Verbinden Sie Docusign und Microsoft Excel , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Docusign schnell mit Microsoft Excel über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Hinzufügen von Zeilen zu Microsoft Excel-Tabellen für abgeschlossene DocuSign-Umschläge
Hinzufügen von Zeilen in Microsoft Excel für neu gesendete oder abgeschlossene Umschläge in DocuSign
Erstelle DocuSign-Signaturanfragen, wenn in Microsoft Excel aktualisierte Zeilen auftreten.
Versende Umschläge mit Vorlagen in DocuSign, wenn neue Zeilen in Microsoft Excel hinzugefügt werden.
Hinzufügen von Zeilen zu Microsoft Excel-Tabellen für abgeschlossene DocuSign-Umschläge
Hinzufügen von Zeilen in Microsoft Excel für neu gesendete oder abgeschlossene Umschläge in DocuSign
Erstelle DocuSign-Signaturanfragen, wenn in Microsoft Excel aktualisierte Zeilen auftreten.
Versende Umschläge mit Vorlagen in DocuSign, wenn neue Zeilen in Microsoft Excel hinzugefügt werden.
Versende Docusign-Umschläge aus Vorlagen, sobald neue Zeilen in Microsoft Excel hinzugefügt werden.
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Docusign ” mit „ Microsoft Excel ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Dokusign (Englisch)
Dokusign (Englisch)
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Microsoft Excel
Microsoft Excel
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Dokusign (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
" Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Vertrag unterzeichnet) oder „Klick auf „Zustimmen“ bei Docusign“.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Add Row“ in Microsoft Excel.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Docusign und Microsoft Excel, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Zu überwachende EreignisseErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Hüllkurve korrigiert
Triggert, wenn ein Umschlag korrigiert wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgelehnt
Triggert, wenn ein Umschlag abgelehnt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgeschlossen
Löst aus, wenn ein Umschlag fertig ist.
Versuch esTriggerAugenblick - Erstellter Umschlag
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag gelöscht
Triggert, wenn ein Umschlag gelöscht wird.
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Docusign und Microsoft Excelnutzen können
Excel aktualisieren, wenn eine Docusign-Vorlage verwendet wird.
Behalte den Überblick über die Dokumentaktivitäten, indem du automatisch eine Spreadsheet aktualisierst, sobald eine Docusign-Vorlage zum Versenden einer Signaturanfrage verwendet wird. Zapier hilft Geschäftsinhabern, die Häufigkeit und Details der Vorlagenaktivitäten zu überwachen und so Einblicke und Entscheidungsfindung zu optimieren.
Geschäftsinhaber
DocuSign-Aktivitäten in ein Excel-Protokoll speichern.
Verfolgen Sie wichtige Aktivitäten von Docusign-Dokumenten, wie z. B. das Ausfüllen von Umschlägen, in einer zentralen Excel-Tabelle. Wenn ein Umschlag in Docusign fertig ist, protokolliert Zapier automatisch die Details (z. B. den Namen des Unterzeichners, den Zeitstempel) in Microsoft Excel. Das macht alles übersichtlicher und vereinfacht das Reporting zur Einhaltung von Vorschriften.
ITTrack document sign-off statuses in Excel.
Überwachen Sie den Fortschritt projektbezogener Dokumente, indem Sie deren Status protokollieren. Wenn ein Docusign-Umschlag einen neuen Status bekommt (gesendet, abgeschlossen oder ungültig), protokolliert Zapier die neuesten Infos in einer Excel-Tabelle, damit du alles besser im Blick hast und die Projekte transparenter werden.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Excel automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Docusign + Microsoft Excel integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Docusign ” funktioniert und Microsoft Excel
Wie kann ich eine Docusign Aktion aus Excel triggern?
Du kannst eine Docusign-Aktion aus Excel starten, indem du über unsere Automatisierungsplattform Trigger und Aktionen einrichtest. Wenn beispielsweise eine neue Zeile zu einer Excel-Tabelle hinzugefügt oder ein bestimmter Zellenwert aktualisiert wird, können Sie ihn so konfigurieren, dass automatisch ein Dokument zur Signatur über Docusign gesendet wird.
Kann ich die Daten von unterschriebenen Dokumenten wieder in Excel holen?
Ja, sobald ein Dokument über Docusign unterschrieben ist, kannst du eine Aktion einrichten, um die erhaltenen Daten wieder in deine Excel-Spreadsheet einzufügen. Dazu können Details wie der Name des Unterzeichners, die Signaturzeit und andere relevante Informationen gehören.
Gibt's schon fertige Vorlagen, um Docusign mit Excel zu verbinden?
Wir haben ein paar vorgefertigte Vorlagen, die die Integration zwischen Docusign und Excel einfacher machen. Mit diesen Vorlagen kannst du Prozesse wie das Versenden von Dokumenten zur Unterschrift direkt aus den Aktualisierungen in deiner Spreadsheet optimieren.
Kann ich Benachrichtigungen in Excel automatisieren, wenn ein Dokument in Docusign signiert wird?
Absolut! Du kannst in deiner Integrations-Einrichtung Benachrichtigungen so konfigurieren, dass du direkt in deiner Excel-Arbeitsmappe eine Benachrichtigung oder ein Statusupdate erhältst, wenn ein Dokument in DocuSign unterschrieben wurde.
Welche Daten können bei der Integration zwischen Docusign und Excel übertragen werden?
Bei der Integration können verschiedene Daten wie Unterschriftsdetails, Zeitstempel von Unterschriftsereignissen und benutzerdefinierte Felddaten aus den Dokumenten zwischen Docusign und Excel ausgetauscht werden.
Benötige ich technisches Fachwissen, um Docusign mit Microsoft Excel zu integrieren?
Für die Integration dieser Plattformen braucht man kein technisches Know-how. Wir bieten benutzerfreundliche Oberflächen und Guides, mit denen du deine Trigger und Aktionen ohne viel technisches Wissen einrichten kannst.
Kann man mit dieser Integration wiederkehrende Signaturaufgaben über eine Excel-Liste planen?
Ja, du kannst unsere Tools nutzen, um wiederkehrende Aufgaben in der Zeitplanung zu planen, bei denen Dokumente zum Unterschreiben nach Zeitplänen oder Listen verschickt werden, die du in deiner Excel-Arbeitsmappe verwaltest.
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Über Microsoft Excel
Microsoft Excel ist eine Spreadsheet-Anwendung, die von Millionen von Nutzern weltweit verwendet wird. Es ist Teil des Office-Ökosystems und gilt als der Standard für Spreadsheets. Im Moment werden nur Dateien auf OneDrive for Business (verfügbar mit Office- 365 und Sharepoint-Server) von Zapier unterstützt.
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