
  Erforderlich
- Beschreibung
- E-Mail-Betreff
  Erforderlich
- E-Mail-Nachricht
- Dokument
  Erforderlich
- Name des Dokuments
- Art des Empfängers
- Versandart
- E-Mail
- Telefonnummer
- Name
- Name der Rolle
Maßnahme
Schreiben
- Stopp bei Fehler
  Erforderlich
- HTTP-Methode
  Erforderlich
- URL
  Erforderlich
- Parameter für Abfragezeichenfolgen
- Zusätzliche Anfrage-Header
- Körper
Maßnahme
Schreiben
Neue Gelegenheit
Triggert, wenn ein Lead als Gelegenheit markiert wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- E-Mail
  Erforderlich
- Verlorene Vernunft
Maßnahme
Schreiben

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93%

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25m

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6 Minuten

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Wenn ein Umschlag in DocuSign fertig ist, kannst du den passenden Lead in RD Station einfach als gewonnenen Deal markieren. Dank dieser Automatisierung können IT-Teams digitale Transaktionen komplett abschließen und so sicherstellen, dass die Verkaufsdaten immer organisiert und auf dem neuesten Stand sind.

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Aktiviere Leads wieder, nachdem die Dokumente fertig sind.

Wenn ein Dokument in DocuSign fertiggestellt ist, registriert Zapier automatisch ein Konvertierungsereignis für den zugehörigen Lead in RD Station. So stellst du sicher, dass deine Marketingmaßnahmen immer auf die Bereitschaft deiner Kunden abgestimmt sind, was zu neuen Kampagnen führt.

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Frequently Asked Questions about Docusign + RD Station integrations

Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Docusign ” funktioniert und RD Station

Was ist bei der Integration von DocuSign mit RD Station zu beachten?

Um DocuSign mit RD Station zu verbinden, musst du Auslöser und Aktionen einrichten, die die beiden Plattformen verbinden. Wenn beispielsweise ein Dokument fertiggestellt ist oder sich der Status des Umschlags in DocuSign ändert, können die Informationen automatisch an RD Station gesendet werden. Mit unserem Setup können Daten ganz einfach zwischen den beiden Apps hin und her geschickt werden.

Kann ich in RD Station Aktionen triggern, wenn ein Umschlag in DocuSign fertig ist?

Ja, du kannst Aktionen wie das Erstellen oder Aktualisieren eines Kontakts in RD Station triggern, sobald ein Umschlag in DocuSign abgeschlossen ist. So ist deine Kontaktdatenbank immer mit den neuesten Infos aus unterschriebenen Dokumenten auf dem neuesten Stand.

Wie werden Aktualisierungen in DocuSign in RD Station angezeigt?

Updates wie abgeschlossene Umschläge oder abgelehnte Anfragen in DocuSign können über unsere Integration automatisch Updates triggern oder neue Einträge in RD Station erstellen, sodass die Daten auf beiden Plattformen synchronisiert sind.

Kann man den Status eines Leads in RD Station über eine DocuSign-Aktion aktualisieren?

Klar, wenn bestimmte Auslöser wie das Fertigstellen von Dokumenten oder unterschriftsreife Anfragen in DocuSign eintreten, kannst du den Status von Leads direkt in RD Station aktualisieren.

Kann die Integration automatisch Tags zu Kontakten hinzufügen, basierend auf DocuSign-Aktivitäten?

Ja, wenn alles richtig eingerichtet ist, kann unser System automatisch Tags zu Kontakten in RD Station hinzufügen, wenn bestimmte Ereignisse in DocuSign passieren, z. B. wenn ein Umschlag unterschrieben wird.

Kann ich anpassen, welche Dokumentstatusaktionen in RD Station auslösen?

Wir bieten dir Flexibilität, sodass du bestimmte Status wie „abgeschlossen“, „abgelehnt“ oder „ungültig“ auswählen kannst, die als Trigger für weitere Aktionen innerhalb von RD Station dienen.

Wie oft werden die Daten zwischen DocuSign und RD Station synchronisiert?

Die Daten zwischen DocuSign und RD Station werden fast sofort nach dem Trigger synchronisiert. Diese Integration in Echtzeit sorgt dafür, dass deine Systeme immer auf dem neuesten Stand sind und es kaum Verzögerungen gibt.

Über Docusign

Docusign ist eine Technologie für elektronische Signaturen und einen digitalen Transaktionsverwaltungsdienst zur Erleichterung des elektronischen Austauschs signierter Dokumente.

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Über RD Station

RD Station ist eine komplette digitale Marketingplattform, die dir dabei hilft, mehr Traffic, Leads und Verkäufe für dein Unternehmen zu generieren und eine starke digitale Marketingpräsenz aufzubauen. Diese Anwendung ist nur auf Portugiesisch verfügbar.

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