Verbinden Sie Docusign und Gravity Forms , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Docusign schnell mit Gravity Forms über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstelle Gravity Forms-Formulareinträge für neue oder fertige DocuSign-Umschläge.
Sende Umschläge mit Dokumenten in DocuSign aus neuen Formularübermittlungen in Gravity Forms.
Sende Umschläge mit DocuSign, wenn neue Formularübermittlungen in Gravity Forms eingehen.
Erstell DocuSign-Signaturanfragen mit neuen Formularübermittlungen von Gravity Forms.
Erstelle Gravity Forms-Formulareinträge für neue oder fertige DocuSign-Umschläge.
Sende Umschläge mit Dokumenten in DocuSign aus neuen Formularübermittlungen in Gravity Forms.
Sende Umschläge mit DocuSign, wenn neue Formularübermittlungen in Gravity Forms eingehen.
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Docusign ” mit „ Gravity Forms ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Dokusign (Englisch)
Dokusign (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Gravity-Formulare
Gravity-Formulare
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Dokusign (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
" Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Vertrag unterzeichnet) oder „Klick auf „Zustimmen“ bei Docusign“.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Eintrag erstellen“ in Gravity Forms.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Docusign und Gravity Forms, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Zu überwachende EreignisseErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
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- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Versuch esTriggerAugenblick
- Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Versuch esTriggerAugenblick- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Versuch esTriggerAugenblick- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Docusign und Gravity Formsnutzen können
Verfolge, welche E-Signaturen in Formularen schon fertig sind
Wenn ein Umschlag in DocuSign fertig ist, fügt Zapier den Eintrag zu einem Gravity-Formular hinzu. Mit dieser Automatisierung behältst du den Überblick über alle abgeschlossenen Verträge, sparst Zeit bei der manuellen Nachverfolgung und hast alle digitalen Unterlagen an einem Ort.
Geschäftsinhaber
Erstelle und versende SignaturAnfragen aus Formularübermittlungen.
Wenn ein Gravity-Formular abgeschickt wird, schickt Zapier einen Umschlag mit einer DocuSign-Vorlage. Durch diese Automatisierung musst du Formulare nicht mehr manuell bearbeiten und kannst sicher sein, dass die nötigen Dokumente sicher und pünktlich verschickt werden. Das macht die Zusammenarbeit zwischen der IT und anderen Teams viel einfacher.
ITÜberprüfe, ob die Marketingmaterialien den Vorgaben entsprechen.
Wenn jemand in DocuSign eine Compliance-Vereinbarung unterschreibt, erstellt Zapier einen Eintrag in Gravity Forms. So bleiben alle Compliance-Genehmigungen übersichtlich, was ein schnelles Nachschlagen und eine effiziente Einführung von Marketing-Assets ermöglicht.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Gravity Forms automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Docusign + Gravity Forms integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Docusign ” funktioniert und Gravity Forms
Wie richte ich einen Trigger zwischen Gravity Forms und DocuSign ein?
Um einen Trigger mit Gravity Forms und Docusign einzurichten, legst du erst mal ein neues Formular in Gravity Forms an. Sobald dein Formular fertig ist, integriere es über unsere Plattform mit deinem Docusign-Konto, indem du die Aktionen definierst, die ausgeführt werden sollen, wenn ein Formular abgeschickt wird. Dazu musst du normalerweise die Felder aus Gravity Formularen den richtigen Feldern in den Docusign-Dokumenten zuordnen.
Welche gängigen Aktionen kannst du zwischen Gravity Forms und DocuSign automatisieren?
Zu den gängigen Aktionen gehören das Versenden ausgefüllter Formulare zur Unterschrift über Docusign, das automatische Erstellen von Dokumenten mit Daten aus eingereichten Formularen oder das Aktualisieren von Datensätzen basierend auf dem Status der Unterschrift. Diese automatisierten Prozesse können dabei helfen, den Workflow zu optimieren, indem sie manuelle Übergangsarbeiten zwischen dem Ausfüllen von Formularen und der Dokumentenverarbeitung reduzieren.
Kann ich anpassen, welche Felder in Gravity Formularen den Feldern in Docusign-Dokumenten entsprechen?
Ja, während der Einrichtung kannst du jedes Feld aus deinem Gravity-Formular bestimmten Feldern in einer Dokumentvorlage in Docusign zuordnen. Diese Zuordnung ist flexibel, sodass du sicherstellen kannst, dass alle wichtigen Daten aus den Formularen richtig in deine Dokumente übertragen werden, damit sie unterschrieben werden können.
Ist es möglich, eine Benachrichtigung zu senden, wenn ein Dokument über Docusign signiert wird?
Klar, nachdem du die Integration eingerichtet hast, kannst du Auslöser einrichten, die Benachrichtigungen senden, sobald sich der Signaturstatus eines Dokuments ändert. Das kann zum Beispiel eine E-Mail sein oder dass du einen Eintrag in deinem CRM-System aktualisierst, sobald das Dokument über Docusign unterschrieben wurde.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um Docusign in Gravity Forms einzubauen?
Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Unsere Plattform macht das ganz einfach mit einer übersichtlichen Oberfläche, wo du festlegen kannst, welche Auslöser und Aktionen du automatisieren willst. Der Einrichtungsprozess besteht normalerweise aus einfachen Formularauswahlen und nicht aus komplizierten Programmieraufgaben.
Was passiert, wenn während des Signierens von Dokumenten ein Fehler auftritt?
Wenn beim Signieren ein Fehler auftritt, können wir automatische Workflows starten, die die richtigen Leute benachrichtigen oder automatisch versuchen, die Signaturanfrage erneut zu senden. Du kannst auch auf Protokolle und Fehlerverfolgungs-Features auf unserer Plattform zugreifen, um Probleme zu beheben.
Können mehrere Leute gleichzeitig Dokumente über diese Integration genehmigen oder unterschreiben?
Ja, du kannst Workflows festlegen, bei denen mehrere Unterschriften oder Genehmigungen nötig sind, bevor eine Transaktion abgeschlossen werden kann. Unser System unterstützt die sequenzielle oder gleichzeitige Weiterleitung von Vereinbarungen, je nachdem, wie du deine Workflow-Trigger in beiden Plattformen eingerichtet hast.
Über Docusign
Docusign ist eine Technologie für elektronische Signaturen und einen digitalen Transaktionsverwaltungsdienst zur Erleichterung des elektronischen Austauschs signierter Dokumente.
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Über Gravity Forms
Gravity Forms ist ein erstklassiges WordPress-Plugin, mit dem du im Handumdrehen leistungsstarke Formulare erstellen kannst.
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