Verbinden Sie Docusign und PandaDoc , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Docusign schnell mit PandaDoc über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstellen Sie PandaDoc-Dokumente aus neuen DocuSign-Ordnern für eine nahtlose Dokumentenverwaltung
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Docusign ” mit „ PandaDoc ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Dokusign (Englisch)
Dokusign (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
PandaDoc (Englisch)
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Dokusign (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
" Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Vertrag unterzeichnet) oder „Klick auf „Zustimmen“ bei Docusign“.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang erstellen“ in PandaDoc.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Docusign und PandaDoc, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Zu überwachende EreignisseErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Hüllkurve korrigiert
Triggert, wenn ein Umschlag korrigiert wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgelehnt
Triggert, wenn ein Umschlag abgelehnt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgeschlossen
Löst aus, wenn ein Umschlag fertig ist.
Versuch esTriggerAugenblick - Erstellter Umschlag
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag gelöscht
Triggert, wenn ein Umschlag gelöscht wird.
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Docusign und PandaDoc , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du PandaDoc automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Docusign + PandaDoc integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Docusign ” funktioniert und PandaDoc
Wie verbinde ich meine DocuSign- und PandaDoc-Konten?
Um deine DocuSign- und PandaDoc-Konten zu verbinden, navigiere nach dem Einloggen auf unsere Integrationsseite. Wähle dann die DocuSign-Integration aus und gib deine DocuSign-Anmeldedaten ein, wenn du dazu aufgefordert wirst. Ebenso müssen Sie Ihre PandaDoc-Details eingeben. Mit dieser Verbindung kannst du Arbeitsabläufe zwischen den beiden Anwendungen automatisch abwickeln.
Welche Trigger können mit der DocuSign- und PandaDoc-Integration eingerichtet werden?
Mit der DocuSign- und PandaDoc-Integration kannst du Trigger einrichten, z. B. wenn ein Dokument in DocuSign fertiggestellt ist. Dieser Trigger kann automatisch ein Dokument in PandaDoc erstellen oder aktualisieren, ohne dass du was machen musst.
Kann ich Dokumente aus PandaDoc automatisch über DocuSign senden?
Ja, sobald du die Integration eingerichtet hast, kannst du das Versenden von in PandaDoc erstellten Dokumenten über DocuSign automatisieren, indem du Aktionen konfigurierst, die diesen Prozess triggern.
Gibt's irgendwelche Einschränkungen bei den Dokumentformaten, wenn man beide Plattformen benutzt?
Sowohl DocuSign als auch PandaDoc unterstützen eine Vielzahl von Dokumentformaten, darunter .pdf, .docx, und vieles mehr. Es ist aber wichtig, dass die Formatierung bei der Übertragung zwischen diesen Plattformen gleich bleibt.
Wie verwalte ich die Berechtigungen für Benutzer, die über diese Integration auf Dokumente zugreifen?
Benutzerberechtigungen werden auf jeder Plattform separat verwaltet. In DocuSign können Sie jedem Empfänger Rollen wie Betrachter oder Bearbeiter zuweisen. In PandaDoc verfügen Sie über ähnliche rollenbasierte Zugriffskontrollen, um angemessene Zugriffsebenen zu gewährleisten.
Was passiert, wenn bei der Übertragung von Dokumenten zwischen Plattformen ein Fehler auftritt?
Wenn bei der Übertragung zwischen Plattformen Fehler auftreten, schau mal in unserer Fehlerbehebungsanleitung in der Hilfe nach. Häufige Probleme hängen häufig mit Verbindungsproblemen oder falschen Anmeldeinformationen zusammen.
Kann man den Status von Dokumenten auf beiden Plattformen gleichzeitig verfolgen?
Yes, by leveraging the integration’s reporting functionalities, we enable tracking of document statuses across both DocuSign and PandaDoc seamlessly from a single interface.
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