Verbinden Sie Docusign und Gravity Forms , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen

Um einen Trigger mit Gravity Forms und Docusign einzurichten, legst du erst mal ein neues Formular in Gravity Forms an. Sobald dein Formular fertig ist, integriere es über unsere Plattform mit deinem Docusign-Konto, indem du die Aktionen definierst, die ausgeführt werden sollen, wenn ein Formular abgeschickt wird. Dazu musst du normalerweise die Felder aus Gravity Formularen den richtigen Feldern in den Docusign-Dokumenten zuordnen.

Zu den gängigen Aktionen gehören das Versenden ausgefüllter Formulare zur Unterschrift über Docusign, das automatische Erstellen von Dokumenten mit Daten aus eingereichten Formularen oder das Aktualisieren von Datensätzen basierend auf dem Status der Unterschrift. Diese automatisierten Prozesse können dabei helfen, den Workflow zu optimieren, indem sie manuelle Übergangsarbeiten zwischen dem Ausfüllen von Formularen und der Dokumentenverarbeitung reduzieren.

Ja, während der Einrichtung kannst du jedes Feld aus deinem Gravity-Formular bestimmten Feldern in einer Dokumentvorlage in Docusign zuordnen. Diese Zuordnung ist flexibel, sodass du sicherstellen kannst, dass alle wichtigen Daten aus den Formularen richtig in deine Dokumente übertragen werden, damit sie unterschrieben werden können.

Klar, nachdem du die Integration eingerichtet hast, kannst du Auslöser einrichten, die Benachrichtigungen senden, sobald sich der Signaturstatus eines Dokuments ändert. Das kann zum Beispiel eine E-Mail sein oder dass du einen Eintrag in deinem CRM-System aktualisierst, sobald das Dokument über Docusign unterschrieben wurde.

Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Unsere Plattform macht das ganz einfach mit einer übersichtlichen Oberfläche, wo du festlegen kannst, welche Auslöser und Aktionen du automatisieren willst. Der Einrichtungsprozess besteht normalerweise aus einfachen Formularauswahlen und nicht aus komplizierten Programmieraufgaben.

Wenn beim Signieren ein Fehler auftritt, können wir automatische Workflows starten, die die richtigen Leute benachrichtigen oder automatisch versuchen, die Signaturanfrage erneut zu senden. Du kannst auch auf Protokolle und Fehlerverfolgungs-Features auf unserer Plattform zugreifen, um Probleme zu beheben.

Ja, du kannst Workflows festlegen, bei denen mehrere Unterschriften oder Genehmigungen nötig sind, bevor eine Transaktion abgeschlossen werden kann. Unser System unterstützt die sequenzielle oder gleichzeitige Weiterleitung von Vereinbarungen, je nachdem, wie du deine Workflow-Trigger in beiden Plattformen eingerichtet hast.